鉀是農作物生長不可或缺的重要元素,鉀肥則是提高作物產量、提升產品品質的重要手段。但是,鉀肥與氮肥、磷肥相比卻有著天壤之別。目前我國氮肥產能嚴重過剩,磷肥國產率達到99%以上,基本實現自給,而我國的鉀肥卻長期依賴進口,特別是國內鉀肥價格連年大幅度上漲,讓農民感到雪上加霜。誰才是國際鉀肥漲價的元兇?
絕對壟斷是禍首
鉀鹽分布相對(dui)集中,逐漸形成的壟斷(duan)聯盟(meng)成為(wei)鉀肥供(gong)應商的“殺手锏”。
鉀(jia)鹽(yan)(yan)(yan)是一個分(fen)布極其不均勻的(de)(de)(de)產(chan)品,簡單(dan)地(di)(di)說,鉀(jia)鹽(yan)(yan)(yan)資源(yuan)主(zhu)要有三大(da)固體礦和一個液體礦,生(sheng)產(chan)和銷(xiao)售都集(ji)中(zhong)在(zai)(zai)少數幾個國(guo)(guo)家。北美地(di)(di)區主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)(zai)加拿大(da)的(de)(de)(de)薩斯(si)喀徹溫省,中(zhong)東(dong)地(di)(di)區集(ji)中(zhong)在(zai)(zai)死海(hai)附(fu)(fu)近,前(qian)(qian)蘇(su)聯則(ze)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)(zai)白(bai)俄羅(luo)(luo)斯(si)的(de)(de)(de)索里(li)戈爾斯(si)克、俄羅(luo)(luo)斯(si)的(de)(de)(de)彼爾姆(mu)地(di)(di)區和其邊緣的(de)(de)(de)歇爾維(wei)尼特(te)(te)附(fu)(fu)近。其中(zhong),加拿大(da)、俄羅(luo)(luo)斯(si)、白(bai)俄羅(luo)(luo)斯(si)和德國(guo)(guo)占全球鉀(jia)鹽(yan)(yan)(yan)產(chan)量的(de)(de)(de)76%。加上中(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)青海(hai),幾乎涵蓋了世(shi)界上90%的(de)(de)(de)鉀(jia)鹽(yan)(yan)(yan)資源(yuan)。盡管如此,鉀(jia)鹽(yan)(yan)(yan)資源(yuan)卻十分(fen)豐富,目(mu)前(qian)(qian)已經探(tan)明的(de)(de)(de)儲量可供(gong)世(shi)界使用380年(nian)。在(zai)(zai)IFA報告中(zhong),除了2005年(nian)以外(wai),鉀(jia)鹽(yan)(yan)(yan)每(mei)年(nian)的(de)(de)(de)庫存量都過(guo)剩600萬噸左右,之所(suo)以顯得供(gong)不應求是因為人(ren)為造成的(de)(de)(de)壟(long)斷。特(te)(te)別是產(chan)地(di)(di)的(de)(de)(de)相對集(ji)中(zhong),使鉀(jia)鹽(yan)(yan)(yan)銷(xiao)售形成“寡頭”壟(long)斷的(de)(de)(de)局面。
在(zai)(zai)加(jia)拿(na)大(da)(da),有控(kong)制世界上年產量最(zui)大(da)(da)鉀(jia)(jia)肥生產商的(de)(de)(de)加(jia)拿(na)大(da)(da)鉀(jia)(jia)肥公司(Potash Corp),其次(ci)是控(kong)制著(zhu)(zhu)加(jia)拿(na)大(da)(da)薩斯喀徹溫(wen)省第二大(da)(da)鉀(jia)(jia)鹽(yan)生產商的(de)(de)(de)加(jia)拿(na)大(da)(da)Mosaic公司以及Agrium公司。在(zai)(zai)前蘇(su)聯地區(qu),有與中國鉀(jia)(jia)肥進口有著(zhu)(zhu)千絲萬(wan)縷聯系的(de)(de)(de)IPC和BPC鉀(jia)(jia)肥公司。目前,烏拉爾(er)鉀(jia)(jia)肥公司主要控(kong)制著(zhu)(zhu)俄羅斯境內的(de)(de)(de)彼爾(er)姆地區(qu),IPC依然控(kong)制著(zhu)(zhu)歇爾(er)維(wei)尼特的(de)(de)(de)部分銷售。此(ci)外,唯一的(de)(de)(de)一個液(ye)體(ti)礦(kuang)由控(kong)制著(zhu)(zhu)死海地區(qu)和西班牙的(de)(de)(de)ICL掌控(kong)。
由此可以看出(chu),鉀(jia)(jia)鹽是一(yi)種非(fei)常(chang)容易(yi)被(bei)壟斷的(de)(de)(de)(de)資源(yuan),尤其(qi)是生(sheng)產(chan)(chan)鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)地(di)(di)方(fang)也是需求不多(duo)的(de)(de)(de)(de)地(di)(di)方(fang)。凡是生(sheng)產(chan)(chan)鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)國家恰(qia)恰(qia)對鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)需要(yao)不大(da),而(er)鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)需求的(de)(de)(de)(de)地(di)(di)區基本都不生(sheng)產(chan)(chan)鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)。如(ru)俄(e)羅斯(si)(si)80%的(de)(de)(de)(de)鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)產(chan)(chan)品要(yao)用于(yu)出(chu)口,而(er)白俄(e)羅斯(si)(si)即便是在(zai)(zai)政府下令增加本國鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)使用量的(de)(de)(de)(de)情況下,其(qi)出(chu)口量也占(zhan)到(dao)了(le)其(qi)產(chan)(chan)量的(de)(de)(de)(de)70%-80%。如(ru)果控制著絕大(da)部分(fen)資源(yuan)的(de)(de)(de)(de)加拿大(da)和白俄(e)羅斯(si)(si)、俄(e)羅斯(si)(si)一(yi)旦(dan)達(da)成(cheng)一(yi)種戰略合作(zuo)伙伴關系,全球(qiu)的(de)(de)(de)(de)鉀(jia)(jia)鹽資源(yuan)將會形成(cheng)絕對壟斷之(zhi)勢(shi)。目前有跡(ji)象表明,這種局面已經(jing)出(chu)現端倪,也是鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)供應商擁(yong)有“話語(yu)權”的(de)(de)(de)(de)關鍵所(suo)在(zai)(zai)。
海運價格是幫兇
雖然鉀鹽資(zi)源(yuan)一(yi)直被壟斷,但是(shi)價(jia)格(ge)并不是(shi)一(yi)直持續在(zai)高位(wei)運行(xing),2004年1月(yue)份前(qian)的(de)(de)鉀肥價(jia)格(ge)相(xiang)對合理(li)。以(yi)俄羅斯為例(li),2004年1月(yue)前(qian),包括(kuo)開采費(fei)用(yong)、人工(gong)、電力等在(zai)內(nei)的(de)(de)成本(ben)是(shi)36-40美(mei)(mei)(mei)(mei)元/噸。加拿(na)大的(de)(de)開采費(fei)用(yong)略高,PCS的(de)(de)成本(ben)約在(zai)41美(mei)(mei)(mei)(mei)元/噸,從Lanigan礦到溫哥華港(gang)口(kou)的(de)(de)物流成本(ben)是(shi)25美(mei)(mei)(mei)(mei)元/噸左右,加上上船前(qian)港(gang)口(kou)儲存費(fei)用(yong)是(shi)10美(mei)(mei)(mei)(mei)元/噸,上船前(qian)的(de)(de)費(fei)用(yong)為70美(mei)(mei)(mei)(mei)元/噸左右。以(yi)中(zhong)國為例(li),當2004年國際海運費(fei)在(zai)17美(mei)(mei)(mei)(mei)元/噸時,中(zhong)國的(de)(de)CFR價(jia)格(ge)是(shi)100美(mei)(mei)(mei)(mei)元/噸。應(ying)該(gai)說(shuo),作為一(yi)個(ge)化工(gong)產(chan)品20%的(de)(de)利(li)潤比(bi)較合理(li)。
也就(jiu)是(shi)說(shuo),2004年1月(yue)前國際鉀鹽(yan)有合(he)理的(de)(de)利潤和合(he)理的(de)(de)價格,相對處于(yu)比較健康的(de)(de)狀態。其原因一(yi)是(shi)市(shi)場(chang)是(shi)慢(man)慢(man)形成(cheng)和開(kai)放的(de)(de)過程,不可能一(yi)開(kai)始就(jiu)在高位運行;另外一(yi)個重(zhong)要因素則(ze)是(shi)壟斷格局尚未完(wan)全形成(cheng),供(gong)應商(shang)之間的(de)(de)聯盟還沒有形成(cheng)很(hen)好的(de)(de)默契(qi),供(gong)應商(shang)在市(shi)場(chang)開(kai)發初期,僅(jin)僅(jin)是(shi)希望多占領市(shi)場(chang)、擁有更(geng)多的(de)(de)機會和獲取更(geng)多的(de)(de)銷售收入。
2003年(nian)(nian)(nian)運(yun)費的(de)上(shang)升(sheng)和需(xu)求的(de)爆漲(zhang)掩蓋了國(guo)際(ji)(ji)鉀(jia)(jia)鹽(yan)上(shang)漲(zhang)的(de)不合理性,更(geng)為(wei)原本(ben)處在(zai)(zai)(zai)外商壟斷下(xia)的(de)鉀(jia)(jia)肥(fei)資源漲(zhang)價(jia)增加(jia)了談(tan)判籌碼。2003年(nian)(nian)(nian)3月伊拉克戰(zhan)爭(zheng)爆發,由(you)于加(jia)入(ru)了戰(zhan)爭(zheng)保險,引(yin)(yin)起海(hai)運(yun)費緩慢(man)波(bo)動,延(yan)伸到(dao)石油(you)價(jia)格(ge)的(de)上(shang)升(sheng),更(geng)引(yin)(yin)發船運(yun)費的(de)爆漲(zhang)。國(guo)際(ji)(ji)海(hai)運(yun)價(jia)格(ge)由(you)2004年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)初(chu)的(de)17美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun)上(shang)升(sheng)至20美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun),并(bing)在(zai)(zai)(zai)2004年(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)一度高達70美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)/噸(dun)。此后,2005年(nian)(nian)(nian)、2006年(nian)(nian)(nian)的(de)國(guo)際(ji)(ji)海(hai)運(yun)費大漲(zhang),2007年(nian)(nian)(nian)愈加(jia)瘋狂。同(tong)時(shi),國(guo)際(ji)(ji)鉀(jia)(jia)肥(fei)市場的(de)需(xu)求量也出現了大幅(fu)度波(bo)動,2004年(nian)(nian)(nian)在(zai)(zai)(zai)巴西市場的(de)需(xu)求一下(xia)子增加(jia)了一倍,由(you)200萬噸(dun)猛增到(dao)400萬噸(dun),使國(guo)際(ji)(ji)鉀(jia)(jia)鹽(yan)供應(ying)商的(de)歷(li)史庫存量銳(rui)減。市場變化引(yin)(yin)起供貨商的(de)心理反應(ying),國(guo)際(ji)(ji)鉀(jia)(jia)肥(fei)供應(ying)商認為(wei),買方市場轉變為(wei)賣方市場的(de)契機已經來(lai)臨,獲得銷售(shou)收入(ru)的(de)初(chu)衷逐漸(jian)演變為(wei)攫取更(geng)高的(de)銷售(shou)利潤。
國內價格推波助瀾
近(jin)幾(ji)年(nian)(nian),國(guo)際(ji)(ji)資源(yuan)行(xing)情的(de)(de)(de)變(bian)動、海運(yun)價(jia)格(ge)的(de)(de)(de)上漲(zhang)(zhang)以及國(guo)際(ji)(ji)鉀(jia)(jia)(jia)鹽壟斷聯(lian)盟的(de)(de)(de)逐漸形成,使我國(guo)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)進(jin)口價(jia)格(ge)連年(nian)(nian)大幅度(du)上升(sheng)。從2003年(nian)(nian)10月份開始,國(guo)際(ji)(ji)船運(yun)市(shi)場行(xing)情出現大幅度(du)飚升(sheng),使抵達中(zhong)(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)船運(yun)成本(ben)每(mei)噸迅速(su)上升(sheng)了(le)40美元(yuan),這是2004年(nian)(nian)國(guo)內第一輪(lun)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)價(jia)格(ge)上升(sheng)的(de)(de)(de)重要原因(yin)。2004年(nian)(nian)到(dao)2005年(nian)(nian),由于國(guo)際(ji)(ji)供需(xu)(xu)關系整體發生變(bian)化(hua),巴西、東南(nan)亞等地(di)的(de)(de)(de)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)需(xu)(xu)求(qiu)旺盛(sheng),全球鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)供不應求(qiu),外(wai)商賣到(dao)中(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場的(de)(de)(de)氯(lv)化(hua)鉀(jia)(jia)(jia)價(jia)格(ge)已經遠遠低于其他國(guo)際(ji)(ji)市(shi)場,因(yin)此2004年(nian)(nian)底外(wai)商對(dui)中(zhong)(zhong)國(guo)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)市(shi)場又(you)成功地(di)實現了(le)平均(jun)每(mei)噸40美元(yuan)的(de)(de)(de)漲(zhang)(zhang)價(jia),這是導致第二輪(lun)氯(lv)化(hua)鉀(jia)(jia)(jia)大幅度(du)上升(sheng)的(de)(de)(de)原因(yin),也使得2003年(nian)(nian)到(dao)2005的(de)(de)(de)年(nian)(nian)氯(lv)化(hua)鉀(jia)(jia)(jia)成本(ben)累計上升(sheng)70美元(yuan)/噸,增幅達70%。2005年(nian)(nian)下半年(nian)(nian),外(wai)商以中(zhong)(zhong)國(guo)進(jin)口氯(lv)化(hua)鉀(jia)(jia)(jia)成本(ben)仍然低于東南(nan)亞、歐洲、拉(la)丁美洲等國(guo)際(ji)(ji)市(shi)場大約40-50美元(yuan)/噸左右(you)為由,希望將中(zhong)(zhong)國(guo)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)進(jin)口成本(ben)與(yu)國(guo)際(ji)(ji)市(shi)場拉(la)平,并(bing)在(zai)2006年(nian)(nian)提出每(mei)噸40美元(yuan)的(de)(de)(de)漲(zhang)(zhang)價(jia)要求(qiu)。
值得(de)關注的(de)是(shi)(shi),國(guo)(guo)內鉀(jia)肥(fei)(fei)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)的(de)不斷(duan)上(shang)(shang)漲(zhang)也(ye)為外(wai)商(shang)(shang)(shang)談判價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)漲(zhang)推(tui)波助瀾。近幾(ji)年(nian),進口鉀(jia)肥(fei)(fei)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)升,造成國(guo)(guo)內市場鉀(jia)肥(fei)(fei)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)也(ye)是(shi)(shi)水漲(zhang)船高,特別是(shi)(shi)2007年(nian),正(zheng)當我們用聯合談判破解國(guo)(guo)際(ji)(ji)壟(long)斷(duan)之(zhi)時(shi),國(guo)(guo)內的(de)鉀(jia)肥(fei)(fei)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)經過(guo)管(guan)道流通后(hou)的(de)層(ceng)層(ceng)加壓(ya),在終端的(de)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)愈發不可收拾(shi),為準備伺機而(er)動(dong)(dong)的(de)外(wai)商(shang)(shang)(shang)提供(gong)了(le)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)依(yi)據。國(guo)(guo)際(ji)(ji)鉀(jia)肥(fei)(fei)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)的(de)上(shang)(shang)漲(zhang)和(he)國(guo)(guo)際(ji)(ji)需求的(de)旺(wang)盛,也(ye)為沒(mei)有(you)限制政策的(de)國(guo)(guo)內鉀(jia)肥(fei)(fei)預留了(le)出口空間。鉀(jia)肥(fei)(fei)既是(shi)(shi)一(yi)種(zhong)商(shang)(shang)(shang)品,就不可能脫(tuo)離其(qi)自身(shen)價(jia)(jia)(jia)(jia)值游離于(yu)價(jia)(jia)(jia)(jia)值規律(lv)之(zhi)外(wai)。按(an)照價(jia)(jia)(jia)(jia)值規律(lv),產品供(gong)不應求時(shi),價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)略(lve)高于(yu)價(jia)(jia)(jia)(jia)值,供(gong)過(guo)于(yu)求時(shi),價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)略(lve)低于(yu)價(jia)(jia)(jia)(jia)值,價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)始終是(shi)(shi)圍繞商(shang)(shang)(shang)品的(de)價(jia)(jia)(jia)(jia)值變(bian)動(dong)(dong)。鉀(jia)肥(fei)(fei)充其(qi)量不過(guo)是(shi)(shi)一(yi)種(zhong)緊俏商(shang)(shang)(shang)品,但是(shi)(shi)鉀(jia)肥(fei)(fei)作為儲量最豐富的(de)一(yi)種(zhong)資源,已經漸(jian)漸(jian)脫(tuo)離商(shang)(shang)(shang)品本身(shen)的(de)價(jia)(jia)(jia)(jia)值和(he)屬性。
其實,改(gai)變局面不是沒有途徑,對外打破國(guo)際壟斷的“破題”之(zhi)舉正是聯(lian)(lian)合談判(pan)。目前(qian)聯(lian)(lian)合談判(pan)已經(jing)(jing)進(jin)行了(le)(le)兩年,從(cong)25美(mei)元(yuan)/噸(dun)(dun)到(dao)5美(mei)元(yuan)/噸(dun)(dun)漲幅(fu),遏(e)制(zhi)了(le)(le)外商的漲價(jia)(jia)勢頭(tou),取得了(le)(le)聯(lian)(lian)合談判(pan)的初(chu)步勝利(li)。但是,在國(guo)際鉀(jia)肥價(jia)(jia)格的重壓之(zhi)下,國(guo)內鉀(jia)肥經(jing)(jing)營環節(jie)奇貨可居的心態(tai),無疑也給即(ji)將啟動(dong)的聯(lian)(lian)合談判(pan)增加了(le)(le)難度、預置了(le)(le)障礙。目前(qian)鉀(jia)肥庫(ku)存已經(jing)(jing)完成向下游的移(yi)動(dong),批發價(jia)(jia)格接近3000元(yuan)/噸(dun)(dun),而(er)接受漲價(jia)(jia)后的東南亞價(jia)(jia)格平均在380美(mei)元(yuan)/噸(dun)(dun)(到(dao)岸價(jia)(jia)),國(guo)內市(shi)場(chang)與(yu)國(guo)際市(shi)場(chang)價(jia)(jia)格的提(ti)前(qian)接軌無異于(yu)“授人以口實”。
遏制國(guo)內市場鉀(jia)肥(fei)漲價勢頭需要(yao)每個經銷環(huan)節(jie)的(de)自(zi)(zi)律,缺(que)少自(zi)(zi)律無疑會抹殺聯(lian)合(he)談(tan)判(pan)已經取得(de)的(de)成績,也為即將(jiang)啟動的(de)2008年鉀(jia)肥(fei)進口合(he)同談(tan)判(pan)增加壓力(li)。2008中國(guo)進口鉀(jia)肥(fei)談(tan)判(pan),我們需要(yao)一種共識!吳江 |