中國鉀鹽鉀肥工業經歷50多(duo)年的發展，成為繼加拿大、俄羅(luo)斯和(he)白俄羅(luo)斯之(zhi)后的第四大鉀(jia)鹽(yan)鉀(jia)肥(fei)(fei)生產(chan)國(guo)(guo)。同時(shi)，中(zhong)國(guo)(guo)的鉀(jia)鹽(yan)鉀(jia)肥(fei)(fei)研究水平(ping)也達到全(quan)球領先。中(zhong)國(guo)(guo)無機(ji)鹽(yan)工業(ye)(ye)協(xie)會(hui)鉀(jia)鹽(yan)鉀(jia)肥(fei)(fei)行(xing)業(ye)(ye)分會(hui)會(hui)長(chang)李(li)剛表示：“中(zhong)國(guo)(guo)鉀(jia)鹽(yan)鉀(jia)肥(fei)(fei)行(xing)業(ye)(ye)在(zai)全(quan)球具有(you)舉足(zu)輕重的地位(wei)和(he)作用。在(zai)產(chan)能方面(mian)，十二(er)五”期間(jian)，中(zhong)國(guo)(guo)鉀(jia)鹽(yan)鉀(jia)肥(fei)(fei)工業(ye)(ye)得到快速發展，到2014年底，中(zhong)國共有鉀(jia)肥生產企業200多家，資(zi)源型鉀肥產能682萬噸/年，產量553萬噸(dun)（以K2O計(ji)）。目前中國鉀鹽鉀肥(fei)已形成了(le)科研、設(she)(she)計(ji)、設(she)(she)備制造(zao)、施工安裝(zhuang)、生產、銷售、農化服(fu)務等一套完整(zheng)的工業(ye)體(ti)系，產品的市場競(jing)爭力也(ye)在不(bu)斷(duan)增強。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)地(di)質科(ke)學院(yuan)礦產(chan)資(zi)源研(yan)究所(suo)(suo)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)工程院(yuan)院(yuan)士(shi)鄭綿平指出，在科(ke)技(ji)方面，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)鉀(jia)鹽(yan)(yan)鉀(jia)肥工業經過多年發展，在資(zi)源勘探開(kai)發方面打破(po)了(le)“中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)鉀(jia)資(zi)源赤貧、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)無鉀(jia)可尋”的(de)老論(lun)斷。這主(zhu)要(yao)是(shi)由于我們有(you)(you)技(ji)術和資(zi)源綜合利用(yong)方面取得(de)一(yi)系(xi)列新成果，擁有(you)(you)了(le)一(yi)批具有(you)(you)自主(zhu)知識產(chan)權(quan)的(de)科(ke)技(ji)成果。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)院(yuan)青(qing)海(hai)鹽(yan)(yan)湖研(yan)究所(suo)(suo)常務副所(suo)(suo)長(chang)段東平認為，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)科(ke)學院(yuan)青(qing)海(hai)鹽(yan)(yan)湖研(yan)究所(suo)(suo)建(jian)所(suo)(suo)以來多次組織鹽(yan)(yan)湖科(ke)考隊，行程數十(shi)萬(wan)公里，對(dui)全國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)主(zhu)要(yao)鹽(yan)(yan)湖資(zi)源進行了(le)系(xi)統(tong)深入的(de)調查，積累(lei)了(le)豐富(fu)的(de)基礎資(zi)料(liao)，基本摸(mo)清了(le)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)鹽(yan)(yan)湖情況，初步(bu)建(jian)立(li)了(le)高原鹽(yan)(yan)湖成鹽(yan)(yan)演化、成礦規(gui)律(lv)的(de)理(li)論(lun)體系(xi)。
中國鉀鹽（肥）行業分(fen)會資料顯示，國產鉀肥的自給能力有了大幅度提高，目前自給率達到50%以上，長期依賴進口的局面有了結構性的轉變。中國建成的青海察爾汗和新疆羅布泊兩大鉀肥生產基地，其鉀肥生產技術和單套生產能力均達到或接近國際先進水平。目前，中國已形成規模的鉀肥品種有氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀、硫酸鉀鎂肥、磷酸二氫鉀，硅鉀肥、生物鉀肥及其他專用含鉀復合肥等多種產品。
鉀(jia)鹽（肥）分(fen)會(hui)常務副秘書長(chang)亓昭英表示(shi)，中(zhong)國的鉀(jia)肥產(chan)業在國內、境外和(he)進(jin)口(kou)全面(mian)發展的大格局下，充分(fen)利(li)用國內外兩(liang)(liang)個市場(chang)、兩(liang)(liang)種資(zi)源(yuan)，遵從市場(chang)經濟(ji)發展規律，以經濟(ji)效益為中(zhong)心，健康有序(xu)地走出了(le)一條(tiao)可持續發展的道路(lu)。“十二五”期間，青海鹽湖工業股(gu)份有限公司鉀(jia)肥產(chan)量達(da)到460萬噸/年，藏格鉀肥鉀肥產(chan)量達到140萬(wan)噸(dun)/年，國投新疆羅布泊鉀鹽120萬噸/年項目的達產，大大增加了國產鉀肥的產能，使國產鉀肥產量突(tu)破了700萬噸/年。目前國內計劃新增產能還有：國投(tou)新疆羅布泊鉀鹽(yan)改造(zao)工程，青海濱地、青海中信(xin)國安、中農(nong)興元、青海聯宇等企業的(de)擴產裝置建設，以及青海五礦鹽(yan)湖資湖公(gong)司的(de)新建30萬(wan)噸/年(nian)計劃。
隨著(zhu)國內鉀(jia)肥生產能(neng)力(li)提高，中國在鉀(jia)肥進(jin)出口方面獲得更多話語權(quan)(quan)。“十二五”期(qi)間(jian)，鉀(jia)肥進(jin)口量隨著(zhu)國內產量的(de)增加(jia)和市場(chang)需求的(de)實際變化而(er)進(jin)口，進(jin)口聯(lian)合談判成(cheng)績卓著(zhu)，話語權(quan)(quan)越來越大，始(shi)終處于全球(qiu)的(de)“價格洼地(di)”。2014年，中國(guo)鉀肥出口(kou)關稅大(da)大(da)下降，特別是新(xin)(xin)設立了“純氯化鉀”新(xin)(xin)稅則號，給精細鉀鹽行業增加了新(xin)(xin)的機(ji)遇。
IFA生產與(yu)國際貿易(yi)委員會執行(xing)秘書長(chang)Michel Prud'homme認為，在過去的(de)(de)(de)十年，中國(guo)鉀鹽鉀肥業已取得了(le)巨大的(de)(de)(de)進(jin)步，實現了(le)中國(guo)行業為農業安全(quan)供(gong)鉀的(de)(de)(de)承諾。之前，中國(guo)鉀肥交易量年均增長(chang)率(lv)相當(dang)高，但目前，中國(guo)對于(yu)鉀肥的(de)(de)(de)需求已經進(jin)入停滯期(qi)。這個變化對于(yu)全(quan)球鉀鹽鉀肥業都具有很重要的(de)(de)(de)影響。
中國(guo)農業大(da)學資(zi)源(yuan)與環境(jing)學院張衛峰(feng)從需求(qiu)方(fang)面分(fen)析，保(bao)障(zhang)農業生(sheng)產(chan)并同時(shi)提(ti)高鉀(jia)資(zi)源(yuan)效率是行業可持續發展的關鍵點。在中國(guo)農田系(xi)統層次上，鉀(jia)的投入與產(chan)出(chu)均(jun)有(you)顯著(zhu)的提(ti)高，鉀(jia)平衡由(you)虧缺轉向盈余。1981年至2013年，中國的化肥鉀、秸稈鉀投入、廢棄物鉀投入分別增長了8倍、1倍和4倍(bei)；秸稈鉀產品、籽粒鉀產出分別(bie)增(zeng)長了1倍和3倍(bei)；化肥鉀投入(ru)占(zhan)總鉀投入(ru)的比例從11%增長至31%。
格爾(er)木藏格鉀肥股份有限公司總(zong)工程師張萍介紹，全(quan)球需要消費鉀肥的國家有160個，真正生產的只有14個。預(yu)計到2018年，中國需要鉀肥(fei)1300萬(wan)噸(dun)。作為(wei)一個鉀(jia)肥(fei)資源(yuan)匱乏的國(guo)家，如何保障國(guo)家鉀(jia)肥(fei)供應(ying)的安全？一方面，國(guo)家應(ying)當大(da)力(li)支持鉀(jia)肥(fei)生產基地可(ke)持續發(fa)展，在科研攻關、產品運輸等(deng)方面給予(yu)優(you)惠政(zheng)策，將國(guo)家找(zhao)鉀(jia)的渠道拓寬。企業(ye)要加大(da)技術攻關，不斷提(ti)升生產工(gong)藝，提(ti)高鉀(jia)資源(yuan)回收利(li)用率(lv)，進行鹽湖資源(yuan)綜(zong)合開發(fa)，方可(ke)保證國(guo)內鉀(jia)肥(fei)自給率(lv)達到60%以上。
落子(zi)境外中企鉀肥零突破
國(guo)內鉀肥(fei)在取得自給率突破50%的同時，在國外找鉀(jia)也(ye)實(shi)現(xian)了(le)令人振奮的突破。2014年8月第一船四川開(kai)元(yuan)(yuan)集團(tuan)老撾開(kai)元(yuan)(yuan)公(gong)司生產的鉀肥運抵中(zhong)國港口(kou)。開(kai)元(yuan)(yuan)集團(tuan)副董事長何永平告訴記者，經過5年的努力(li)，他們在老撾投資的一期50萬噸鉀肥順利投產，8萬噸(dun)鉀(jia)肥帶著中國(guo)鉀(jia)肥人的(de)(de)驕傲和(he)欣慰(wei)來到國(guo)內市(shi)場(chang)。其意(yi)義非凡，不僅回答了(le)市(shi)場(chang)關(guan)于能(neng)否(fou)在國(guo)外找鉀(jia)的(de)(de)疑(yi)問(wen)，更(geng)向國(guo)家和(he)人民(min)提交了(le)滿意(yi)的(de)(de)答卷(juan)。
開(kai)元集(ji)團于2008年(nian)獲得(de)老撾194平方公里鉀鹽勘(kan)探權，2013年試車成功(gong)。能夠在(zai)這么短時間內(nei)(nei)實現(xian)鉀肥(fei)工業化生產(chan)并適當反哺國內(nei)(nei)市場，堪稱奇跡。何(he)永平認為，他們(men)從(cong)采礦工藝、選礦、科研、設備研發(fa)都(dou)精(jing)益求精(jing)。
中(zhong)國企業(ye)海(hai)外找(zhao)鉀之路盡管(guan)步(bu)履艱難。但還是一直在向(xiang)前推進。目前中(zhong)資(zi)企業(ye)在加拿(na)大、非洲、東南亞、俄(e)羅斯等有23家企業參(can)與海外找鉀，這些企業都(dou)擔負著完(wan)成國家提出(chu)的“三(san)三(san)三(san)”戰略(lve)的責(ze)任。
何永平認為，中國企業海外(wai)(wai)找鉀主(zhu)要存在以下幾個(ge)問題：第一，境(jing)外(wai)(wai)鉀鹽(yan)開發資源企業已經在多國廣泛地(di)播種，并且正在生根發芽(ya)。但距離綠樹成(cheng)林、碩果累累還(huan)有相當的(de)距離。據統(tong)計，在境(jing)外(wai)(wai)投資的(de)23家中資(zi)企業中，很多項目(mu)還處于綠地或中試階段(duan)。國家應統籌規劃有序引導國內企業到(dao)海外找鉀，篩選資(zi)金(jin)、技術、實力強的企業，重點(dian)給予(yu)資(zi)金(jin)支持(chi)。同時，境外鉀肥企業產品回流境內和進口資(zi)質也存在問(wen)題(ti)，在回運方面造成了阻(zu)礙(ai)。
第二(er)，境外找鉀(jia)企(qi)業不僅面臨投資(zi)巨大、時間長等壓力(li)，還面臨開發和勘(kan)探技(ji)術的(de)(de)瓶(ping)頸，各(ge)企(qi)業之(zhi)間應該建立溝通(tong)交流機(ji)制(zhi)，在技(ji)術和投資(zi)方面進行合作，發揮資(zi)金技(ji)術市場的(de)(de)協(xie)同效應，形成(cheng)中國(guo)自身(shen)的(de)(de)鉀(jia)肥(fei)聯盟，增(zeng)強中國(guo)鉀(jia)肥(fei)在全球開采(cai)和銷售的(de)(de)話語權。
第(di)三，境外鉀肥開發企業(ye)要順利完成一個項目還需要國(guo)內(nei)基(ji)礎物資(zi)(zi)的(de)大力支持(chi)。如(ru)東(dong)南亞、非(fei)洲一些國(guo)家工(gong)業(ye)落后，鉀肥基(ji)礎設施建設的(de)許多物資(zi)(zi)需要從中國(guo)帶去，這中間存在出口報關的(de)環節，希(xi)望國(guo)家在基(ji)礎物資(zi)(zi)出口報關方面(mian)給予一定的(de)支持(chi)和優惠。
鉀肥進口合(he)作共贏(ying)成主(zhu)流
保障國(guo)內(nei)鉀(jia)肥(fei)(fei)需求，除了(le)提高國(guo)內(nei)鉀(jia)肥(fei)(fei)產量(liang)和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)企業海外(wai)找鉀(jia)之外(wai)，進口鉀(jia)肥(fei)(fei)更是過去十(shi)年(nian)全球鉀(jia)肥(fei)(fei)行業關注的焦點。可以說，每一年(nian)的鉀(jia)肥(fei)(fei)談判都是驚(jing)心(xin)動魄，而(er)在(zai)中(zhong)(zhong)國(guo)鉀(jia)肥(fei)(fei)產量(liang)大幅度提高的今天，鉀(jia)肥(fei)(fei)談判正在(zai)變(bian)得輕松而(er)順暢。
中化(hua)化(hua)肥(fei)(fei)鉀肥(fei)(fei)事業部副總經理郭強分析了2007年~2014年(nian)全(quan)球(qiu)鉀肥價(jia)格(ge)和中(zhong)國鉀肥進口(kou)(kou)價(jia)格(ge)的關(guan)系后提出(chu)，中(zhong)國鉀肥進口(kou)(kou)數量取決于四方面(mian)因素(su)。
第一，絕對價格的高低，價格過高會抑制鉀肥需求；第二，所有進口商都是國外鉀肥供應商的銷售渠道，具備渠道蓄水池功能，進口商會考慮鉀肥價格的趨勢，在上行時多進口，在下行時減少進口。第三，國內需求的變化。這幾年，隨著復合肥產能和集中的提高，再加上硫酸鉀和水溶鉀肥的需求增大，鉀肥總體需求年均增長量以超過氮肥和磷肥年均增長的一倍，未來總體需求還是在增長。第四，國產鉀肥的增長，尤其去年鹽湖鉀肥百萬噸投產為標志，將讓進口企業平衡國內國外兩個市場。
對于未來中國鉀肥(fei)市(shi)場供應，郭強充滿信心(xin)。他告訴記者，中化化肥(fei)繼續與約旦(dan)鉀肥(fei)保持了獨家代理的(de)協議，2014年與加拿大(da)鉀肥簽署了(le)3年期的供應協(xie)議(yi)，2015年(nian)年(nian)初與BPC簽訂5年(nian)戰略(lve)合作(zuo)的協議(yi)，并且(qie)與烏拉(la)爾(er)鉀(jia)肥保(bao)持了良好(hao)的合作(zuo)關系。未來保(bao)證中國鉀(jia)肥市場供(gong)應不成問(wen)題。
與中(zhong)化化肥(fei)并肩作戰的中(zhong)農集團去年(nian)在國內(nei)銷售(shou)了760萬噸鉀肥。對于國(guo)(guo)內(nei)(nei)市場(chang)現狀，中農集團控股股份有限公司王蓓有很(hen)深(shen)的了解。上半(ban)年市場(chang)國(guo)(guo)內(nei)(nei)表現穩定(ding)，1~3月份保持在2100~2250元（噸價，下同），4~6月份回落在2000~2100元，3月下旬鉀肥談判(pan)結束后(hou)，市場價(jia)格下跌了100元。鉀肥談判成功(gong)讓國內鉀肥價(jia)格(ge)回歸到合理區(qu)間(jian)。另外，國內基(ji)肥產品結構也發生了一些變化，去(qu)年大顆(ke)粒(li)鉀肥比粉末(mo)價(jia)格(ge)要(yao)高(gao)出(chu)200~250元，今(jin)(jin)年大(da)顆(ke)粒(li)價(jia)格和粉(fen)末(mo)(mo)保持一致，甚至部分(fen)地區低(di)于粉(fen)末(mo)(mo)狀(zhuang)價(jia)格。由于去年國際(ji)供應商(shang)看(kan)好大(da)顆(ke)粒(li)鉀(jia)肥，加大(da)了鉀(jia)肥供應量，導致今(jin)(jin)年市場貨源充足(zu)，價(jia)格下滑。但整體來說，國內(nei)BB肥對大顆粒鉀(jia)肥需求還是堅(jian)挺的(de)(de)，未來國內擠壓造粒會受到大顆粒鉀(jia)肥的(de)(de)沖擊。
“全球鉀(jia)(jia)鹽鉀(jia)(jia)肥(fei)大(da)會讓我們看到，國(guo)(guo)際和國(guo)(guo)內鉀(jia)(jia)肥(fei)供應商不是(shi)競爭(zheng)關系，而是(shi)合(he)作共贏的(de)關系，鉀(jia)(jia)肥(fei)行業不是(shi)惡性競爭(zheng)的(de)局面。進口(kou)分銷商與國(guo)(guo)內鉀(jia)(jia)肥(fei)生產企業也是(shi)合(he)作共贏的(de)心態。如(ru)果大(da)家(jia)都以這(zhe)種心態發展(zhan)，中國(guo)(guo)的(de)鉀(jia)(jia)肥(fei)市場(chang)將平穩(wen)發展(zhan)。”王蓓說。
國際市場 東南亞及拉美受關注
鉀是糧食、經濟作(zuo)物(wu)重要的營養元素。每年全球(qiu)要消費(fei)3000多萬噸，鉀肥增長(chang)率始終快于氮肥和(he)磷肥。國際肥料工業協會提供的預測顯示，2019年全球鉀肥需求將達(da)到(dao)4000萬噸(dun)，其中有(you)89%用做肥料使用。未(wei)來(lai)全球將有25個項(xiang)目投產，到2019年全球鉀肥產能將達(da)到6100萬噸(dun)。
CRU 高級(ji)分析師(shi)保羅·伯恩(en)賽德認為，中(zhong)國(guo)是全球最(zui)大的鉀(jia)肥消(xiao)費國(guo)，但并不能主導全球鉀(jia)肥市場。統計數據(ju)看，中(zhong)國(guo)從1998年(nian)至(zhi)2007年鉀(jia)肥進口量(liang)處(chu)于(yu)上升階段(duan)，最高時進口占全球貿(mao)易(yi)量(liang)的23%；之(zhi)后開始出現下(xia)滑，從2010年(nian)到2014年(nian)鉀肥進口量保持在低位。因此，中國只是(shi)拉(la)動全球(qiu)鉀肥市(shi)場需求的一部分(fen)，而整個(ge)拉(la)美、東南亞(ya)地區才(cai)是(shi)全球(qiu)鉀肥真正的支撐。
保羅(luo)表示，雖然目前全球鉀(jia)肥開(kai)采(cai)項目很多，但大部分是綠地項目，尚未投(tou)(tou)產。中國(guo)(guo)企(qi)業積極在(zai)海(hai)外(wai)投(tou)(tou)資(zi)鉀(jia)鹽開(kai)發，但中國(guo)(guo)銀行能否會無限制地為企(qi)業提供投(tou)(tou)資(zi)支(zhi)持。從中國(guo)(guo)目前鉀(jia)肥生產和(he)海(hai)外(wai)投(tou)(tou)資(zi)看，雖然薩省和(he)老(lao)撾的鉀(jia)肥即(ji)將或已(yi)經運(yun)回中國(guo)(guo)市(shi)場，但整體比例僅有5%，未來中(zhong)國青海仍是(shi)氯(lv)化鉀主(zhu)要供應地。
據(ju)了解(jie)，全球27個鉀(jia)肥項(xiang)目中(zhong)，德國K+S位于(yu)薩(sa)省的Legacy鉀肥項(xiang)目(mu)預期2018年(nian)四季度(du)投產，設計年(nian)產能290萬噸；必和必拓位(wei)于薩省(sheng)Jansen預計2020年投產(chan)，設計(ji)年產(chan)能1000萬噸；歐洲化(hua)學在Volgakali和Usolsk的鉀肥項目(mu)也將于2017年出第一批產品；土庫曼斯坦Garlyk鉀肥(fei)項(xiang)目將于2017年投產，設計年產能140萬噸。這些新增鉀鹽項目(mu)2020年逐步投產以后，全(quan)球鉀(jia)肥過剩將(jiang)日趨明顯。
保羅特別(bie)指(zhi)出：全球鉀肥過剩(sheng)將導致鉀肥價格(ge)在300~350美元(yuan)窄幅震蕩，市(shi)場競爭將更加激烈，行(xing)業壟斷地位也將在2020年之后削弱。
