就在鉀肥業界慶幸必(bi)和必(bi)拓(tuo)近400億美元收購加(jia)(jia)拿(na)大(da)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)司(si)告敗、國際(ji)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)市場恢復平(ping)靜(jing)之際(ji)，北京(jing)時間2010年12月21日上午，來(lai)自另一(yi)(yi)大(da)鉀(jia)(jia)(jia)資源產地東歐的一(yi)(yi)則消息又(you)瞬間打破了平(ping)靜(jing)——俄羅斯兩大(da)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)巨頭(tou)烏(wu)拉爾鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)司(si)（Uralkali）和謝爾維尼(ni)特鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)司(si)（Silvinit）宣布合(he)(he)并(bing)(bing)。烏(wu)鉀(jia)(jia)(jia)、謝鉀(jia)(jia)(jia)合(he)(he)并(bing)(bing)后，將形成一(yi)(yi)家擁有1150萬噸/年鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)產能(neng)的生(sheng)產商，成為僅次于加(jia)(jia)拿(na)大(da)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)司(si)的全球(qiu)第二(er)大(da)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)生(sheng)產企業。這一(yi)(yi)合(he)(he)并(bing)(bing)將會對(dui)中國的鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)市場產生(sheng)怎樣的影響(xiang)，CCIN記者就此(ci)進行了采訪。
全球鉀肥壟斷(duan)趨勢明(ming)顯
CCIN記者采訪中(zhong)(zhong)國(guo)無(wu)機(ji)鹽工業(ye)協(xie)會(hui)鉀鹽（肥(fei)）行業(ye)分(fen)會(hui)常務(wu)副秘書(shu)長(chang)亓昭英了解到，2010年全(quan)球鉀肥(fei)鉀鹽產能(neng)為6860萬噸(dun)，其中(zhong)(zhong)北美(mei)地區的加拿大(da)鉀肥(fei)公司(si)（Potashcorp）、美(mei)盛（Mosaic）和加陽（Agrium）3家企業(ye)氯化鉀合計(ji)2700萬噸(dun)，占39％；俄羅(luo)斯烏鉀和謝(xie)鉀產能(neng)合計(ji) 1110萬噸(dun)，占16％。烏鉀、謝(xie)鉀合并后，全(quan)球鉀肥(fei)壟斷進(jin)一步加大(da)。
而且(qie)，烏鉀、謝鉀公司的(de)實際控制人克(ke)里莫(mo)夫表示，他的(de)下一個收(shou)購目(mu)標(biao)(biao)是(shi)白(bai)俄羅(luo)斯鉀肥(fei)公司（BPC），其(qi)最終目(mu)標(biao)(biao)旨在建立(li)全球(qiu)鉀肥(fei)市場的(de)壟斷(duan)地(di)位，攫取超額壟斷(duan)利潤。一旦克(ke)里莫(mo)夫再成功收(shou)購白(bai)俄鉀，新企業(ye)的(de)鉀肥(fei)產(chan)能將進一步(bu)增至(zhi)1300萬噸/年，從而取代加拿大鉀肥(fei)公司成為全球(qiu)最大鉀肥(fei)生(sheng)產(chan)企業(ye)，全球(qiu)鉀肥(fei)產(chan)業(ye)壟斷(duan)程度(du)將達(da)到近(jin)70%。
瑞(rui)士聯合銀行集團(tuan)分析(xi)師(shi)杜赫斯(si)特(te)（Joe Dewhurst）在一篇(pian)報告中(zhong)稱，烏鉀(jia)(jia)(jia)(jia)、謝鉀(jia)(jia)(jia)(jia)合并后，由于烏鉀(jia)(jia)(jia)(jia)已是白(bai)俄(e)(e)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)成員，謝鉀(jia)(jia)(jia)(jia)很可能(neng)會加入白(bai)俄(e)(e)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)，這將(jiang)(jiang)使白(bai)俄(e)(e)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)整合全球鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)出口市(shi)場的機會更大。謝鉀(jia)(jia)(jia)(jia)的進(jin)入可能(neng)使白(bai)俄(e)(e)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)擁(yong)有更大的議價能(neng)力(li)，特(te)別是在鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)需求強勁而全球庫存水平不高的時期。雖然白(bai)俄(e)(e)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)在過去幾(ji)年已經是最大的鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)出口商(shang)，但(dan)隨著俄(e)(e)羅(luo)斯(si)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)企業的加入，白(bai)俄(e)(e)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)的出口市(shi)場份額將(jiang)(jiang)從29%增(zeng)至44%，而與北美鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)出口組織——加拿大鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)銷售(shou)公司（Canpotex）加起來所占的份額約為(wei) 64%。
中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)工程院院士、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)地(di)質科學院鉀(jia)鹽(yan)專家鄭綿平說：“這對(dui)于(yu)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)市場(chang)是非常不利的(de)，壟斷程度將(jiang)進一(yi)(yi)步加劇(ju)。世(shi)(shi)界上有超過150個國(guo)(guo)家消費鉀(jia)肥(fei)，但世(shi)(shi)界鉀(jia)鹽(yan)資源和產量集中(zhong)(zhong)在少(shao)數國(guo)(guo)家。如果國(guo)(guo)際(ji)巨頭(tou)實現了對(dui)鉀(jia)肥(fei)國(guo)(guo)際(ji)貿易(yi)的(de)完全(quan)壟斷，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)為進口鉀(jia)肥(fei)漲價一(yi)(yi)年(nian)將(jiang)多花30億~40億美元，相當于(yu)建設一(yi)(yi)個年(nian)產300 萬~500萬噸鉀(jia)礦基地(di)的(de)總投資。”
鉀(jia)肥行業(ye)一(yi)位不(bu)愿透露姓名的專(zhuan)家表示(shi)：“俄羅斯兩家企業(ye)合(he)(he)并(bing)以后(hou)，肯(ken)定是對(dui)稀(xi)缺(que)資源(yuan)壟斷性的一(yi)種增強，從原來的競爭對(dui)手，變成合(he)(he)作(zuo)伙伴。這對(dui)中國進口商(shang)的心理來說，多少都(dou)有(you)點影響(xiang)。”
中(zhong)投顧問化(hua)工行業研究員常(chang)軼智(zhi)分(fen)析認(ren)為，目前(qian)世界上主要的(de)鉀(jia)(jia)肥(fei)貿(mao)易(yi)組織(zhi)是白(bai)俄(e)鉀(jia)(jia)和加(jia)拿(na)大(da)鉀(jia)(jia)肥(fei)銷售公(gong)司(si)，兩家合計控制著全球(qiu)(qiu)60%多的(de)鉀(jia)(jia)肥(fei)貿(mao)易(yi)市場(chang)。白(bai)俄(e)鉀(jia)(jia)的(de)鉀(jia)(jia)肥(fei)出口(kou)市場(chang)份額(e)大(da)約為29%。烏鉀(jia)(jia)和謝鉀(jia)(jia)合并后，獲得(de)的(de)協(xie)同效應較為明(ming)顯。兩家企業鉀(jia)(jia)鹽礦基(ji)地在(zai)同一(yi)(yi)個(ge)地方，合并后將可以減(jian)少部分(fen)行政管理費用(yong)。這(zhe)(zhe)(zhe)也將使白(bai)俄(e)鉀(jia)(jia)的(de)產(chan)品競爭(zheng)力(li)(li)和市場(chang)壟斷(duan)(duan)能(neng)力(li)(li)大(da)大(da)增(zeng)強。“這(zhe)(zhe)(zhe)意味著，屆(jie)時白(bai)俄(e)鉀(jia)(jia)的(de)出口(kou)市場(chang)份額(e)將可能(neng)從現在(zai)的(de)29%提(ti)升至(zhi)44%。”常(chang)軼智(zhi)說(shuo)，“這(zhe)(zhe)(zhe)將使得(de)全球(qiu)(qiu)鉀(jia)(jia)肥(fei)供應的(de)集中(zhong)度進一(yi)(yi)步提(ti)高(gao)，壟斷(duan)(duan)程度加(jia)大(da)。這(zhe)(zhe)(zhe)對于世界最(zui)大(da)的(de)鉀(jia)(jia)肥(fei)進口(kou)國——中(zhong)國而言，其在(zai)鉀(jia)(jia)肥(fei)進口(kou)方面的(de)議價能(neng)力(li)(li)將會進一(yi)(yi)步被削弱。”
中郵證券分析師(shi)郝力芳(fang)認為(wei)，我國雖然(ran)是(shi)鉀(jia)肥較(jiao)大(da)消費國之一，但(dan)鮮有定價權。我國鉀(jia)肥進口依賴度本來就高，俄羅斯兩巨頭(tou)合并后我國定價權將更加處(chu)于(yu)被動，全球鉀(jia)肥業壟斷進一步加劇。
除(chu)了(le)烏鉀(jia)(jia)(jia)、謝鉀(jia)(jia)(jia)合(he)并外，近(jin)期還(huan)發生了(le)德國鉀(jia)(jia)(jia)鹽公司(si)(K+S)兼(jian)并加拿大第一(yi)鉀(jia)(jia)(jia)肥公司(si)(Potash One)的事件。這都在(zai)說明，全球鉀(jia)(jia)(jia)肥行業的兼(jian)并重組在(zai)緊鑼密鼓(gu)地(di)進行。
對我大貿邊(bian)貿均有影(ying)響
CCIN記者了(le)解(jie)到(dao)，中(zhong)國鉀肥進(jin)口(kou)(kou)主要(yao)有(you)兩個渠道(dao)，即海運長期合(he)同(tong)進(jin)口(kou)(kou)和(he)短期邊境貿(mao)易進(jin)口(kou)(kou)，業內(nei)稱為大貿(mao)和(he)邊貿(mao)。我國的(de)大貿(mao)主要(yao)是從(cong)加拿大和(he)東歐(ou)進(jin)口(kou)(kou)。 2010年(nian)1月(yue)，中(zhong)國經過談(tan)判(pan)(pan)努力(li)取得(de)的(de)全(quan)球最低(di)價(jia)鉀肥進(jin)口(kou)(kou)大單，就是從(cong)東歐(ou)獲得(de)的(de)。該合(he)同(tong)進(jin)口(kou)(kou)量為100萬噸，到(dao)岸價(jia)為每噸350美元(yuan)，這一價(jia)格(ge)較(jiao)國內(nei)現貨價(jia)低(di)了(le)近17%，較(jiao)2009年(nian)印度(du)的(de)進(jin)口(kou)(kou)價(jia)格(ge)低(di)了(le)110美元(yuan)，較(jiao)巴西、東南亞等市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)低(di)了(le)125美元(yuan)以(yi)上(shang)。可以(yi)說這是一次非常成(cheng)功的(de)進(jin)口(kou)(kou)談(tan)判(pan)(pan)，獲得(de)業內(nei)一片叫好之(zhi)聲(sheng)。
談(tan)到這(zhe)次烏鉀(jia)和(he)謝(xie)鉀(jia)合并對(dui)(dui)我(wo)國的(de)影響，亓昭英說，從(cong)大貿方(fang)面(mian)來看(kan)，東歐地區(qu)鉀(jia)肥(fei)壟斷程度(du)大大增加(jia)了，原(yuan)先的(de)鉀(jia)肥(fei)談(tan)判(pan)的(de)突破口(kou)不(bu)復(fu)存(cun)在。烏鉀(jia)和(he)謝(xie)鉀(jia)合并后，俄(e)羅斯的(de)鉀(jia)肥(fei)產(chan)能將(jiang)納入(ru)白俄(e)鉀(jia)統一銷(xiao)售。這(zhe)樣一來，一方(fang)面(mian)白俄(e)鉀(jia)可(ke)通(tong)過調節邊貿和(he)海運(yun)貨(huo)源來影響甚(shen)至控(kong)制(zhi)我(wo)國進口(kou)聯(lian)合談(tan)判(pan)，增加(jia)進口(kou)談(tan)判(pan)難度(du)；另一方(fang)面(mian)，將(jiang)會形成俄(e)羅斯和(he)白俄(e)羅斯的(de)鉀(jia)肥(fei)出(chu)口(kou)統一對(dui)(dui)外的(de)供應(ying)格(ge)(ge)局。這(zhe)將(jiang)使(shi)得(de)我(wo)國鉀(jia)肥(fei)進口(kou)聯(lian)合談(tan)判(pan)機制(zhi)的(de)優勢被(bei)極(ji)大的(de)削弱甚(shen)至喪(sang)失，對(dui)(dui)我(wo)國維持合理(li)采購價格(ge)(ge)及穩(wen)定的(de)鉀(jia)肥(fei)貨(huo)源供應(ying)產(chan)生威脅。
從邊(bian)(bian)(bian)貿方面(mian)來看，目(mu)前邊(bian)(bian)(bian)貿進口(kou)比(bi)例占我(wo)(wo)國(guo)總進口(kou)量的(de)(de)(de)30%左右(you)，全部(bu)是(shi)從與(yu)我(wo)(wo)國(guo)毗鄰的(de)(de)(de)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)資源大國(guo)俄(e)羅斯進口(kou)，分別由烏(wu)(wu)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)與(yu)謝鉀(jia)(jia)(jia)(jia)面(mian)向我(wo)(wo)國(guo)30多家企業進行銷售。謝鉀(jia)(jia)(jia)(jia)是(shi)中(zhong)國(guo)邊(bian)(bian)(bian)貿鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥的(de)(de)(de)主要貨源。邊(bian)(bian)(bian)貿進口(kou)對保障我(wo)(wo)國(guo)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)資源供(gong)應具有(you)重(zhong)要作用，可以平(ping)衡和補充大貿進口(kou)，滿足東北、新疆等(deng)遠離海港地區的(de)(de)(de)農業生(sheng)產鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥需求。據統計，僅(jin)黑龍江(jiang)省(sheng)的(de)(de)(de)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥邊(bian)(bian)(bian)貿進口(kou)每年(nian)就(jiu)有(you)100多萬噸。烏(wu)(wu)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)、謝鉀(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)(de)合并使得我(wo)(wo)國(guo)邊(bian)(bian)(bian)貿鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥進口(kou)商由兩家變成一(yi)家，單從議價方面(mian)看，中(zhong)國(guo)企業的(de)(de)(de)能力也會被削弱。
業內提出五點應(ying)對措(cuo)施
國(guo)(guo)際(ji)鉀(jia)肥巨頭壟斷加劇的(de)(de)態(tai)勢，已經引起(qi)中國(guo)(guo)政府、行(xing)業(ye)(ye)(ye)組織(zhi)和(he)相關企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)重(zhong)視。中國(guo)(guo)工業(ye)(ye)(ye)和(he)信息化部(bu)、國(guo)(guo)家工商(shang)行(xing)政管理總局、中國(guo)(guo)中化集團最(zui)近(jin)都召開了會議(yi)，商(shang)討(tao)鉀(jia)肥兼并事(shi)件(jian)可能帶來的(de)(de)影(ying)響(xiang)及其對(dui)策。在俄(e)鉀(jia)合并的(de)(de)當天(tian)，商(shang)務部(bu)部(bu)長(chang)陳德(de)銘在全國(guo)(guo)商(shang)務工作會議(yi)上(shang)強調(diao)指(zhi)(zhi)出(chu)，針(zhen)對(dui)重(zhong)點商(shang)品要建立(li)政府、行(xing)業(ye)(ye)(ye)組織(zhi)和(he)企(qi)業(ye)(ye)(ye)進口協調(diao)機(ji)制(zhi)，加強宏觀調(diao)控和(he)指(zhi)(zhi)導，完善鐵礦石和(he)鉀(jia)肥聯合談(tan)判機(ji)制(zhi)。
如何應對(dui)國際鉀(jia)肥兼并(bing)加(jia)速態勢，亓昭英在接受CCIN記者采訪時提出了五(wu)點(dian)看法。
一(yi)是鑒于(yu)俄(e)羅斯對(dui)(dui)我國的大貿和邊貿已合并(bing)為一(yi)家，我們也應將由(you)俄(e)進口鉀肥的大貿和邊貿統一(yi)納入聯合談判(pan)(pan)機(ji)制(zhi)，并(bing)強化進口企業(ye)聯合一(yi)致對(dui)(dui)外的模式(shi)，增加談判(pan)(pan)的砝(fa)碼(ma)。
二是(shi)對中國(guo)(guo)企業的海(hai)外鉀資源開發，國(guo)(guo)家應(ying)給予政策和(he)資金方面的扶持(chi)，加快(kuai)海(hai)外鉀資源收購和(he)開發進程。目前尤其要鼓勵支(zhi)持(chi)國(guo)(guo)內大(da)企業走出去收購國(guo)(guo)際大(da)鉀肥公司。這樣(yang)我國(guo)(guo)發展海(hai)外鉀肥基地(di)的戰略才能(neng)見效(xiao)快(kuai)、風險小、收益大(da)。
三是國家對國內鉀資源的開發提供(gong)政策支持與保障，以(yi)盡早實現(xian)我(wo)國鉀肥自主，從根(gen)本上實現(xian)鉀肥供(gong)應自給(gei)，確保農業和糧食安全。
四(si)是加大我國(guo)對鉀肥淡儲的(de)支持力度(du)，針對廣大的(de)鉀肥主消費區(qu)，將國(guo)產及進口(kou)鉀肥進行淡儲的(de)合(he)理規劃，做到科(ke)學合(he)理的(de)儲備，從而減緩鉀肥需求旺季的(de)壓力和對全國(guo)糧食安全的(de)影響。
五是要加大對我(wo)國鉀(jia)(jia)(jia)資(zi)(zi)源制含鉀(jia)(jia)(jia)礦物肥和(he)海水提鉀(jia)(jia)(jia)的(de)支持力度。鉀(jia)(jia)(jia)長石資(zi)(zi)源在我(wo)國分布相(xiang)當(dang)廣泛和(he)豐富，鉀(jia)(jia)(jia)長石制優質含鉀(jia)(jia)(jia)礦物肥工藝已(yi)經相(xiang)當(dang)成熟，肥效(xiao)試驗已(yi)進(jin)行了(le)4年(nian)多時間，先后(hou)在全國各地做(zuo)了(le)40多種(zhong)作物的(de)試驗。建議國家盡(jin)快出臺(tai)專(zhuan)項重大支持政策，全力推(tui)動鉀(jia)(jia)(jia)資(zi)(zi)源的(de)開發力度，從根本上解決我(wo)國的(de)鉀(jia)(jia)(jia)資(zi)(zi)源短(duan)缺(que)和(he)高效(xiao)農業發展問題。
