近日，國際肥料工業協會（IFA）在其官方網站公布《全球化肥短期供需分析2010～2011》報告，報告顯示：受經濟(ji)回(hui)暖(nuan)、種植業恢復以及(ji)農(nong)產(chan)品(pin)價格(ge)(ge)上漲影響(xiang)，去年(nian)全(quan)球肥(fei)料(liao)生產(chan)、消費(fei)和(he)貿易量比2009年(nian)明顯增(zeng)(zeng)加(jia)，生產(chan)同(tong)比增(zeng)(zeng)加(jia)11%，消費(fei)同(tong)比增(zeng)(zeng)加(jia)5.2%。根據當前(qian)經濟(ji)形勢、農(nong)產(chan)品(pin)價格(ge)(ge)以及(ji)全(quan)球新增(zeng)(zeng)項目(mu)建(jian)設(she)情況，預期2011年(nian)全(quan)球化(hua)肥(fei)市場全(quan)面回(hui)暖(nuan)，市場供應(ying)和(he)需求(qiu)同(tong)步增(zeng)(zeng)加(jia)，肥(fei)料(liao)及(ji)原材料(liao)潛在(zai)盈余量降低，肥(fei)料(liao)貿易格(ge)(ge)局將發生變化(hua)。
農(nong)經(jing)向好(hao) 需(xu)求將增
IFA報告分析，今年全球經濟形勢全面回暖，農業肥料需求恢復，并且由于獨聯體、美國等地區糧食產量下降導致世界谷物價格上漲，農戶種植積極性在 2010年下半年恢復。預期2010/11年度全球肥料消費同比增長4.7%，達到1.714億噸（折純，下同）。其中氮肥消費同比增長1.6%，至 1.042億噸；磷肥消費同比增長6%，達到3980萬噸；鉀肥需(xu)(xu)(xu)求強勁(jing)增長(chang)(chang)(chang)16.3%，達(da)到2740萬(wan)(wan)(wan)噸。除(chu)東歐、中(zhong)亞和(he)(he)西亞外，其他(ta)地區(qu)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)消(xiao)費均出現(xian)增長(chang)(chang)(chang)。東亞消(xiao)費預期(qi)增長(chang)(chang)(chang)310萬(wan)(wan)(wan)噸，北(bei)美(mei)(mei)150萬(wan)(wan)(wan)噸，拉(la)美(mei)(mei)130萬(wan)(wan)(wan)噸，南亞120萬(wan)(wan)(wan)噸。同時，報告(gao)認為，由于全(quan)球(qiu)經(jing)濟復蘇的基礎仍不(bu)牢固，投(tou)機行為增加，致使全(quan)球(qiu)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)需(xu)(xu)(xu)求仍然存在(zai)變數，尤其糧(liang)食價(jia)格變化(hua)(hua)(hua)將(jiang)直接決定(ding)農(nong)戶磷(lin)肥(fei)(fei)和(he)(he)鉀(jia)肥(fei)(fei)的投(tou)入。假設全(quan)球(qiu)農(nong)產品價(jia)格持(chi)穩(wen)或繼(ji)續上漲，2011年全(quan)球(qiu)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)需(xu)(xu)(xu)求將(jiang)增加 3.8%，達(da)到1.779億(yi)噸，其中(zhong)氮(dan)肥(fei)(fei)增長(chang)(chang)(chang)2.6%，達(da)到1.069億(yi)噸；磷(lin)肥(fei)(fei)增長(chang)(chang)(chang)4.7%達(da)到4170萬(wan)(wan)(wan)噸，鉀(jia)肥(fei)(fei)增長(chang)(chang)(chang)7.2%，達(da)到2940萬(wan)(wan)(wan)噸。并且，IFA認為拉(la)美(mei)(mei)、北(bei)美(mei)(mei)、大洋洲、西歐等傳統市場消(xiao)費恢復將(jiang)成(cheng)為驅(qu)動力。
供需(xu)增加(jia) 盈(ying)余縮減(jian)
全球(qiu)(qiu)經(jing)濟(ji)形勢的回暖不僅使(shi)傳統化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)需求市(shi)場明顯恢復，也使(shi)全球(qiu)(qiu)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)生產和(he)貿(mao)易增幅超出預期(qi)。尤其(qi)(qi)在2010年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)流通渠道(dao)和(he)終端商庫存(cun)降(jiang)至低位，國際貿(mao)易平穩上揚，致使(shi)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)生產和(he)消費出現(xian)“V”型反彈(dan)。IFA預期(qi)2010年(nian)(nian)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)總產量同(tong)比增加(jia)11%，其(qi)(qi)中(zhong)合成氨增加(jia)4%，磷(lin)礦(kuang)和(he)硫酸均增加(jia) 10%，鉀肥(fei)(fei)產量勁(jing)增57%。最明顯的是(shi)2010年(nian)(nian)全球(qiu)(qiu)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)現(xian)有裝(zhuang)置(zhi)開工率達到82%，比2009年(nian)(nian)提高8個百分點。
IFA預測，今年全球合成氨生產將增長3%，達到2億噸實物量。由于去年和今年全球有25套尿素裝置投(tou)產(chan)，使得去年(nian)(nian)和今年(nian)(nian)的(de)(de)尿(niao)(niao)素(su)產(chan)能(neng)有望達(da)到(dao)1.81 億(yi)噸(dun)(dun)和1.90億(yi)噸(dun)(dun)，按照(zhao)87%開工率計算，那么全球尿(niao)(niao)素(su)產(chan)量(liang)將從(cong)1.57億(yi)噸(dun)(dun)增(zeng)長至(zhi)1.642億(yi)噸(dun)(dun)。今年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)尿(niao)(niao)素(su)潛在(zai)盈余(yu)量(liang)將達(da)到(dao)880萬噸(dun)(dun)，不會低于總供應(ying)量(liang)的(de)(de)5%，產(chan)能(neng)增(zeng)加意味著出(chu)口(kou)將更加活躍，今年(nian)(nian)尿(niao)(niao)素(su)出(chu)口(kou)量(liang)有望增(zeng)加300萬噸(dun)(dun)，相(xiang)當于全球貿易總量(liang)的(de)(de)9%。
磷(lin)肥(fei)(fei)方面，IFA預期(qi)(qi)去(qu)年(nian)(nian)全(quan)球磷(lin)礦產(chan)(chan)(chan)量同比(bi)增加(jia)9.6%，達到(dao)(dao)1.778億噸(dun)(dun)，出口(kou)量翻(fan)番，達到(dao)(dao)3000萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)。去(qu)年(nian)(nian)磷(lin)酸(suan)產(chan)(chan)(chan)量預期(qi)(qi)達到(dao)(dao)3700萬(wan)(wan)噸(dun)(dun) P2O5，同比(bi)增加(jia)3400萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，由于(yu)巴(ba)西、中國(guo)、沙特、突(tu)尼斯等(deng)磷(lin)肥(fei)(fei)項目陸續投(tou)產(chan)(chan)(chan)，預期(qi)(qi)今年(nian)(nian)全(quan)球磷(lin)酸(suan)產(chan)(chan)(chan)能增至(zhi)5100萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)P2O5。IFA認為2011 年(nian)(nian)全(quan)球磷(lin)酸(suan)供需平衡將(jiang)(jiang)趨緊，潛在(zai)盈(ying)余將(jiang)(jiang)減少(shao)至(zhi)170萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)P2O5。隨著巴(ba)西、中國(guo)、摩洛哥和(he)(he)沙特等(deng)國(guo)磷(lin)肥(fei)(fei)投(tou)建，去(qu)年(nian)(nian)和(he)(he)今年(nian)(nian)全(quan)球磷(lin)肥(fei)(fei)產(chan)(chan)(chan)能將(jiang)(jiang)分別(bie)達到(dao)(dao)3570 萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)P2O5和(he)(he)3880萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)P2O5。
同樣，拉美、北美、東南亞(ya)、西歐地區鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥需(xu)求恢(hui)復(fu)(fu)提高了全(quan)球(qiu)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥供(gong)(gong)應的預(yu)(yu)期，IFA估計2010年(nian)全(quan)球(qiu)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥裝置開(kai)工率為73%，供(gong)(gong)應量(liang)同比(bi)增(zeng)長 58%，達(da)到5020萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)氯化鉀(jia)(jia)(jia)(jia)，消費量(liang)達(da)到5200萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。2010年(nian)全(quan)球(qiu)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥產(chan)能有(you)(you)望增(zeng)至7250萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)氯化鉀(jia)(jia)(jia)(jia)，2011年(nian)7400萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，新增(zeng)產(chan)能主要來自加(jia)拿大(da)、智利、以(yi)色(se)列、約旦、俄羅斯。全(quan)球(qiu)有(you)(you)效產(chan)能預(yu)(yu)計在 2011年(nian)底可達(da)到3900萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)K2O，但由于鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥需(xu)求回(hui)升(sheng)強烈，鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥潛在盈余量(liang)將從2009年(nian)1170萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)K2O下降到2011年(nian)640萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)K2O。 2010年(nian)磷肥市場恢(hui)復(fu)(fu)也使(shi)硫(liu)(liu)磺(huang)(huang)市場發生很(hen)大(da)改觀，預(yu)(yu)期產(chan)量(liang)同比(bi)增(zeng)長7%，達(da)到5190萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)（折純，下同），需(xu)求增(zeng)加(jia)7%，達(da)到5010萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。工業用硫(liu)(liu)磺(huang)(huang)增(zeng)加(jia)將驅(qu)動硫(liu)(liu)磺(huang)(huang)需(xu)求增(zeng)加(jia)，這將使(shi)全(quan)球(qiu)硫(liu)(liu)磺(huang)(huang)供(gong)(gong)需(xu)趨緊，潛在盈余量(liang)在200萬(wan)(wan)(wan)(wan)～300萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。
自給(gei)增強 貿易偏(pian)移
供需(xu)增加(jia)，一方(fang)面(mian)(mian)使(shi)各國化(hua)肥(fei)自給率不斷(duan)提高，如中國、印(yin)度、巴西以及(ji)(ji)澳洲(zhou)地區，另(ling)一方(fang)面(mian)(mian)也使(shi)全球貿易(yi)格局將發生偏移，區域間合成氨、硫(liu)磺、磷礦以及(ji)(ji)主要化(hua)肥(fei)產(chan)品貿易(yi)活動更加(jia)活躍。IFA預期今(jin)年(nian)合成氨、磷肥(fei)、鉀肥(fei)和(he)硫(liu)磺貿易(yi)量將比2010年(nian)增長4%~8%。
隨著新增(zeng)尿素和磷(lin)肥(fei)項(xiang)目(mu)(mu)的投產(chan)(chan)，預期今(jin)年下半(ban)年全(quan)(quan)球(qiu)貿(mao)易(yi)格局將(jiang)發生改變(bian)，巴西(xi)、印度等主要進(jin)口(kou)國將(jiang)提高自給率，而(er)非(fei)洲(zhou)(zhou)、西(xi)亞(ya)、亞(ya)洲(zhou)(zhou)、拉美地(di)區磷(lin)肥(fei)項(xiang)目(mu)(mu)陸續(xu)投產(chan)(chan)也將(jiang)使世界(jie)磷(lin)肥(fei)貿(mao)易(yi)由遠距離運輸向近市場(chang)運輸改變(bian)，貿(mao)易(yi)類型也將(jiang)由原材(cai)料為主向原材(cai)料和產(chan)(chan)品并(bing)重轉(zhuan)移。IFA預計，2011年全(quan)(quan)球(qiu)化肥(fei)銷(xiao)售量同比(bi)增(zeng)長2%～3%至2.2億～2.22億噸，其中，氮肥(fei)和磷(lin)肥(fei)銷(xiao)售量增(zeng)長3%，鉀肥(fei)將(jiang)增(zeng)長5%。
