GST建(jian)峰擬定向增發,收(shou)(shou)購建(jian)峰化肥剩余(yu)資產建(jian)峰化肥將(jiang)(jiang)實現(xian)整體(ti)上(shang)市(shi)將(jiang)(jiang)提高GST建(jian)峰每股收(shou)(shou)益26%和每股凈資產38%以上(shang)
在(zai)建(jian)峰(feng)總(zong)廠以持有重慶(qing)建(jian)峰(feng)化(hua)肥公(gong)司51%的股(gu)(gu)權及(ji)復合(he)肥、氮氣生產經營性資產與GST建(jian)峰(feng)(000950)完成整體(ti)資產置換之(zhi)后(hou),今日(ri)又傳來消息,GST建(jian)峰(feng)將向(xiang)建(jian)峰(feng)總(zong)廠、重慶(qing)智全實(shi)業定向(xiang)發行股(gu)(gu)份,收購建(jian)峰(feng)化(hua)肥剩余資產,從而實(shi)現建(jian)峰(feng)化(hua)肥整體(ti)上市。
今(jin)日(ri)GST建(jian)(jian)峰(feng)董事會通(tong)過(guo)預案(an),擬(ni)分別(bie)向建(jian)(jian)峰(feng)總廠(chang)、智(zhi)全實(shi)業發行(xing)(xing)4979.41萬(wan)股(gu)(gu)和5186.89萬(wan)股(gu)(gu),合計1.02億股(gu)(gu),作為購(gou)買建(jian)(jian)峰(feng)總廠(chang)、智(zhi)全實(shi)業分別(bie)持有的(de)化(hua)肥(fei)公司24%、25%股(gu)(gu)權支付的(de)對價(jia),發行(xing)(xing)價(jia)格(ge)為5.83元(yuan)/股(gu)(gu)。此次定向發行(xing)(xing)擬(ni)在2007年1月1日(ri)后(hou)實(shi)施,此后(hou)公司將通(tong)過(guo)吸收合并將持有其100%股(gu)(gu)權的(de)建(jian)(jian)峰(feng)化(hua)肥(fei)按法定程序予以注銷(xiao),從而實(shi)現建(jian)(jian)峰(feng)化(hua)肥(fei)整(zheng)體上市(shi)。
GST建(jian)(jian)峰(feng)(feng),原名GST農化,乃是ST公司(si)(si)股改第一股。大股東建(jian)(jian)峰(feng)(feng)總(zong)(zong)廠(chang)于2005年以資(zi)(zi)產(chan)置換方式重組公司(si)(si)時,由于受(shou)到GST建(jian)(jian)峰(feng)(feng)資(zi)(zi)產(chan)規模和當時市(shi)(shi)場(chang)條件的限制,建(jian)(jian)峰(feng)(feng)總(zong)(zong)廠(chang)將持(chi)(chi)(chi)有(you)建(jian)(jian)峰(feng)(feng)化肥(fei)51%的股權(quan)及其它資(zi)(zi)產(chan)置入公司(si)(si)。資(zi)(zi)產(chan)置換完成后,建(jian)(jian)峰(feng)(feng)總(zong)(zong)廠(chang)仍持(chi)(chi)(chi)有(you)建(jian)(jian)峰(feng)(feng)化肥(fei)24%股權(quan),智全實業(ye)持(chi)(chi)(chi)有(you)25%。但當時建(jian)(jian)峰(feng)(feng)總(zong)(zong)廠(chang)、智全實業(ye)分別承諾(nuo)選擇適當時機將所持(chi)(chi)(chi)有(you)建(jian)(jian)峰(feng)(feng)化肥(fei)24%和25%股權(quan)注入上市(shi)(shi)公司(si)(si)。
GST建(jian)(jian)峰此次向(xiang)建(jian)(jian)峰總(zong)廠(chang)和智全(quan)實業購(gou)(gou)(gou)買的(de)(de)建(jian)(jian)峰化肥(fei)股權定價為(wei):以建(jian)(jian)峰化肥(fei)2006 年(nian)、2007 年(nian)預測凈利潤(run)的(de)(de)平均數乘以7.8倍市盈(ying)率再乘以建(jian)(jian)峰總(zong)廠(chang)和智全(quan)實業分別(bie)持有的(de)(de)股權比例。根據建(jian)(jian)峰化肥(fei)2006年(nian)、2007年(nian)盈(ying)利預測報告,公司(si)向(xiang)建(jian)(jian)峰總(zong)廠(chang)購(gou)(gou)(gou)買的(de)(de)建(jian)(jian)峰化肥(fei)24%股權價格(ge)(ge)為(wei)29030.04萬元,向(xiang)智全(quan)實業購(gou)(gou)(gou)買的(de)(de)建(jian)(jian)峰化肥(fei)25%股權價格(ge)(ge)為(wei)30239.63萬元,二者合(he)計為(wei)59269.67萬元。
此前,建峰(feng)總(zong)(zong)廠置(zhi)入建峰(feng)化肥(fei)公(gong)司(si)51%股權及復合(he)肥(fei)、氮氣生(sheng)產(chan)經營性資(zi)(zi)產(chan)的價格為2.12億(yi)元,由(you)于公(gong)司(si)置(zhi)換給建峰(feng)總(zong)(zong)廠資(zi)(zi)產(chan)的價格為1.81億(yi)元;置(zhi)出資(zi)(zi)產(chan)低于置(zhi)入資(zi)(zi)產(chan)價格3093.66萬元,故上市公(gong)司(si)僅需支付3093.66萬便可獲得了該部分資(zi)(zi)產(chan)。
GST建峰(feng)(feng)、建峰(feng)(feng)總(zong)廠(chang)以及智(zhi)全實(shi)業(ye)三方(fang)表示,此次(ci)向(xiang)建峰(feng)(feng)總(zong)廠(chang)、智(zhi)全實(shi)業(ye)發(fa)行(xing)(xing)的(de)股(gu)(gu)份(fen)(fen)在(zai)發(fa)行(xing)(xing)后三年(nian)內(nei)不得轉讓(rang);建峰(feng)(feng)化肥2006年(nian)和2007年(nian)實(shi)際實(shi)現(xian)凈利潤的(de)平均(jun)數,如果低于2006年(nian)、2007 年(nian)兩年(nian)盈利預測(ce)數的(de)平均(jun)數,則達不到部份(fen)(fen)所(suo)對(dui)應(ying)的(de)建峰(feng)(feng)總(zong)廠(chang)和智(zhi)全實(shi)業(ye)在(zai)此次(ci)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)、收購資產中多獲得的(de)股(gu)(gu)份(fen)(fen),公司(si)(si)將(jiang)在(zai)2007年(nian)年(nian)度報告公告后15日內(nei),一次(ci)性(xing)以零對(dui)價(jia)予以回購并注銷;保持公司(si)(si)在(zai)股(gu)(gu)權分置改(gai)革中所(suo)作業(ye)績承諾的(de)連續性(xing)。
尤(you)其值得關注的是,此(ci)次發行股份、收購資產完成后,建(jian)峰總(zong)廠將在(zai)建(jian)的“第二套大化肥項目”或其控股權選擇適(shi)當時機以適(shi)當方式(shi)置入公司。
GST建峰(feng)稱(cheng),經測算,公司通過向(xiang)建峰(feng)總廠和(he)智全實業(ye)定向(xiang)發行(xing)股份、收(shou)購資產,實現(xian)建峰(feng)化肥整(zheng)體(ti)上市,將提高公司每(mei)股收(shou)益(yi)26%和(he)每(mei)股凈資產38%以上。
據了解,建峰化肥年設計產能為(wei)30萬(wan)噸合成(cheng)氨、52萬(wan)噸尿素,是重慶(qing)市(shi)最大的(de)尿素生產企業(ye)。GST建峰中報顯示(shi),由于2005年末重大資產置換的(de)實施(shi), 1-6月公司實現(xian)主營業(ye)務收(shou)入5.7億元,完(wan)成(cheng)年度計劃的(de)63.39%,同比(bi)增長(chang)238%;實現(xian)凈利潤5447萬(wan)元,同比(bi)增長(chang)352.55%。
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