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全球尿素出口量占產量的23%，出口量和出口價格持續走高

全球尿素產量持續增加，2006年，全球尿素產量6195萬噸，年復合增長3%左右；世界尿素產能主要分布在亞洲，而全球尿素消費市場，主要在分布在東亞、南亞、北美、南美、和西歐，而進口數量最多的地區依次是南美、北美、南亞、東亞、和西歐；由于產地和消費市場的分離導致出口量的增加。截至到2008年2月8日，世界一攬子尿素價格396.13美元/噸，尤日內的FOB價為320-325美元/噸，由于南北半球季節轉換，尿素價格短期回落。

美國尿素價格和天然氣價格相關，全球尿素價格和美國尿素價格相關

生產尿素的主要原料是天然氣和煤炭，全球尿素天然氣路線的占85%，煤炭路線的為15%，一噸尿素約消耗600立方的天然氣左右，約占尿素成本的70%，美國和歐洲的天然氣價格全球最高，因而，該地區的尿素生產成本最高，而這兩個地區的尿素進口量占全球的30%，數據顯示美國的尿素市場價格和天然氣價格高度相關，而主要尿素出口地區黑海的尿素價格和美國尿素價格相關。

全球尿素供給預計偏緊，尿素價格將維持高位運行

全球生物能源的興起，將增加對主要肥料尿素的需求。農產品(行情論壇)價格將持續走高，農業市場持續向好，農業生產對尿素的需求量將不斷增加，加之生產成本、運輸成本增加等因素影響，國際尿素價格居高局面在短時間內還難以改變。

全球尿素價格走勢折射中國尿素未來

國內尿素出口量與國際和中國的尿素價格差正相關，同時國內尿素價格在國際尿素價格帶動下走高，2007年12月出口均價已達287美元/噸，而國內國外尿素成本差及國際對尿素的需求是刺激出口的重要因素。

2008年，尿素產量、出口量和價格有望創新高，全年供給預計適度偏緊

2007年，尿素產能已達5500萬噸，2008年底預計達6000萬噸，2007年出口尿素出口525.2萬噸，出口比列21.1%，根據統計數據分析，春耕期間國內尿素供給將偏緊，在現有關稅政策下，及在尿素生產成本大幅上升的情況下，當出口價格高于國內價格時，國內企業將會考慮出口，隨著出口量增加，國內的尿素供給將會持續偏緊

全球尿素出口量占產量的23%，出口量和出口價格持續走高

尿素是重要的農業生產資料，是主要氮肥品種。06/07年度，世界合成氨產能達到1.32億噸，亞洲是重要的合成氨產地，占據全球市場的59%，其次分別是歐洲13%，北美10%，非洲4.4%，南美3%。全球尿素產能為7260萬噸（折純），占整個合成氨產能的55%。未來五年世界尿素產能擴張集中在亞洲，主要是中國和印度，預計產能增加量為1500萬噸。

全球尿素產量持續增加

全球尿素產量平穩增長。1999年世界尿素產量4884萬噸，2006年尿素產量為6195萬噸，年復合增長率為3.4%，隨著石油價格上漲，世界對生物能源的巨大需求，帶動了農產品價格上漲，全球農業復蘇，農業的種植面積擴大，農戶加大對農業的投入，從而增加對肥料的需求，尿素作為最重要的化肥品種，未來產量將保持穩定增長。

全球尿素消費穩步增長

2006年全球尿素消費市場，主要在東亞、南亞、北美、南美、和西歐，其表觀消費量分別為2718萬噸、1507萬噸、569萬噸、361萬噸和342萬噸，尤其是東亞和南亞的消費量占據全球消費量的68.2%，是世界尿素的主要消費地區。預計到２０１３年，全球尿素需求增長最快的地區有：東亞地區，２０１３年尿素需求量較目前將增１２２０萬噸，其主要在中國。韓國和日本對工業用尿素的需求也將有提高。南亞地區，２０１３年尿素需求量較目前將增加４５０萬噸，主要是印度、巴基斯坦和孟加拉對化肥需求提高。東南亞地區，２０１３年尿素需求量較目前將增加２３０萬噸，該地區主要尿素消費國為印度尼西亞、泰國和菲律賓。北美地區：２０１３年尿素需求量較目前將增加２１０萬噸，主要是在美國。預計目前至２０１３年全球尿素年需求增長率為2.4％以上。

世界尿素主要出口地區。2006年世界主要出口地為西亞（中東），東歐和中亞，其出口量分別為436萬噸和410萬噸，二者合計占國際市場出口量的58.6%。

世界尿素主要進口地區。根據IFA數據，2006年，按進口數量依次是南美242萬噸，北美241萬噸，南亞273萬噸，東亞196萬噸、西歐182萬噸，數據顯示進口地區為主要的農業種植區。

全球尿素價格屢創新高

截至到2008年2月8日，世界一攬子尿素價格396.13美元/噸，較1月初價格414.86美元/噸有所下降。按出口地區來看，2月8日，尤日內的FOB價為320-325美元/噸，較上月下降20美元左右；中東的大顆粒尿素FOB價400-410美元/噸；美國海灣的大顆粒尿素出口價390-395美元/噸，這主要由于南半球農業種植季節結束，對尿素已無需求，而北半球春耕稍未開始，是市場的空白期和緩沖期，預計隨著北半球春耕開始，尿素價格在短暫調整后會再創新高。

美國尿素價格和天然氣價格相關，全球尿素價格和美國尿素價格相關

世界尿素的生產成本上升。生產尿素的主要原料是天然氣和煤炭，全球尿素天然氣路線的占85%，煤炭路線的為15%，而以煤炭為原料合成尿素主要是在中國，天然氣是生產尿素的主要原料，按國內的數據統計，生產一噸尿素需消耗600立方的天然氣，換算成國際標準單位每噸尿素需22.2mmbtu天然氣,即天然氣每mmbtu上漲0.1美分,尿素需天然氣成本上漲2.2美元，而天然氣占生產成本的70%左右，因此國際天然氣價格變化將對尿素成本產生巨大影響，美國一些尿素生產企業就是因為天然氣價格上漲，而被迫停產。

在世界能源消費中，按熱值當量測算，成熟市場經濟國家天然氣與原油比價通常在0.84－1.21之間。從長期來看，國際天然氣價格和原油價格同步，目前紐約交易所的天然氣期貨價已達8.436美元/mmbtu，按照天然氣和原油的價格比,未來天然氣價格上漲的空間還很大，當然天然氣價格能否漲到05年底的15美元/mmbtu，還有待觀察。

靜態的來分析，從2006年世界天然氣分布圖來看，天然氣價格較高的地區是歐洲和北美，分別為7.6和6.75美元/mmbtu所以這些地區的尿素生產成本較高，中東地區天然氣價格為0.75美元/mmbtu；動態的的來看，目前紐約交易所的天然氣期貨價已達8.436美元/mmbtu，其他地區的天然氣都有不同程度的上漲，而且未來還有很大的上漲空間預期。按國際標準來換算，國內天然氣價格約為3.73美元/mmbtu左右；而尿素的生產區域主要在東亞和南亞，其天然氣價格相對較低，尿素的成本也就相對較低，而北美和西歐的天然氣價格基本上這些地區的4倍多。

另外，北美是尿素消費的主要地區之一，因而北美的尿素價格對全球尿素價格有巨大的帶動作用。從下圖可以看出美國的尿素市場價隨國內天然氣價格波動,黑海地區是尿素的主要出口地區，而黑海的尿素FOB價格走勢與美國尿素的市場價同步。

從2006年世界天然氣價格分布來看,北美和西歐處于天然氣價格較高的地區,而北美和西歐2006年的尿素產量合計為662萬噸,而這兩個地區的消費量合計為911萬噸,占世界尿素消費市場的14.7%;這兩個地區的進口量為423萬噸,占世界進口量的30%,因此這兩個地區的尿素價格將對全球的尿素價格起著決定性的作用。當這兩個地區的天然氣價格維持在較高位置時,這兩個地區的尿素價格就會出現如下悖論,首先尿素生產企業會因為天然氣價格上漲而上調尿素價格,而這兩個地區進口量占全球進口量的30%，因此該地區尿素上漲將會帶動全球尿素價格上漲;另外一種情況就是,由于天然氣價格上漲,該地區的尿素企業停產,而該地區的尿素需求量預計在08年將會增加,在尿素需求增加而地區供給不足的情況下,尿素進口量將會巨增,從而帶動全球尿素供給緊張,全球尿素價格也將會上漲。

全球尿素供給預計偏緊，尿素價格將維持高位運行

全球生物能源的興起，將增加對主要肥料尿素的需求。2007年底，美國通過新能源法案，根據法案，到2022年，美國年產生物能源將達到360億加侖，為06年產量的7倍。到2015年，半數以上新車將必須使用生物柴油混合率為85%的混合燃料，與現在通常20%的混合率相比提高4倍以上。歐盟到2010年，生物燃料占交通燃料份額要達到6%；新能源的需求將導致玉米種植面積的擴大，進而推動了全球農產品價格的走高。國際糧農組織提供的數據顯示，2007年以來，國際小麥、玉米和白米的價格，分別上升了100%、50%和20%。其中，中國糧食價格漲幅已達18%，印尼和巴基斯坦為13%，拉丁美洲、俄羅斯和印度的糧價漲幅率也超過10%。

農產品價格將持續走高，農業市場持續向好，農業生產對尿素的需求量將不斷增加，加之生產成本、運輸成本增加等因素影響，國際尿素價格居高局面在短時間內還難以改變。北半球是全球重要的農業種植區域，隨著春天腳步的來臨，北半球春耕的開始，農業用肥的高峰即將來臨，預計尿素價格在短暫的調整之后，新的一輪漲勢即將開始。

全球尿素價格走勢折射中國尿素未來

國內尿素出口量與國際和中國的尿素價格差正相關

從國內尿素月度出口數量變化可以看出，2006年1-9月份，尿素出口量相對較小，最高為1月的28.1萬噸，最低的9月僅為0.85萬噸；2007年的情況也與之相似，特別是9月份關稅由30%調整至15%后，尿素出口劇增，11月出口達到92.6萬噸，12月達到了151.8萬噸，也就是說國家的關稅政策產生良好的效果，保證了國內尿素的供需平衡和價格穩定，對尿素出口產生重要影響。

2007年12月24日，海關公布新的尿素出口關稅，自1月1日至3月31日實行30%的暫定關稅；自4月1日至9月30日實行35%的暫定關稅；自10月1日至12月31日實行25%的暫定關稅。新的關稅能否對尿素出口產生影響，根據分析筆者判斷，新的關稅政策對尿素出口影響不大。

首先，中國的尿素價格相對較低，國際的競爭力較強。2007年12月，出口均價為287美元/噸，而同期國際的均價為408.7美元，二者相差121.7美元，同期尿素出口達到月度最高值151.8萬噸。12月末國內尿素離岸價為345美元/噸，國際為410美元/噸，1月份關稅調整后，國內尿素離岸價上漲了15美元/噸，達到了360美元/噸，而國際一攬子尿素價格為414.8美元/噸，最低的中東為370-415美元，而同期中國到印度的CFR價為417-419美元/噸，雖然近期國際尿素價格小幅回落，但國內尿素出口還有優勢。而東南亞是最大的尿素消費地區和進口地區，中國具有地緣優勢和較低的海運成本優勢。

其次，從2007年11月的數據看，當月的出口均價在280美元/噸，出口量即大幅飆升，按此數據分別折算到2008年的1-3月，4-9月和10-12月的出口價分別為316.5美元/噸、328美元/噸和304.3美元/噸。因此，只要國際尿素價格不出現大幅回落，中國的尿素出口優勢就會繼續保持，國內的尿素的出口勢頭就不會減弱。因而，新的關稅政策能否限制出口就值得考慮，但另一方面，由于2008年國內的過剩產能在600噸左右，而07年出口已達到525.2萬噸，因而在出口形勢大好的情況下，2008年全年實現600噸的出口，估計相對比較輕松。

國內尿素價格在國際尿素價格帶動下走高

國內尿素價格在出口價格帶動下逐步走高。10-12月，國內尿素的出口價除稅折人民幣的價格為1779、1817、1859元/噸，國內同期相對應的市場價為1785、1810和1870元/噸，市場價包括了中間商的利潤，出廠價遠低于市場價，而國家對尿素的出廠最高限價為1725元/噸，因而當國內價格沒有上漲空間時，而出口價格較高時，企業就會考慮出口，因廠家直接出口基本上是運費加上出口費用等，出口利潤相對較高，所以生產廠家也樂于出口。

國內國外尿素成本差是刺激出口的重要因素。

目前尿素生產工藝一般分為氣頭、煤頭以及油頭。隨著國際油價近年來不斷上漲，導致我國油頭尿素生產企業基本已經停產，目前我國尿素企業以氣頭和煤頭為主。而我國氮肥行業受我國富煤少油缺氣的能源結構影響，主要以煤為主，占到總量的近70%，以天然氣為氮肥原料的企業產量占總產量的約30%。

氣頭尿素企業生產成本暫時穩定。目前,氣頭天然氣的生產成本平均在已在1,200元/噸左右,氣頭尿素企業生產噸尿素耗氣約在600立方米左右,2007年11月8日,國家發改委發布了關于調整天然氣價格有關問題的通知,提高了工業用天然氣出廠基準價格,將工業用戶天然氣的出廠基準價格每千立方米均提高400元,供化肥用氣出廠基準價格不調整,所以氣頭尿素企業將繼續使用相對便宜的天然氣.以川渝氣田為例,在未調價之前,工業用氣和化肥用氣的出廠基準價分別為千立方875和690元,調整后工業用氣基準價已達到1275元,而化肥用氣仍然為690元,二者相差每千立方585元,因此巨大的價格差,可能是未來化肥用氣提價的動力,長遠來看,氣頭尿素企業成本壓力不容樂觀。

煤頭尿素企業生產成本逐步走高。目前以煤炭為主的尿素企業生產成本平均在1,500元/噸,每噸尿素原料和燃料用煤1.5至1.8噸，約占尿素生產成本的三分之二。即煤炭價格每頓提高10元,尿素的生產成本將提高15-18元。

國內和國際尿素企業原料成本的比較。國際上尿素以天然氣為原料的占80%，因此以國內的氣頭尿素和國際氣頭尿素企業比較，以國內的每噸尿素消耗天然氣600立方來算，換算成國際單位每噸尿素需22.2mmbtu,國內化肥用天然氣換算成國際單位約為3.73美元/ mmbtu，目前紐交所天然氣價格達到8.21美元/ mmbtu，國內和國外天然氣價差達到4.48美元/ mmbtu，即美國的尿素噸耗天然氣成本在182.3美元，國內的為82.8美元，二者相差達到100美元；另一方面，中國的人力成本方面更具優勢。因而中國尿素的成本優勢比較明顯。

中國尿素出口的區位優勢。從2006年國際尿素的出口貿易數據可知，國際尿素進口地區按進口數量依次是南美242萬噸，北美241萬噸，南亞273萬噸，東亞196萬噸、西歐182萬噸，而東亞和南亞的進口量合計為469萬噸（折純），占全球尿素進口額的32%，是主要的尿素進口和消費區，而這些國家基本上在中國周圍，也就是說，國內出口到這些地區物流成本較低，因而根據競爭優勢。

2008年，尿素產量、出口量和價格有望創新高，全年供給預計適度偏緊

截至2007年底，尿素產能已達5500萬噸（實物），比去年新增產能400多萬噸。目前我國還有一批尿素新增裝置在興建，預計2008年底尿素產能將達到6000萬噸，今后幾年尿素產能還會保持較高幅度的增加。

2006年國內尿素產量為4804萬噸，出口137萬噸，出口比例2.9%；2007年尿素產量5400萬噸，出口525.2萬噸，出口比列21.1%，產量較2001年2950萬噸，增加83.1%，產量年復合增長10.6%，超過全球尿素平均產量增長率。

2005年和2006年國內尿素的需求量分別為4200萬噸和4600萬噸，2007年國內的需求量在4900萬噸，2008年，預計全年的尿素需求量將達到5200萬噸，隨著新建尿素產能投產，預計產能達到6000萬噸，全年產量預計在5800萬噸左右，全年產能過剩600萬噸。因此，國內尿素出口量的多少將是決定國內尿素供給平衡的重要因素。

春耕尿素供求將偏緊。由于農業的季節性，從上年的10月份到第二年的3月份是你尿素的淡季，也是國家化肥淡儲時期，在分析08年春耕化肥情況之前，我們來分析2006年10月到2007年3月國內尿素生產情況，2006年10-12月國內尿素產量分別為416、412、439萬噸，出口分別為14.3、18.1、38.1萬噸，即在2006年第四季度國內尿素儲存量為1196萬噸，而2007年1-3月尿素產量和出口量分別為438、442、458萬噸和37.2、11.4、11.2萬噸，第一季度國內儲存量為1278萬噸，二者合計2474萬噸，即2007年春耕前國內尿素的儲量為2474萬噸。我們再來分析2007年10月-2008年3月國內尿素生產供給情況，2007年10-12月國內尿素的產量和出口量分別為470、460、437萬噸和45.8、92.6、151.8萬噸，即國內尿素的儲存量為1076萬噸，比06年同期低202萬噸。而2008年1-3月份由于受雨雪冰凍災害天氣，煤電油運緊張及天然氣供給不足影響，預計產量較正常水平下降，根據以前數據我們樂觀估計前3個月的產量為1300萬噸，扣除出口數量，國內儲量最多也就1150萬噸，即2007年10月到2008年3月國內的尿素儲存量為2226萬噸，較06/07年度少250萬噸，而春耕尿素用量占到全年尿素用量的60%以左右，因而春耕尿素供給偏緊將成定局。由于國內的最高出廠限價，國內尿素價格上漲會受到限制，但由于國際市場尿素供給將保持緊張局面，隨著北半球春耕開始，國際尿素又將進入旺季，價格在調整后會再度走高，在現有關稅政策下，及在尿素生產成本大幅上升的情況下，當出口價格高于國內價格時，國內企業將會考慮出口，因而，國內的尿素供給將會持續偏緊。同時，由于鐵路運輸緊張，國內部分地區將會出現尿素供應短缺局面。