在(zai)去產(chan)能與保供(gong)(gong)應政策的(de)相互配合下(xia)(xia)，2017年，我國煤(mei)炭供(gong)(gong)需(xu)結(jie)構(gou)呈現出緊平(ping)衡、階段性偏(pian)緊的(de)狀態(tai)。從(cong)供(gong)(gong)給端看，今(jin)年我國煤(mei)炭行業去產(chan)能穩步(bu)推進，提前超額完成(cheng)了全年目標。從(cong)需(xu)求端看，今(jin)年下(xia)(xia)游行業整體需(xu)求旺(wang)盛。同(tong)時(shi)，在(zai)直供(gong)(gong)直銷(xiao)、中長期合同(tong)等多措(cuo)施的(de)作用下(xia)(xia)，煤(mei)炭的(de)供(gong)(gong)與需(xu)也持續在(zai)向(xiang)相對平(ping)衡的(de)狀態(tai)發展。
煤炭(tan)供給向主(zhu)產區集中(zhong)
今年的《政府工(gong)作報(bao)告(gao)》提出，2017年力爭全年退(tui)出煤炭產能1.5億噸(dun)以上(shang)。意在實現煤炭總量(liang)、區域、品種和需求基本平衡。
5月，國家(jia)發(fa)改委發(fa)布《關于做好2017年(nian)(nian)(nian)鋼鐵煤炭行(xing)業化解(jie)過剩產(chan)能實現(xian)脫困發(fa)展工作(zuo)的(de)意(yi)見》，其中(zhong)《2017年(nian)(nian)(nian)煤炭去(qu)產(chan)能實施方案》明(ming)確，晉陜內蒙古寧(ning)4個(ge)地(di)區年(nian)(nian)(nian)產(chan)30萬(wan)(wan)噸(dun)以(yi)下(xia)（不含年(nian)(nian)(nian)產(chan)30萬(wan)(wan)噸(dun)），冀遼吉黑(hei)蘇(su)皖(wan)魯豫(yu)甘青新11個(ge)地(di)區年(nian)(nian)(nian)產(chan)15萬(wan)(wan)噸(dun)以(yi)下(xia)（不含年(nian)(nian)(nian)產(chan)15萬(wan)(wan)噸(dun)），其他地(di)區年(nian)(nian)(nian)產(chan)9萬(wan)(wan)噸(dun)及(ji)以(yi)下(xia)的(de)煤礦，納入(ru)2017年(nian)(nian)(nian)或2018年(nian)(nian)(nian)去(qu)產(chan)能范圍。
11月初，在(zai)國(guo)家發(fa)改委(wei)召開的新聞(wen)發(fa)布會上，相關負責人介紹，截至當時，我國(guo)煤炭去(qu)產能年度目標任務已(yi)經提前2個月超(chao)額完成。
根據各(ge)省（自治區、直轄市(shi)）陸續公(gong)布的去產(chan)(chan)能(neng)完成情況，湘、鄂、贛、閩、桂幾(ji)個地(di)區共(gong)去掉(diao)其年(nian)初(chu)公(gong)布總(zong)(zong)產(chan)(chan)能(neng)的10.8%，蘇(su)、魯(lu)、皖、豫(yu)、冀、京等地(di)共(gong)去掉(diao)其年(nian)初(chu)公(gong)布總(zong)(zong)產(chan)(chan)能(neng)的6.8%。而(er)煤炭主產(chan)(chan)區晉、陜、內蒙古總(zong)(zong)共(gong)去產(chan)(chan)能(neng)5589萬(wan)噸(dun)，占其年(nian)初(chu)公(gong)布總(zong)(zong)產(chan)(chan)能(neng)的1.55%。
總體(ti)來看，產(chan)能比(bi)(bi)較少的(de)地區(qu)(qu)去掉的(de)產(chan)能占(zhan)其(qi)原產(chan)能的(de)比(bi)(bi)率比(bi)(bi)較高，導(dao)致(zhi)煤(mei)(mei)炭供應逐漸(jian)集(ji)(ji)中。數據顯(xian)示，今(jin)年前9個月，晉陜內蒙古寧(ning)4個地區(qu)(qu)煤(mei)(mei)炭產(chan)量占(zhan)全國煤(mei)(mei)炭總產(chan)量的(de)70.36%，全國煤(mei)(mei)炭生產(chan)重心越來越向以上4個地區(qu)(qu)集(ji)(ji)中。專家預計，“十(shi)三五”末，除(chu)貴州、新疆外，煤(mei)(mei)炭調(diao)出區(qu)(qu)將(jiang)主要集(ji)(ji)中在“三西”及(ji)寧(ning)夏(xia)、甘肅(su)等(deng)地區(qu)(qu)，其(qi)他省（自治(zhi)區(qu)(qu)、直轄市(shi)）均將(jiang)成為煤(mei)(mei)炭凈調(diao)入區(qu)(qu)。
在去產(chan)能(neng)有序推進的(de)同(tong)時(shi)，今年相關部門采取多種措施(shi)來穩(wen)定供應，從加(jia)快(kuai)釋放先進產(chan)能(neng)到(dao)大力推進煤(mei)(mei)炭中(zhong)長(chang)期(qi)合同(tong)的(de)簽訂(ding)，再到(dao)直(zhi)購直(zhi)銷減少中(zhong)間環節，煤(mei)(mei)炭供應得到(dao)保障，原(yuan)煤(mei)(mei)產(chan)量增(zeng)速加(jia)快(kuai)。數據顯示，今年前11個月，我(wo)國原(yuan)煤(mei)(mei)產(chan)量31.4億(yi)噸(dun)，同(tong)比增(zeng)長(chang)3.7%。有業內(nei)人士預測(ce)，2017年原(yuan)煤(mei)(mei)產(chan)量為34.84億(yi)噸(dun)，同(tong)比增(zeng)長(chang)2.2%。
作(zuo)為國內煤(mei)炭供(gong)給(gei)的(de)(de)補充，在(zai)國內煤(mei)炭供(gong)給(gei)階段性偏緊的(de)(de)狀態下，今(jin)年(nian)(nian)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)煤(mei)數(shu)量也出現(xian)了(le)反(fan)彈(dan)。數(shu)據顯示，今(jin)年(nian)(nian)前11個(ge)月，我國進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)煤(mei)炭2.5億噸，同比增長8.5%。其(qi)實，今(jin)年(nian)(nian)我國對劣質進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)煤(mei)的(de)(de)控制(zhi)比較嚴格，從(cong)7月1日起，我國禁止省級(ji)政府批(pi)準(zhun)的(de)(de)二(er)類口(kou)(kou)(kou)岸經營(ying)煤(mei)炭進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)業務(wu)(wu)，煤(mei)炭進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)通關(guan)時間(jian)延長，大(da)多貿易商暫停了(le)煤(mei)炭進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)業務(wu)(wu)，導(dao)致煤(mei)炭進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)量出現(xian)明(ming)顯回落。不過，近期，在(zai)煤(mei)炭需求旺(wang)季，為補充國內煤(mei)炭供(gong)給(gei)，進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)煤(mei)量或(huo)許(xu)會有所(suo)增加(jia)。
明年供(gong)需將呈(cheng)弱平衡狀態
截至2017年底(di)，全國煤炭有(you)效(xiao)產(chan)能(neng)為41.4億噸，其中生(sheng)產(chan)礦(kuang)井為34.0億噸，試運轉和(he)新建(jian)礦(kuang)井為7.4億噸，有(you)效(xiao)產(chan)能(neng)集中在“三西”地(di)區。
2018年(nian)，隨著(zhu)新(xin)增產能的(de)逐步投(tou)放及達(da)產，煤(mei)炭市(shi)場(chang)的(de)整(zheng)體(ti)供應(ying)能力(li)有望進一(yi)步提升，而先進產能投(tou)放速度將是(shi)(shi)影響煤(mei)炭市(shi)場(chang)供給(gei)變化的(de)關鍵因素(su)。樂觀(guan)估計，假設試運轉部(bu)分的(de)產能明年(nian)全部(bu)投(tou)入，再(zai)考(kao)慮到去產能部(bu)分，預計明年(nian)全國煤(mei)炭產能總量將增加2億噸左右(you)，約為6%的(de)供應(ying)增量，屆(jie)時(shi)將對(dui)穩定(ding)煤(mei)炭供應(ying)起到積極作用。但需要(yao)注(zhu)意(yi)的(de)是(shi)(shi)，為保障安全、強化環保，后期投(tou)放進度仍然存在不確定(ding)性。
進(jin)口煤(mei)方(fang)面(mian)，預計明(ming)年(nian)我國(guo)煤(mei)炭進(jin)口量(liang)相比(bi)今年(nian)會有小幅下跌(die)，但還(huan)是會在高位運行(xing)。
從需求(qiu)來(lai)看，2018年(nian)在(zai)宏觀(guan)經濟平穩(wen)向好(hao)發(fa)展形勢(shi)下，電力行業(ye)(ye)耗(hao)(hao)煤(mei)(mei)繼續保(bao)(bao)持一(yi)定(ding)幅度(du)的(de)增加(jia)(jia)；預計2018年(nian)全(quan)國(guo)粗(cu)鋼產量還將保(bao)(bao)持穩(wen)步增長(chang)態勢(shi)，耗(hao)(hao)煤(mei)(mei)量將呈小(xiao)幅增加(jia)(jia)趨(qu)勢(shi)；水泥產量較為平穩(wen)，建材行業(ye)(ye)耗(hao)(hao)煤(mei)(mei)增長(chang)有限；隨(sui)著現代煤(mei)(mei)化工產業(ye)(ye)化發(fa)展，煤(mei)(mei)化工行業(ye)(ye)耗(hao)(hao)煤(mei)(mei)將繼續保(bao)(bao)持較大幅度(du)增長(chang)。2018年(nian)全(quan)國(guo)煤(mei)(mei)炭消費(fei)量仍將保(bao)(bao)持一(yi)定(ding)幅度(du)增長(chang)，同時受水電和(he)新能源出力、氣候變化等(deng)因素影響，也存在(zai)一(yi)定(ding)的(de)不確定(ding)性。
總體來看(kan)，明(ming)年(nian)煤炭供(gong)給與(yu)需求(qiu)將呈現動(dong)態(tai)平衡狀態(tai)，階(jie)段性(xing)供(gong)給偏緊(jin)問題依然存(cun)在。
煤炭(tan)需求小幅增加
總(zong)(zong)體(ti)來看，2017年(nian)煤(mei)(mei)炭需(xu)求比較旺盛(sheng)，同(tong)比將出現小幅(fu)增(zeng)長(chang)。數據顯示，今年(nian)前三季度(du)煤(mei)(mei)炭消(xiao)費量為28.1億噸，除(chu)建(jian)材行業外，電力(li)、鋼鐵、化工行業用(yong)煤(mei)(mei)同(tong)比均為正(zheng)增(zeng)長(chang)，四大(da)行業合計用(yong)煤(mei)(mei)占煤(mei)(mei)炭消(xiao)費總(zong)(zong)量的85%。
從電(dian)力(li)行業(ye)來看，今年以來，我國經濟運(yun)行穩中向(xiang)好、穩中有進(jin)，主(zhu)要(yao)用電(dian)行業(ye)需求(qiu)回暖(nuan)，電(dian)能替代加快推進(jin)，受高溫天氣(qi)等因素影響(xiang)，今年夏(xia)季全國用電(dian)負荷(he)屢(lv)創歷史新(xin)高。
數(shu)據顯示，今年(nian)(nian)前11個月，沿海六大電(dian)廠(chang)平均月消(xiao)耗煤炭1979.28萬噸，高于2016年(nian)(nian)12.89%；全(quan)國規模以上電(dian)廠(chang)火電(dian)發電(dian)量為41728億千(qian)瓦時(shi)，同(tong)比增(zeng)長4.7％，增(zeng)速比2016年(nian)(nian)同(tong)期(qi)提(ti)高2.5個百分點(dian)；全(quan)國火電(dian)設備平均利用(yong)小(xiao)時(shi)為3772小(xiao)時(shi)，比上年(nian)(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)加16小(xiao)時(shi)；全(quan)社(she)會用(yong)電(dian)量同(tong)比增(zeng)長6.5%，增(zeng)速比去年(nian)(nian)同(tong)期(qi)提(ti)高1.5個百分點(dian)，第三產業用(yong)電(dian)實現兩位數(shu)較快增(zeng)長。
中(zhong)國電(dian)力(li)企業聯合(he)會預計(ji)，全(quan)年(nian)全(quan)國發電(dian)設(she)備平均(jun)利用(yong)小時(shi)數(shu)在3760小時(shi)左(zuo)右(you)(you)，其中(zhong)火電(dian)設(she)備平均(jun)利用(yong)小時(shi)數(shu)在4200小時(shi)左(zuo)右(you)(you)，預計(ji)全(quan)年(nian)全(quan)社會用(yong)電(dian)量(liang)同比(bi)增(zeng)長6.5%左(zuo)右(you)(you)，增(zeng)速超過2016年(nian)水平。
從鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)來(lai)看，隨著國家穩(wen)增長(chang)(chang)、調結(jie)構政策的實(shi)施效果逐步顯現，鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)市場環境好于去年(nian)同(tong)(tong)期，價格整體水平高于去年(nian)同(tong)(tong)期，粗鋼(gang)單月產(chan)量也屢創新高。今年(nian)前(qian)11個月，我國粗鋼(gang)產(chan)量為7.648億噸，同(tong)(tong)比增長(chang)(chang)5.7%。
在(zai)鋼(gang)鐵(tie)(tie)行業進一(yi)步推(tui)進淘汰(tai)落(luo)后產(chan)(chan)(chan)能(neng)的(de)背(bei)景下，四季度，政府(fu)要(yao)求(qiu)“2+26”城市(shi)中唐山、邯鄲、安陽等重點(dian)城市(shi)，采暖季鋼(gang)鐵(tie)(tie)產(chan)(chan)(chan)能(neng)限(xian)產(chan)(chan)(chan)50%，加上12月啟動的(de)碳排放交易(yi)市(shi)場，鋼(gang)鐵(tie)(tie)需(xu)求(qiu)形勢并不樂觀。不過(guo)，冶金工業規(gui)劃(hua)研究院之(zhi)前發(fa)布的(de)報告預計，考(kao)慮到“地條鋼(gang)”生產(chan)(chan)(chan)企業的(de)市(shi)場回(hui)歸正規(gui)鋼(gang)廠，使得優勢產(chan)(chan)(chan)能(neng)得以發(fa)揮，預計今年粗鋼(gang)產(chan)(chan)(chan)量同比增長4%左右(you)，全年產(chan)(chan)(chan)量在(zai)8.3億噸(dun)至8.5億噸(dun)之(zhi)間。
從建材行(xing)業(ye)來看，今年(nian)前(qian)11個月，水(shui)泥(ni)產(chan)(chan)量為21.55億噸(dun)，同比(bi)下滑(hua)0.2%。中國水(shui)泥(ni)協(xie)會(hui)預計，今年(nian)的(de)水(shui)泥(ni)產(chan)(chan)量相對平穩(wen)，穩(wen)定的(de)產(chan)(chan)量再次證明(ming)了目前(qian)我國水(shui)泥(ni)需求已經(jing)到達了高位平臺，預計全年(nian)水(shui)泥(ni)產(chan)(chan)量與去年(nian)基(ji)本持平，在24億噸(dun)左右，單位產(chan)(chan)品煤耗與去年(nian)相比(bi)變化不(bu)大，煤耗量與去年(nian)基(ji)本持平。
從(cong)化(hua)工(gong)行(xing)業來看，傳統煤(mei)化(hua)工(gong)產品產量增(zeng)(zeng)長空間有(you)(you)限，新型煤(mei)化(hua)工(gong)有(you)(you)較大增(zeng)(zeng)長空間。在(zai)新型煤(mei)化(hua)工(gong)持續(xu)發展的帶動下，化(hua)工(gong)行(xing)業耗煤(mei)量繼(ji)續(xu)保持穩(wen)定增(zeng)(zeng)長。今年我國有(you)(you)幾個(ge)大型現代煤(mei)化(hua)工(gong)項目陸續(xu)投產，之前有(you)(you)相(xiang)關機構(gou)預(yu)測，2017年現代煤(mei)化(hua)工(gong)新增(zeng)(zeng)用煤(mei)量在(zai)1570多萬噸，比2016年增(zeng)(zeng)長40%左右。
