針對國家提出的新農村、新經濟戰略，農業的發展備受關注，與農業相關的產業鏈發展因此也受到發展。下面就來談談我國農藥行業(ye)發展的(de)整體(ti)趨勢及前景。
據中商產(chan)(chan)業(ye)研究院數據庫顯(xian)示，2018年3-7月(yue)全(quan)國(guo)化(hua)(hua)學(xue)農(nong)藥(yao)(yao)原(yuan)藥(yao)(yao)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)逐漸下(xia)降(jiang)，2018年7月(yue)全(quan)國(guo)化(hua)(hua)學(xue)農(nong)藥(yao)(yao)原(yuan)藥(yao)(yao)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)為17.1萬噸(dun)，同比下(xia)降(jiang)10.9%。2018年8月(yue)全(quan)國(guo)化(hua)(hua)學(xue)農(nong)藥(yao)(yao)原(yuan)藥(yao)(yao)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)有小(xiao)幅度回升(sheng)，2018年8月(yue)全(quan)國(guo)化(hua)(hua)學(xue)農(nong)藥(yao)(yao)原(yuan)藥(yao)(yao)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)為18.3萬噸(dun)，同比下(xia)降(jiang)2.1%。2018年1-8月(yue)全(quan)國(guo)化(hua)(hua)學(xue)農(nong)藥(yao)(yao)原(yuan)藥(yao)(yao)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)為147.6萬噸(dun)，同比下(xia)降(jiang)12.3%。
數據(ju)來(lai)源：中商(shang)產(chan)業研究院數據(ju)庫
我國農藥行業的發展趨勢
1、行業整合加速，推動我國農藥產業集聚
我國農(nong)藥產(chan)能(neng)、產(chan)量處于(yu)世界前(qian)列，但(dan)產(chan)業集中度(du)低、企業數量多，大部分規(gui)模小(xiao)，產(chan)能(neng)過(guo)剩、貼牌銷(xiao)售，處于(yu)價值鏈低端。不少(shao)企業存在安全(quan)環(huan)保隱患多、技術裝(zhuang)備水平(ping)落后、環(huan)保安全(quan)投入不足等問題。針對(dui)現狀，國家利用產(chan)業政策引導(dao)，大力推進企業間并購重組，提高產(chan)業集中度(du)，促使(shi)農(nong)藥工(gong)業朝著集約化、規(gui)模化、專業化、特(te)色化的方向(xiang)轉(zhuan)變。
2016年5月，中(zhong)國農藥(yao)(yao)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)協會正式發(fa)(fa)布《農藥(yao)(yao)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)“十三五”發(fa)(fa)展規(gui)劃》，提到(dao)(dao)要推進農藥(yao)(yao)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)結構(gou)調(diao)整(zheng)，鼓勵(li)通(tong)過兼并、重組(zu)、股(gu)份制(zhi)(zhi)改(gai)造等，實現(xian)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)大型化。未來農藥(yao)(yao)原藥(yao)(yao)生產(chan)將進一步集(ji)中(zhong)，到(dao)(dao)2020年，農藥(yao)(yao)原藥(yao)(yao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)減少30%，國內排名(ming)前(qian)20位的(de)(de)農藥(yao)(yao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)團的(de)(de)銷售額達到(dao)(dao)全國總銷售額的(de)(de)70%以上。建(jian)成個(ge)生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)中(zhong)的(de)(de)農藥(yao)(yao)生產(chan)專業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園區，培育個(ge)銷售額超過100億(yi)元、具(ju)有國際競(jing)(jing)爭力(li)(li)的(de)(de)大型企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)團。未來，集(ji)約化、規(gui)模化是農藥(yao)(yao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)做大做強的(de)(de)必由之路。隨(sui)著行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)競(jing)(jing)爭的(de)(de)加劇以及(ji)環保壓(ya)力(li)(li)加大，我(wo)國農藥(yao)(yao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)正進入新一輪整(zheng)合期(qi)。技(ji)術(shu)領先、機制(zhi)(zhi)合理(li)、經營靈活(huo)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)將成為行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)整(zheng)合的(de)(de)主導(dao)力(li)(li)量(liang)，通(tong)過行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)整(zheng)合有利于提高企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)國際競(jing)(jing)爭力(li)(li)，促進行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)健康快速發(fa)(fa)展。
2、原藥、制劑一體化發展
在(zai)原藥的(de)(de)基礎上(shang)，加入(ru)適當的(de)(de)輔(fu)助(zhu)劑(ji)(ji)(ji)(如溶劑(ji)(ji)(ji)、乳化(hua)劑(ji)(ji)(ji)、潤(run)濕劑(ji)(ji)(ji)、分散劑(ji)(ji)(ji)等)，通過加工、生(sheng)產(chan)制得具有一(yi)定(ding)形態(tai)(tai)、組成及規格的(de)(de)制劑(ji)(ji)(ji)產(chan)品(pin)，制劑(ji)(ji)(ji)直接應用到農業生(sheng)產(chan)。制劑(ji)(ji)(ji)的(de)(de)產(chan)品(pin)質量(liang)和使用量(liang)與環境安(an)全、食品(pin)安(an)全、生(sheng)態(tai)(tai)穩定(ding)都有著密(mi)切的(de)(de)關系。
制(zhi)劑(ji)(ji)企(qi)(qi)業(ye)通過產品(pin)的深(shen)加工(gong)，掌握銷(xiao)售渠道資源(yuan)，盈利水平逐步(bu)提升，部分實(shi)力較強的原(yuan)藥(yao)企(qi)(qi)業(ye)為了增強市場競(jing)爭能力，也(ye)開始進入制(zhi)劑(ji)(ji)領域(yu)；而部分制(zhi)劑(ji)(ji)企(qi)(qi)業(ye)也(ye)加快向上(shang)游原(yuan)藥(yao)領域(yu)延(yan)伸，積(ji)極獲取(qu)行業(ye)競(jing)爭的主動權。隨著(zhu)行業(ye)縱向一體化的發展(zhan)，未來國內農藥(yao)行業(ye)將呈現原(yuan)藥(yao)、制(zhi)劑(ji)(ji)一體化發展(zhan)的趨(qu)勢。
3、生產工藝優化，創新水平提升
由于創(chuang)制(zhi)(zhi)農藥(yao)開發成本(ben)高、難(nan)度(du)大，國內農藥(yao)企業難(nan)以承(cheng)擔(dan)巨額的新化合(he)物創(chuang)制(zhi)(zhi)費(fei)用(yong)，在產(chan)品(pin)研發上以次(ci)新化合(he)物仿制(zhi)(zhi)為主，主要生產(chan)后(hou)專利(li)時期的農藥(yao)品(pin)種，具有(you)自主知識產(chan)權(quan)的產(chan)品(pin)較少。
對于(yu)化(hua)學農藥原(yuan)藥生產，其核心技術為化(hua)合(he)(he)物合(he)(he)成(cheng)技術，由于(yu)原(yuan)材料、合(he)(he)成(cheng)方法的(de)差異，可(ke)研發設計不(bu)同(tong)的(de)工藝路(lu)線進行生產，并直接影響產品質(zhi)量(liang)、成(cheng)本以及環境污(wu)染程度，最(zui)終影響該產品的(de)市場競爭(zheng)力。優(you)秀的(de)原(yuan)藥企業通過(guo)對化(hua)合(he)(he)物合(he)(he)成(cheng)技術的(de)不(bu)斷(duan)優(you)化(hua)和突(tu)破，提高工藝路(lu)線效率，從而形成(cheng)在(zai)該領域的(de)核心競爭(zheng)優(you)勢。
農(nong)藥(yao)(yao)制(zhi)劑(ji)(ji)(ji)(ji)屬(shu)于高(gao)附加值產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)，一個農(nong)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)(pin)種的(de)成(cheng)功，離不開農(nong)藥(yao)(yao)制(zhi)劑(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)創新。而制(zhi)劑(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)技術創新關鍵在(zai)于新劑(ji)(ji)(ji)(ji)型開發(fa)和加工技術研究，主要特點在(zai)于減少有機溶劑(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)使(shi)用量，提高(gao)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)防(fang)效，降低生(sheng)產(chan)(chan)(chan)成(cheng)本，達(da)(da)到對(dui)環(huan)境安(an)全的(de)目的(de)，還(huan)可(ke)以提高(gao)作物產(chan)(chan)(chan)量。目前(qian)，我國制(zhi)劑(ji)(ji)(ji)(ji)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)技術較落后，生(sheng)產(chan)(chan)(chan)連續(xu)化、自動(dong)化程度低，平均(jun)每(mei)種原(yuan)藥(yao)(yao)只能加工七八種制(zhi)劑(ji)(ji)(ji)(ji)，而發(fa)達(da)(da)國家的(de)每(mei)個農(nong)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)(pin)種可(ke)加工成(cheng)十(shi)幾(ji)種甚(shen)至(zhi)幾(ji)十(shi)種制(zhi)劑(ji)(ji)(ji)(ji)。
4、生產過程綠色化，產品向高效、低毒、環境友好、水性化方向發展
未來(lai)，在高效新農(nong)(nong)藥(yao)大量出現、施(shi)藥(yao)技術(shu)進步及環保(bao)要求更加嚴格(ge)的背景(jing)下，農(nong)(nong)藥(yao)劑型的發展將趨向(xiang)精細(xi)化、環保(bao)化，水(shui)乳劑、水(shui)分散粒劑、水(shui)懸(xuan)乳劑、微(wei)(wei)乳劑、可溶性粉劑、微(wei)(wei)膠囊等新型農(nong)(nong)藥(yao)劑型將逐步興起。
5、下游(you)集中用藥形成趨勢，對(dui)農藥經營模式(shi)產生影響
原一(yi)家一(yi)戶(hu)、分散(san)購藥(yao)的(de)格局將被打破，農(nong)藥(yao)施藥(yao)主體將由(you)農(nong)民個體逐步(bu)向種(zhong)(zhong)植大(da)戶(hu)、社會化服(fu)務組織轉變(bian)。國內(nei)現有的(de)農(nong)藥(yao)經(jing)銷(xiao)商也將發生(sheng)變(bian)化，原有的(de)村級(ji)及部分鄉鎮(zhen)級(ji)經(jing)銷(xiao)商將隨著社會經(jing)濟的(de)變(bian)革退(tui)出農(nong)藥(yao)經(jing)銷(xiao)市場，大(da)大(da)縮短廠家與終端用戶(hu)之間的(de)經(jing)銷(xiao)層級(ji)，甚至出現廠家與種(zhong)(zhong)植大(da)戶(hu)的(de)點對點直接銷(xiao)售，并由(you)廠家提供機械化植保服(fu)務的(de)模式。藥(yao)，推(tui)廣和(he)普及高(gao)效、低毒、安(an)全、環(huan)保的(de)農(nong)藥(yao)已(yi)成為我國農(nong)業發展的(de)必(bi)然(ran)趨勢。
行業前景廣闊，增長勢頭較快
自2016年下半年以來，國際原油價(jia)格(ge)企(qi)穩回(hui)升，帶(dai)動相(xiang)(xiang)關基礎材(cai)料和中間體價格(ge)上漲；加之(zhi)國際農化巨頭經歷(li)了兩年多(duo)的去庫(ku)(ku)存之(zhi)后，補庫(ku)(ku)存行情開啟帶(dai)動了海外需(xu)求回(hui)暖(nuan)，全(quan)球農藥市場景氣度有所回(hui)升，全(quan)球農化市場銷售規(gui)模(mo)逐(zhu)(zhu)步恢復。受前期環保督察、企(qi)業停限產、市場需(xu)求增加等多(duo)重因素影響及農藥行業相(xiang)(xiang)關政策的推進，農藥行業逐(zhu)(zhu)步走出低谷，農藥產品價格(ge)亦(yi)呈現回(hui)漲勢頭。
我國農藥行業(ye)市場競爭比(bi)較(jiao)激烈，企業(ye)數量眾(zhong)多，行業(ye)集中度(du)較(jiao)低。受到產品結構(gou)、工藝路線、管理水平以及經(jing)營(ying)規模等(deng)多種(zhong)因素的影響，不同企業(ye)之間的利潤率(lv)水平存在較(jiao)大(da)差異，并呈現(xian)兩極分化的趨勢(shi)。
行(xing)業內具備產品(pin)(pin)優(you)勢(shi)、研(yan)發優(you)勢(shi)、規(gui)模優(you)勢(shi)、服(fu)務(wu)與(yu)品(pin)(pin)牌(pai)優(you)勢(shi)的(de)企業，憑借(jie)自身研(yan)發實力和先進的(de)技(ji)術裝備，不斷推出(chu)新產品(pin)(pin)，改進工藝路線，提高產品(pin)(pin)質量和附加值，并(bing)擁有(you)完(wan)善的(de)銷(xiao)售(shou)渠道，憑借(jie)技(ji)術服(fu)務(wu)、產品(pin)(pin)應(ying)用示范效(xiao)應(ying)樹(shu)立的(de)良好品(pin)(pin)牌(pai)形象，保(bao)障(zhang)了銷(xiao)售(shou)收入的(de)穩步(bu)增(zeng)長(chang)，并(bing)獲取較高的(de)利潤(run)(run)水平。未來隨著市場競爭的(de)加劇，行(xing)業內利潤(run)(run)分化的(de)現象將日趨明(ming)顯(xian)，缺乏優(you)勢(shi)的(de)企業將最終(zhong)退出(chu)市場。
數據來(lai)源：中商(shang)產業研(yan)究(jiu)院整理
