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國際農產品價格飆漲 鉀肥上漲彈性凸顯


農資網 2010年8月19日 11:18 來源:巨靈信息 【

:【鉀肥】8月18日加拿大鉀肥巨頭Potash Corp表示,公司收到了必和必拓(BHP Billiton)主動提出的每股130美元的收購要約并一致否決了這一提議。周二Potash股價跳升28%。
  中金點評:截至周二Potash市值約426億美元,顯著高于BHP offer的382億美元,未來收購是否能夠達成還有待繼續跟蹤。如果未來BHP報價進一步提高,將可能引發對鉀肥資源的重估,提升鉀肥股的估值水平(國際鉀肥公司估值表見附表3)。近來各鉀肥巨頭的股價都出現了明顯上揚(參見附表1)。目前Potash股價的飆升和未來鉀肥資源重估的可能性,加之目前國際國內鉀肥市場回暖,很可能會成為A股鉀肥股(鹽湖鉀肥、鹽湖集團、冠農股份)的催化劑。


  【鉀肥】8月7日,據英國《金融時報》報道,俄羅斯將合并國內兩大鉀肥生產商Uralkali和Silvinit,締造出全球僅次于Potash Corp的第二大鉀鹽生產商。
  中金點評:此舉將進一步提高國際鉀肥供應商的壟斷集中度,會在一定程度上削弱鉀肥進口國談判的議價能力。在農產品牛市的背景下,鉀肥價格上漲彈性可能會超出歷史水平。
  投資要點:從國際基本面來看,近期國際農產品價格飆漲,導致鉀肥需求預期提高,Potash近期也提高了國內鉀肥售價。據8月13日Potash公布的數據(附表2),北美鉀肥庫存進一步下降,逼近5年庫存平均水平。
  從國內基本面來看,鉀肥好于磷肥,磷肥好于氮肥。目前隨著農化旺季的臨近,國內復合肥開工率繼續回升,鉀肥庫存不足;受到俄羅斯8月檢修以及運輸受限等影響,邊貿成交持平;港口鉀肥庫存保持低位。整體來看,鉀肥供需狀況持續好轉。
  如果農產品價格回落盤整,農化板塊的炒作將告一段落。農化板塊若出現回落,則應逢低買入基本面有支撐的且景氣度正在好轉的標的,如鹽湖鉀肥。
  如果未來農產品價格繼續飆升,鉀肥全球寡頭壟斷格局將使鉀肥價格上漲彈性凸顯,鉀肥股也將成為化肥農藥板塊的優良投資標的。

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