步(bu)入(ru)秋天的(de)香港股(gu)市(shi)迎來一個新股(gu)發(fa)行的(de)小高潮。市(shi)場人士(shi)透露,緊跟招(zhao)商銀(yin)行招(zhao)股(gu)步(bu)伐,中海(hai)油集團分拆旗(qi)下主營化肥業務的(de)中海(hai)油化學(3983.HK)已展開香港上市(shi)路演,昨起面向國(guo)際機構投資者配售。據悉,中海(hai)油化學擬以(yi)每股(gu)1.38~1.9港元區間招(zhao)股(gu),該公司將發(fa)售14億(yi)股(gu)股(gu)份,集資額度介于19.3-26.6億(yi)港元之(zhi)間。
市場人士告訴記者,本(ben)次中(zhong)海(hai)油化(hua)學IPO國際配售部分占(zhan)總股(gu)本(ben)的95%,余(yu)下為公(gong)開發售部分。承銷團(tuan)周一(yi)起已(yi)正(zheng)式在香(xiang)港展開上市路演,據介紹,中(zhong)海(hai)油化(hua)學昨已(yi)獲得逾3倍的超額認(ren)購。該公(gong)司董事長吳孟(meng)飛(fei)表(biao)示,雖(sui)然(ran)同期有多只新股(gu)上市,但并不擔心公(gong)司招股(gu)受冷遇。
根據(ju)初步(bu)招(zhao)股文件,中海油化學去年凈(jing)利潤為9.44億(yi)元(yuan)人(ren)民幣,較2004年同期增長(chang)31%。該公司預計(ji),今(jin)年凈(jing)利潤不少(shao)于14.6億(yi)元(yuan)人(ren)民幣,同比有望增長(chang)54.7%。
本次IPO,中(zhong)海(hai)油化學計劃將13.68億港(gang)元(yuan)籌資所得(de)用(yong)作開發新產品及新建POM生產設施,此外還計劃用(yong)約5.896億港(gang)元(yuan)償還貸款,余(yu)下則作為一(yi)般營運用(yong)途(tu)。
作為內地最(zui)大的氮肥生產(chan)商,中海油化(hua)學(xue)核心業(ye)務(wu)是尿(niao)素產(chan)品,目前其3個生產(chan)線的年產(chan)能為184萬(wan)噸,同時該公(gong)司業(ye)務(wu)還擴展至高附加值的人造化(hua)工產(chan)品,包括甲醇等。
全(quan)球最大的氮肥生產(chan)商(shang)挪威(wei)YaraInternational此(ci)前曾(ceng)宣布,已與中海油(you)化(hua)學(xue)達(da)成戰略合作(zuo)伙(huo)伴關系,將認購(gou)中海油(you)化(hua)學(xue)10%新股(gu),約占該(gai)公司(si)已發行股(gu)本的3.2%股(gu)權(quan),股(gu)份禁售期(qi)為(wei)3年。
中(zhong)海(hai)油化學此(ci)次上市吸引來(lai)4家(jia)香港企業青睞(lai),這(zhe)4家(jia)企業作(zuo)為策(ce)略投(tou)資者,共認購(gou)了中(zhong)海(hai)油化學總計(ji)25%的(de)新(xin)股(gu),禁售期為9個月。
此前(qian),中(zhong)(zhong)海(hai)油總公(gong)(gong)司(si)曾在2006年(nian)工(gong)作報告中(zhong)(zhong)披露,集團計劃(hua)今年(nian)分拆旗下(xia)(xia)中(zhong)(zhong)海(hai)石化(hua)并(bing)以(yi)H股形式在香港上市,以(yi)加(jia)速下(xia)(xia)游業務(wu)發展(zhan)。日前(qian)召開的(de)中(zhong)(zhong)海(hai)油總公(gong)(gong)司(si)2006年(nian)工(gong)作會(hui)議則指出,分拆該子公(gong)(gong)司(si)上市,主(zhu)要是由于下(xia)(xia)游業務(wu)化(hua)肥、瀝青已(yi)進(jin)入(ru)成熟(shu)營運階段,要繼續加(jia)快發展(zhan)及增(zeng)強(qiang)市場主(zhu)導(dao)能力,令化(hua)肥產業成為內地龍頭及具有(you)較強(qiang)的(de)國際競(jing)爭能力,并(bing)會(hui)選擇性進(jin)入(ru)與化(hua)肥相關的(de)化(hua)工(gong)產品(pin)領域,把握(wo)內地化(hua)肥企業重組的(de)契機,適(shi)時進(jin)行并(bing)購或重組,實現低(di)成本有(you)效擴張。
目前在香(xiang)(xiang)(xiang)港證券市場,中國大(da)陸的化(hua)(hua)(hua)(hua)肥(fei)類股(gu)寥寥無幾。按收入計,中化(hua)(hua)(hua)(hua)香(xiang)(xiang)(xiang)港控(kong)股(gu)有限公(gong)司(si)(0297.HK)是中國大(da)陸在香(xiang)(xiang)(xiang)港上市的最(zui)大(da)一家(jia)化(hua)(hua)(hua)(hua)肥(fei)公(gong)司(si)。業內(nei)人(ren)士指出,如(ru)果中海石化(hua)(hua)(hua)(hua)此番在香(xiang)(xiang)(xiang)港上市成(cheng)功,將對(dui)中化(hua)(hua)(hua)(hua)香(xiang)(xiang)(xiang)港控(kong)股(gu)形成(cheng)有力競爭(zheng)。
中海油化學將于9月18日起公開招股,預計9月29日掛牌。
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