今(jin)年(nian)是行(xing)業(ye)自(zi)金融危機以來首次實現良(liang)性運(yun)轉(zhuan)，使大(da)型企業(ye)有能力均衡消化(hua)高(gao)價原(yuan)料，實行(xing)價格自(zi)律，企業(ye)遵守了秋季承諾，使秋季市場磷銨供應(ying)充足，保證了國內市場穩定。
中國硫酸與磷肥產業形勢及(ji)硫磺(huang)市(shi)場分(fen)析
中國硫(liu)酸工業協會會長 齊焉
今年進口硫磺價格大(da)起大(da)落，且2/3處于高(gao)位(wei)運行(xing)，三季度(du)合(he)成氨因節能減(jian)排，關停部分裝置，供應量減(jian)少(shao)，價格上竄到3500-4000元，近期磷(lin)礦也在漲(zhang)價；三大(da)主要原(yuan)料的漲(zhang)價使(shi)磷(lin)銨成本增加。
企(qi)業(ye)在市場銷售形(xing)勢向好的情況下(xia)，逐步上(shang)調(diao)了出(chu)廠(chang)(chang)價，9月(yue)(yue)份DAP平(ping)均(jun)出(chu)廠(chang)(chang)價2680元(yuan)/噸；MAP 2060元(yuan)/噸；NPK復(fu)肥2084元(yuan)/ 噸。按8月(yue)(yue)份國家統計的經(jing)濟指標看，磷肥企(qi)業(ye)的利(li)潤率僅4.9%，全(quan)行業(ye)僅處(chu)于略有盈(ying)余的狀勢。磷復(fu)肥進出(chu)口雙(shuang)向增(zeng)長。1-9月(yue)(yue)磷復(fu)肥進出(chu)口，凈(jing)出(chu)口 176.6萬噸（P2O5），其中DAP出(chu)口價低于國際水(shui)平(ping)。
其次，1-9月(yue)硫(liu)酸(suan)行(xing)業(ye)運行(xing)情況：硫(liu)酸(suan)產量(liang)持續兩位數增(zeng)長；硫(liu)酸(suan)價(jia)格大(da)多地區低位運行(xing)；硫(liu)磺、硫(liu)酸(suan)進(jin)口(kou)量(liang)下降；硫(liu)磺價(jia)格跌宕起伏，影響中(zhong)國市場。1-9月(yue)累(lei)計進(jin)口(kou)硫(liu)酸(suan)125萬噸，平均(jun)到岸價(jia)33美元。
最后，2010年磷肥、硫酸運行形勢預測：2010年磷肥消費量1200萬噸，產量1450萬噸P2O5；2010年高濃度磷復肥將占磷肥總產量75%以上；磷酸二銨的(de)產量將(jiang)接近1200萬噸。
中國硫酸的需求仍以化肥為主：2010年磷肥對硫酸需(xu)求(qiu)量4300萬噸；其它化肥需(xu)求(qiu)330萬噸；化肥對硫酸的總需(xu)求(qiu)量仍占(zhan)總消費(fei)量70%。預計(ji)高濃度磷復(fu)肥耗酸占(zhan)總消費(fei)量50%以上(shang)。
其它工業(ye)對硫酸(suan)的(de)需求(qiu)預(yu)測：預(yu)測化肥(fei)以(yi)外對硫酸(suan)的(de)消費量將以(yi)8%增長；非(fei)化肥(fei)用酸(suan)需求(qiu)量約達(da)1950萬(wan)噸，仍(reng)占總(zong)消費量30%左右。
2011年春季用肥預測(ce)：
以磷酸二銨為例(li)：今年(nian)四季(ji)度，DAP產量將(jiang)(jiang)在300萬(wan)噸(dun)以上，9月底有(you)(you)庫(ku)存109萬(wan)噸(dun)，明年(nian)1-4月產量預計可達到430萬(wan)噸(dun)，DAP總資源量將(jiang)(jiang)有(you)(you)850萬(wan)噸(dun)。今年(nian)10月中旬到明年(nian)1月低關稅期出口150-200萬(wan)噸(dun)（實物量），春(chun)季(ji)可供應(ying)國內市(shi)場DAP將(jiang)(jiang)達650萬(wan)噸(dun)以上。
春季用肥(fei)量(liang)(liang)一般占全年(nian)(nian)用量(liang)(liang)60%；明(ming)年(nian)(nian)將增(zeng)加(jia)供(gong)應量(liang)(liang)13%；占總(zong)消(xiao)費量(liang)(liang)76%，春季國內市場將有充足(zu)供(gong)應；MAP、NPK復肥(fei)今年(nian)(nian)開工率僅 50%-60%，企業以銷定產(chan)，明(ming)年(nian)(nian)需(xu)求量(liang)(liang)增(zeng)加(jia)即可(ke)提高開工率，完(wan)全滿足(zu)供(gong)應；如果運輸沒問(wen)(wen)題，特(te)別(bie)是云、貴的磷肥(fei)、磷礦外(wai)運不出(chu)(chu)現大問(wen)(wen)題，明(ming)春不會出(chu)(chu)現缺(que)肥(fei)現象。
2010年(nian)磷復肥出口(kou)盤點：
按當前國家調控政策、國際市場形勢預測，目前國際磷銨價格高于國內，很難再進口；在今年最后的出口低關稅期，預計可再出口二銨100萬噸，還將有部分一銨和重(zhong)鈣(gai)出(chu)(chu)口；預計今年磷復肥出(chu)(chu)口折(zhe)純量(liang)（100% P2O5）在250萬噸(dun)以內(nei)，國內(nei)消費加庫存量(liang)1200萬噸(dun)。
磷肥(fei)出口政(zheng)策成效較好，磷復肥(fei)價格高位盤整。
今年磷(lin)銨(an)特(te)別(bie)是二(er)銨(an)國內(nei)外(wai)銷售形(xing)勢好(hao)轉，帶動(dong)了大型(xing)企(qi)業(ye)二(er)銨(an)裝(zhuang)置的滿負荷運(yun)轉，使國內(nei)市場(chang)供應充足；裝(zhuang)置的高(gao)效運(yun)轉也降(jiang)低了安(an)全、環保隱患(huan)，降(jiang)低能耗(hao)，成本下降(jiang)。使企(qi)業(ye)能夠抓(zhua)住機遇開拓國際市場(chang)，提高(gao)效益。
今(jin)年是行業自金融(rong)危機以來(lai)首次實(shi)現良性運轉，使大型企業有能力均(jun)衡消化(hua)高(gao)價原料，實(shi)行價格自律，企業遵守(shou)了秋季(ji)承(cheng)諾，使秋季(ji)市場(chang)磷銨供應充(chong)足(zu)，保證了國內市場(chang)穩定(ding)。
兩年來，穩定的淡旺季(ji)關稅政策，使(shi)磷肥(fei)企(qi)(qi)業(ye)(ye)對國(guo)內供(gong)應、出口(kou)業(ye)(ye)務已有章可循，在不(bu)能全年放開出口(kou)的情況下，企(qi)(qi)業(ye)(ye)按(an)國(guo)家(jia)規(gui)定安排國(guo)內外的供(gong)應、運輸，國(guo)際采購商(shang)也已適應了中國(guo)的時(shi)間安排，提前向(xiang)中國(guo)訂(ding)貨。
進入三季度以來，國際硫(liu)磺(huang)(huang)價格一路攀升，國內硫(liu)磺(huang)(huang)跟進，合(he)成(cheng)氨(an)供應減少，有些(xie)地區價格已高(gao)達3500-4000元/噸，硫(liu)磺(huang)(huang)、合(he)成(cheng)氨(an)價格到11月份(fen)還沒有回落的苗頭；使磷銨成(cheng)本(ben)居高(gao)不下(xia)。
國(guo)(guo)內要(yao)完成淡儲計劃，國(guo)(guo)際市(shi)場雖南美、歐(ou)洲(zhou)停下采購步(bu)伐，印度還有需求(qiu)，企業同時(shi)為明年春耕正(zheng)向(xiang)下鋪貨(huo)；在國(guo)(guo)內外總供(gong)應平穩，貨(huo)源(yuan)略偏(pian)緊的形勢下，磷銨企業以保本微利的態(tai)勢銷售，價格在高(gao)位盤整。
硫酸生產、市場形勢預測：
以當前形勢(shi)預測，今(jin)年硫酸(suan)產量可達到6500萬噸以上，硫磺(huang)制酸(suan)仍占主(zhu)流(liu)，其(qi)次(ci)是冶煉酸(suan)，礦制酸(suan)所占比(bi)例可能(neng)會進一(yi)步下(xia)降。
當前硫(liu)磺(huang)被一批貿易公司作為金融(rong)商品經營，使價(jia)格起伏過大，但進(jin)(jin)口量(liang)基本回歸到正常水平；預測(ce)今年進(jin)(jin)口硫(liu)磺(huang)1000萬噸左右(you)，平均到岸價(jia)在(zai) 150美元左右(you)。也(ye)促進(jin)(jin)了(le)國(guo)(guo)內硫(liu)磺(huang)的回收(shou)。預計今年國(guo)(guo)內硫(liu)磺(huang)產量(liang)將達250萬噸以上；今年我(wo)國(guo)(guo)硫(liu)酸進(jin)(jin)口量(liang)已大幅(fu)度減少(shao)，全年進(jin)(jin)口量(liang)約150萬噸左右(you)，價(jia)格也(ye)在(zai)上調。
協會正在向國(guo)家各政府部門(men)積極建議：給我國(guo)磷(lin)復(fu)肥企業(ye)更(geng)寬(kuan)松的(de)出口政策，充分(fen)利用(yong)近2-3年的(de)國(guo)際(ji)(ji)(ji)市場空隙，使我國(guo)磷(lin)復(fu)肥企業(ye)以(yi)多余產能充分(fen)占有國(guo)際(ji)(ji)(ji)市場，吸(xi)納國(guo)際(ji)(ji)(ji)資金，促(cu)進(jin)企業(ye)結(jie)構調整，轉(zhuan)型發(fa)展，提高(gao)國(guo)際(ji)(ji)(ji)競爭力。
2011年(nian)上半年(nian)硫(liu)磺供求分析
中化化肥有限公(gong)司國際貿易與合作(zuo)部(bu)副總經理 徐德仁
2010年(nian)中國硫磺市場(chang)回顧
一季度(du)國(guo)內(nei)外兩(liang)個市場(chang)同步快速上(shang)漲，二季度(du)到岸(an)價隨著(zhu)港口(kou)銷(xiao)售價出現暴跌，下跌幅度(du)超過(guo)50%；三季度(du)隨著(zhu)需求恢復，硫磺價格快速反彈，四季度(du)有望保(bao)持高位運(yun)行，但有下跌壓力。
1-9月份(fen)中(zhong)國進(jin)口硫磺到貨(huo)量791萬(wan)噸(dun)，同(tong)比去年前(qian)三個季度下降了(le)大約20%，預計全年硫磺進(jin)口量在1000萬(wan)噸(dun)左右，但低于2009創紀錄的1216萬(wan)噸(dun)。
盡管2010年硫(liu)磺(huang)進(jin)口(kou)量(liang)(liang)同(tong)(tong)比下降(jiang)，預計中國(guo)硫(liu)磺(huang)消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)同(tong)(tong)比仍(reng)將保持一(yi)定(ding)幅度的增(zeng)長：一(yi)是(shi)今年國(guo)產(chan)硫(liu)磺(huang)同(tong)(tong)比增(zeng)長；二是(shi)預計年末港口(kou)庫存以及渠道內的庫存比去年同(tong)(tong)期將出現(xian)下降(jiang)。這(zhe)兩(liang)個因素彌補(bu)了進(jin)口(kou)量(liang)(liang)同(tong)(tong)比下降(jiang)的差距。
沙(sha)特(te)已成為(wei)中(zhong)國(guo)進(jin)(jin)口(kou)硫(liu)(liu)磺(huang)最重要(yao)的(de)供應(ying)國(guo)，占1-9月份進(jin)(jin)口(kou)量的(de)24.5%。加拿大的(de)供應(ying)比例(li)近幾(ji)年持續下降，而哈薩克斯坦的(de)供應(ying)比例(li)因陸(lu)運(yun)和(he)海運(yun)的(de)增長而呈上升(sheng)趨勢。日本和(he)韓國(guo)的(de)液硫(liu)(liu)進(jin)(jin)口(kou)在中(zhong)國(guo)進(jin)(jin)口(kou)硫(liu)(liu)磺(huang)總量中(zhong)也占有重要(yao)的(de)比例(li)。
2011年上半年需(xu)求(qiu)形勢(shi)
1.促進需求的積極因素：2010年7月份(fen)以來國際糧食價格的快速上漲(zhang)是帶動化肥需求增加和化肥價格持續上升(sheng)的最根本因素。
2.促進需(xu)求的(de)(de)(de)積極因(yin)素：主要磷(lin)肥(fei)消費國(guo)(guo)美(mei)(mei)國(guo)(guo)、印(yin)度(du)、巴(ba)西等(deng)國(guo)(guo)家由于糧價(jia)上漲而推動(dong)磷(lin)肥(fei)需(xu)求增(zeng)加(jia)有(you)(you)助于磷(lin)肥(fei)價(jia)格保持高位運行；磷(lin)肥(fei)生產(chan)企業保持很高的(de)(de)(de)開工率(lv)，從(cong)而增(zeng)加(jia)了對硫(liu)磺(huang)(huang)的(de)(de)(de)需(xu)求；2010年美(mei)(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內(nei)硫(liu)磺(huang)(huang)供應出現緊張(zhang)，開始從(cong)中東、俄羅斯(si)進口(kou)固(gu)體硫(liu)磺(huang)(huang)和(he)磷(lin)肥(fei)。2011年，包括沙特大磷(lin)肥(fei)項(xiang)目在內(nei)，在中國(guo)(guo)、突尼斯(si)、巴(ba)西和(he)約旦也將(jiang)有(you)(you)一些(xie)新的(de)(de)(de)硫(liu)磺(huang)(huang)制酸項(xiang)目投產(chan)，預計增(zeng)加(jia)硫(liu)磺(huang)(huang)需(xu)求170萬噸；銅等(deng)有(you)(you)色(se)金屬價(jia)格持續上漲，加(jia)上今明兩年在澳(ao)大利亞、非洲和(he)南美(mei)(mei)分別有(you)(you)新的(de)(de)(de)銅礦加(jia)工項(xiang)目投產(chan)，使這方面(mian)的(de)(de)(de)硫(liu)磺(huang)(huang)需(xu)求也將(jiang)有(you)(you)所增(zeng)加(jia)。
3.硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)不利因素：中國(guo)(guo)(guo)是(shi)世界(jie)上(shang)(shang)最(zui)大的(de)(de)(de)(de)磷肥生(sheng)產國(guo)(guo)(guo)和消費國(guo)(guo)(guo)，也是(shi)最(zui)大的(de)(de)(de)(de)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)進(jin)口和消費國(guo)(guo)(guo)，近(jin)兩(liang)年以來(lai)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)進(jin)口量占世界(jie)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)貿易(yi)總量的(de)(de)(de)(de) 40%以上(shang)(shang)，對國(guo)(guo)(guo)際(ji)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)市場具有極大的(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)。預計2011年上(shang)(shang)半年中國(guo)(guo)(guo)磷肥出(chu)口將(jiang)受到嚴格(ge)的(de)(de)(de)(de)限制(zhi)，尤其是(shi)最(zui)近(jin)關于中國(guo)(guo)(guo)化肥關稅(shui)政(zheng)策(ce)(ce)調整的(de)(de)(de)(de)說(shuo)法廣為流傳，已經對硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)進(jin)口市場形成了壓力。港口價(jia)格(ge)與上(shang)(shang)月相比(bi)出(chu)現下滑，買方大都保持(chi)觀(guan)望，采取謹慎的(de)(de)(de)(de)采購策(ce)(ce)略。預計出(chu)口政(zheng)策(ce)(ce)在(zai)后期(qi)對硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)將(jiang)變得(de)更加明顯。磷肥價(jia)格(ge)的(de)(de)(de)(de)持(chi)續(xu)上(shang)(shang)漲可(ke)能導致磷肥需(xu)求(qiu)(qiu)下降，進(jin)而抑制(zhi)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)的(de)(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)。
2011年(nian)上半年(nian)供應形勢
根據英國(guo)ICIS公司在其今年9月份一份報告中分析，2010年世界硫磺的(de)供應(ying)處(chu)于緊平(ping)衡，甚至(zhi)供應(ying)不足(zu)。由(you)于一些(xie)硫磺生(sheng)產國(guo)產量(liang)降低以及一些(xie)計(ji)劃中的(de)脫硫項目(mu)投(tou)產延遲(chi)，2010年硫磺產量(liang)預(yu)(yu)計(ji)僅為(wei)5114萬噸(dun)(dun)，而消耗量(liang)預(yu)(yu)計(ji)達到(dao)5117萬噸(dun)(dun)。
按照IFA預計2011-2014年(nian)全球硫磺在總(zong)體上呈現供(gong)大于求(qiu)的(de)形勢，2011-2013年(nian)供(gong)應超過需(xu)求(qiu)保持在200-300萬噸之(zhi)間，2014年(nian)將會出現十(shi)分明(ming)顯的(de)供(gong)大于求(qiu)，主要原因是中東(dong)地區(qu)以及中國的(de)天然氣(qi)脫(tuo)硫項目將建成投產，供(gong)應量大幅(fu)增加。
總之，短期來(lai)看，受磷肥價格高漲以(yi)及北美(mei)(mei)、南美(mei)(mei)、南亞等國(guo)磷肥需求(qiu)旺盛以(yi)及中國(guo)磷肥庫存不高的影(ying)響(xiang)，國(guo)際硫(liu)磺(huang)需求(qiu)仍(reng)將保持活躍。最近有報(bao)道稱(cheng)俄(e)羅斯最大的硫(liu)磺(huang)出(chu)口公司在2011年(nian)將減少(shao)160萬(wan)噸(dun)硫(liu)磺(huang)出(chu)口，將對(dui)明年(nian)市場造成(cheng)一定(ding)的影(ying)響(xiang)，但預計2011年(nian)中國(guo)國(guo)產(chan)硫(liu)磺(huang)將會增(zeng)加(jia)到(dao)380萬(wan)噸(dun)，增(zeng)加(jia)了國(guo)內供應。
預計(ji)明年一季(ji)度國際硫磺供應商(shang)仍將(jiang)堅(jian)持高要(yao)價的策(ce)略，但(dan)中(zhong)國化肥(fei)出口(kou)關稅政策(ce)對市(shi)場的影響將(jiang)會逐步顯現。
