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| 國內化肥市場每日走勢評述 |
| 國內尿素市場動態簡報 |
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| 也評化肥市場 四大關聯問題分析 //chinaqfs.com 2007-7-13 10:24:22 信息來源：中華合作時報 瀏覽： |
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| 2007年上半年一路走來，我個人感覺還是喜大于憂，整個農資行業和化肥市場總體來看還是呈現了一個比較良好的發展態勢，雖然6月底的價格下滑給整個農資行業潑了點冷水，但是從上半年的市場供應和價格等幾個方面還是體現了政策調控的有效性，應該說國家在2007年涉農問題上的政策，發揮了非常積極的作用。化肥價格一路走高，化肥供應相對充足，農產品收購價格穩中有升，煤、電、氣價格在穩定的基礎上小幅上漲，這些都使得2007年上半年的化肥市場保持著良好的運行態勢。6月底的價格下滑，主要還是由于季節即將結束，部分廠家出現恐慌導致的。7月底、8月初華南廣東、廣西等部分省份還會有少量用肥，9月到11月，小春用肥。分析后市我認為不會有太大的跌幅。下面就大家關心的一些問題簡單分析如下，不足之處，還望諒解。 關于煤炭等資源 有分析稱，2007年的煤炭供給增長仍會保持在9%以上。需求增長將在15%左右，繼續保持供不應求，煤價還將大幅上漲。預計2007年的平均價格略高于2006年的平均價格，2008年煤炭價格上漲的驅動因素會弱于2007年。 電價、天然氣價格、鐵路運輸價格也同樣面臨著繼續穩步上漲的趨勢，這些無疑會為化肥生產企業帶來了成本增加的煩惱。 關于農業 當前，我國農業面臨的最大問題是農業生產的不確定性。近期農產品價格劇烈波動是農業生產能力不穩定的表現。短期內，多數農產品的價位趨高，有助于農業生產能力的擴大，改善農產品供求關系，促進農產品市場穩定。但是從長期來看，農產品市場劇烈波動，不但影響到中低收入消費者的生活質量，而且對小農經濟沖擊也較大。 綜合來看，在國家支農惠農力度進一步強化等積極因素作用下，農業經濟的持續向好，為農民增加農業投入創造了條件，當然也為化肥生產企業提供了一個良好的經濟和市場環境。2007年主要農作物化肥支出平均比2006年同比提高2.7%左右。 關于國際化肥市場 受原油價格不斷攀升、海運價格上漲以及諸如中國這樣的生產大國限制化肥出口的影響，2007年上半年國際市場化肥價格總體呈現高位運行的態勢，近期有所回落，主要是用肥逐步減少導致的，下半年還應有進一步沖高的可能。 關于國內化肥市場 （1）成本問題 國內化肥生產主要以煤、重油和天然氣為原料。尿素的生產主要以天然氣、煤炭為原料。中、東部企業的生產原料以煤炭為主，而西部大型裝置的原料則多為天然氣。國內氮肥企業電價上漲與尿素成本增加的關系是1：1000，天然氣的價格漲幅很大，目前已使尿素的成本上漲120元／噸。 農資市場全面開放，對化肥生產行業和流通企業的各項優惠政策逐步取消，另外天然氣等產品的價格逐步提高，化肥生產成本不斷上升，鐵路運輸緊張和鐵路運輸提價，國內需求的增加等，都支撐化肥價格在上半年高位運行。 化肥生產本身就是資源消耗型行業，隨著資源的日益枯竭，如煤炭、天然氣等資源的價格將會不斷攀升，因此化肥生產的成本也將繼續上漲。目前普遍的說法是煤頭企業的成本在1300-1500元/噸左右，氣頭的在900-1000元/噸左右。但相信這個成本線正在以每年至少50-80元/噸的幅度上升。很多小的化肥生產企業，特別是30萬噸以下的中小企業將面臨更大的生存困難。中國化肥行業的整合也將面臨空前的熱鬧局面。而且這種整合也勢在必行。 （2）供需問題 近20年來，我國的化肥施用量一直處于上升態勢，平均每年增加155萬噸（折純），化肥產量除1985年和1993年兩年比上年減產外，其余均保持正增長。近年化肥行業開始轉暖，由此引發了行業內的大規模產能擴張和產業升級。據估算，2006年國內新增氮肥產能600萬噸（折純），磷肥550萬噸（折純），鉀肥15萬噸（折純）。到年底可實現折純產量氮肥4656萬噸，磷肥1660萬噸，鉀肥249萬噸。 總的來說，我認為2007年的尿素產量將超過5200萬噸以上，總體過剩300萬噸左右，合法出口150萬噸左右，邊貿出口100多萬噸。預計到2010年國內尿素實際產量將達到6000萬噸，過剩10％左右。限價政策影響淡季儲備，季節性、區域性缺肥仍將存在。 從供需來看，雖然用肥在不斷增加，但是用肥量增加的幅度遠遠小于產能增加的幅度，適當的出口將有利于國內化肥市場的健康發展。國家可以考慮在適當的時候提早放寬出口限制以緩解企業困難。 （3）進出口問題 2007年1—4月我國尿素出口73萬多噸，比上年同期增加了55％，其中向孟加拉出口尿素16.6萬噸，向韓國出口13.4萬噸，向美國出口12.78萬噸，向印度出口5.34萬噸。 今年1—4月我國尿素出口的離岸價也比去年有了大幅度提升。3月中旬出口離岸價的最高值比上年同期增加了近40美元/噸。究其原因，一方面得益于國際尿素需求市場的大力拉動，另一方面就是受海運費較高的影響，使中國向周邊鄰國出口尿素具有較大優勢。 6月中旬之前，我國尿素出口報價在295美元/噸，目前離岸價開始回落。 6月初，國內許多港口由于受到惡劣氣候的影響，很多船期都推遲了6—7天，且由于磷酸二銨加征出口關稅，多數企業急于裝船，也造成部分港口擁堵。同時，近期港口勞動力的不足，也影響了港口的裝卸載效率。 國際市場從10月份開始應該還有一個抬升的過程，屆時中國尿素的出口一方面可以緩解國內廠家庫存積壓的矛盾，同時也能賣個好價錢。但是，海運價格的居高不下，也是出口企業不得不關注的一個重要因素。 （4）后市走勢分析 由于國家曾一度調高了尿素出廠價的中準價格，從今年上半年的化肥價格走勢來看，大體在1620—1720元/噸之間，總體處于高位運行。從國家的角度來說，化肥價格總體平穩，沒有大的波動，也沒有過高的價格出現，基本上保護了企業和農民的利益。從企業角度來說，總體來說價格不錯，利潤可以，基本能夠保證滿負荷運行。 就目前來看，很多尿素企業的出廠價下調很快，目前最低的已經有1500元/噸價格出現，這主要是由于我國北方是中國尿素的主銷區，但是季節一般只能維持到6月上旬。6月一過，隨著北方用肥的減少，很多尿素生產企業的庫存增加很快，加之今年旱澇災害比較明顯，也使得總的用肥量有一定的減少，這都使得今年的化肥降價來的比往年早，比往年快而猛。但是我個人認為，這種情況應該不會持續太久，也不會有更深程度的下跌。原因是，一方面企業會采取聯儲聯銷的方式，通過承擔市場風險和價格風險，避免出廠價的大幅下調。另一方面隨著小春用肥和下半年國際市場用肥、出口關稅下調等因素，市場供需的矛盾將得到緩解，價格將會在一個比較合理的位置穩定。估計今年的最低出廠價會在1450元/噸左右，低價行情維持的時間不超過一個月。 （4）農資經營問題 說實話，當前國內的農資市場秩序并不樂觀，市場比較混亂，也參差不齊，有的省市或縣的經銷商對市場管理，渠道管理，價格管理比較重視，市場相對較好。有的則相反。競爭也有很多不規范的地方，惡意竄貨，殺價銷售比比皆是。同時一些個體經營戶也的確存在以次充好，欺騙百姓的做法，需要相關部門進一步加強整治的力度。還有就是農藥的經營許可問題，雖然國家已經取消了農藥的經營許可，但是由于地方保護等原因，在很多地方化肥和農藥經營仍然是分開的，這對農資市場的健康發展也是不利的。 （5）市場監管問題 “向管理對象收費和罰款，收支兩條線”是目前工商、質監管理系統行政和執法和經費來源體制。而在目前的工商、質監管理系統中，總是會被下達口頭的收費任務。“省財政對工商管理部門潛規劃上下達收費任務，而所收繳上來的錢將會作為后者的行政管理經費。‘超收獎勵、罰款分成’的激勵措施已經成為了一條彼此心照不宣的‘潛規則’”。工商管理部門的行政收費，在一些地區，財政撥付給工商的要比工商所收的少，形成工商系統省以下垂直管理后的省收費盈余機構，有些工商和質監部門已經淪為一些省級財政的“斂財工具”。在這種“收支兩條線”體制的刺激下，直接產生的結果便是工商管理部門的惡意執法以及在管理上對個體戶的“吃拿卡要”。 建議像工商這樣的行政和執法機構，其行政和執法應當與其部門利益相分離，與收費相分離；廢除他們“向管理對象收費和罰款，收支兩條線”的經費籌集和運作體制； （6）關于農資連鎖經營 化肥生產企業應該有自身終端營銷網絡，促進自身產品的直銷力度，將產品營銷網絡向更深層次延升。通過網絡的管理，強化渠道管理，提升產品的市場影響和占有率。我認為化肥生產企業應該立足企業的傳統市場，發展企業自身的農資連鎖經營，通過統一的采購、統一的配送、統一的服務、統一的價格來鞏固企業產品的市場地位，才能在激烈的市場競爭中為企業贏得比較有利的位置。
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