近年來，我國尿素行(xing)(xing)業(ye)(ye)可謂命運(yun)多(duo)舛。無論是(shi)政(zheng)(zheng)策(ce)影(ying)響還是(shi)產(chan)業(ye)(ye)自身(shen)(shen)局(ju)限都(dou)值(zhi)得業(ye)(ye)內深思。政(zheng)(zheng)策(ce)方(fang)面(mian)壓力主要體現(xian)在限制尿素向出口、節(jie)能(neng)減排已計提高原材(cai)料價格等諸(zhu)多(duo)方(fang)面(mian)；行(xing)(xing)業(ye)(ye)自身(shen)(shen)局(ju)限則(ze)主要表現(xian)為(wei)產(chan)能(neng)過剩以(yi)(yi)及裝置工藝(yi)老(lao)舊等等。這(zhe)些問題的(de)集(ji)中(zhong)爆發已嚴(yan)重制約(yue)了(le)行(xing)(xing)業(ye)(ye)發展(zhan)。因此也使得眾(zhong)多(duo)尿素企業(ye)(ye)在困難中(zhong)停產(chan)或轉產(chan)。據統計：如(ru)圖1中(zhong)所示，僅從(cong)08年初(chu)到11年底的(de)四年中(zhong)，國內十萬噸(dun)以(yi)(yi)上（含(han)十萬噸(dun)）停產(chan)的(de)尿素企業(ye)(ye)貶多(duo)于20家，關(guan)停總(zong)產(chan)能(neng)320萬噸(dun)左右，從(cong)而預示著尿素行(xing)(xing)業(ye)(ye)產(chan)能(neng)淘汰的(de)大幕已被(bei)拉開。
從上(shang)(shang)述停(ting)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)尿素(su)企(qi)業(ye)中(zhong)(zhong)，我們可以看出兩個共同點(dian)：均為煤(mei)頭(tou)企(qi)業(ye)以及(ji)局處(chu)于產(chan)(chan)能(neng)大(da)(da)省(sheng)(sheng)。簡而言之(zhi)，前者說(shuo)明了(le)(le)以煤(mei)為原料(liao)(liao)的(de)(de)(de)生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)如果不做工藝優化(hua)就可能(neng)因成本(ben)(ben)壓力(li)本(ben)(ben)行業(ye)淘汰；后(hou)(hou)者則反映處(chu)于尿素(su)產(chan)(chan)能(neng)大(da)(da)省(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)不可避免地(di)會被競爭(zheng)所(suo)淘汰，以上(shang)(shang)兩點(dian)很(hen)好(hao)的(de)(de)(de)詮釋(shi)了(le)(le)未來尿素(su)產(chan)(chan)能(neng)淘汰的(de)(de)(de)必(bi)然(ran)性(xing)。當(dang)然(ran)，這一(yi)過程是(shi)漫長(chang)且(qie)沉痛的(de)(de)(de)，但(dan)又時必(bi)須(xu)接(jie)受的(de)(de)(de)。看過表1中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)停(ting)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)之(zhi)后(hou)(hou)，我們還關(guan)注了(le)(le)一(yi)些截止到2012年(nian)元(yuan)月中(zhong)(zhong)旬(xun)依然(ran)停(ting)車(che)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)。如表2所(suo)示(shi)，數(shu)量同樣不少于20家，且(qie)多(duo)承受著成本(ben)(ben)以及(ji)價格競爭(zheng)的(de)(de)(de)壓力(li)，想(xiang)必(bi)也是(shi)吉兇難料(liao)(liao)。
既然(ran)當前尿素(su)行(xing)情處于(yu)整合(he)的(de)(de)(de)困境。生(sheng)產企(qi)業(ye)(ye)又(you)將(jiang)以(yi)何種方(fang)式生(sheng)存呢？本(ben)(ben)人(ren)認為：要(yao)從成本(ben)(ben)競爭入手，之后才(cai)能取得(de)市(shi)場競爭的(de)(de)(de)優勢(shi)，從而在(zai)(zai)未來的(de)(de)(de)生(sheng)存競爭中(zhong)(zhong)立于(yu)不(bu)敗之地，談到成本(ben)(ben)無外(wai)乎(hu)優化(hua)工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)，也許(xu)(xu)有人(ren)會(hui)提到那些為了(le)(le)采購(gou)到低(di)價煤(mei)而歸屬于(yu)煤(mei)炭企(qi)業(ye)(ye)旗下(xia)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)不(bu)用改(gai)進(jin)工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)便(bian)有著不(bu)錯的(de)(de)(de)成本(ben)(ben)優勢(shi)。但從2012年(nian)元月起(qi)，晉煤(mei)、陽(yang)煤(mei)已經上(shang)調了(le)(le)集團旗下(xia)尿素(su)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)采購(gou)價，照此(ci)趨勢(shi)，差異化(hua)煤(mei)價難(nan)以(yi)持久，這(zhe)也就(jiu)解釋(shi)了(le)(le)為什么(me)河北(bei)陽(yang)煤(mei)正(zheng)元還在(zai)(zai)規劃以(yi)粉煤(mei)氣化(hua)作為生(sheng)產工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)的(de)(de)(de)80萬噸尿素(su)項(xiang)目(mu)。或許(xu)(xu)正(zheng)是應了(le)(le)那句(ju)“靠(kao)人(ren)不(bu)如(ru)靠(kao)自”的(de)(de)(de)老話(hua)了(le)(le)。很多(duo)曾(ceng)經的(de)(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)“領頭羊(yang)”也在(zai)(zai)這(zhe)場競爭中(zhong)(zhong)感到了(le)(le)壓力，已逐漸著手于(yu)生(sheng)產工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)的(de)(de)(de)優化(hua)。例如(ru)：山東(dong)魯西已于(yu)去年(nian)投產的(de)(de)(de)東(dong)阿尿素(su)項(xiang)目(mu);河南心(xin)連心(xin)也計(ji)劃在(zai)(zai)2013年(nian)投產一(yi)套新裝(zhuang)置。這(zhe)些新工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)的(de)(de)(de)特點(dian)便(bian)是令生(sheng)產每噸尿素(su)的(de)(de)(de)成本(ben)(ben)不(bu)高于(yu)1700元。
當然(ran)，對于(yu)降低成(cheng)(cheng)本(ben)而言，老企業(ye)(ye)的做法(fa)多是(shi)(shi)從工藝(yi)(yi)角度(du)改進。而很多新(xin)建尿素企業(ye)(ye)確(que)是(shi)(shi)從原料(liao)角度(du)出發。如圖3所示，這些企業(ye)(ye)選(xuan)址主要在(zai)新(xin)疆或內蒙。原因(yin)就是(shi)(shi)利(li)用兩省的低價煤以(yi)及(ji)天然(ran)氣資源。同(tong)時(shi)，這些新(xin)建裝置也大都采(cai)用了褐煤爐、粉煤氣化等先進工藝(yi)(yi)，以(yi)保證其生(sheng)產成(cheng)(cheng)本(ben)能在(zai)未(wei)來一段時(shi)間(jian)內處于(yu)低位。
據(ju)統(tong)計(ji)，2011年(nian)至2012年(nian)上半年(nian)，我國(guo)尿素新增產能(neng)(neng)大概(gai)在520萬噸左右。這樣看來(lai)，雖然(ran)有320萬噸淘汰產能(neng)(neng)為國(guo)內尿素市場供求(qiu)“減負”，但(dan)無奈于新增產能(neng)(neng)過多，供求(qiu)失衡的難題仍未得到(dao)解決(jue)。但(dan)隨著市場競爭壓(ya)力的增加(jia)，相信還會(hui)有更多的落后產能(neng)(neng)被(bei)行業所淘汰。
綜上所述，國內尿素行業(ye)似乎(hu)正在經歷著一場(chang)變(bian)革(ge)，而在行業(ye)整(zheng)合(he)與市場(chang)調整(zheng)的過程中，勢必會出現諸多方面的轉(zhuan)變(bian)。筆者認為(wei)可從以下幾個方面考慮：
轉(zhuan)變一：小(xiao)企業(ye)退出(chu)，大企業(ye)擴產。小(xiao)型尿素(su)企業(ye)由于資(zi)金(jin)實力有限，很難做到自儲(chu)，只能靠資(zi)金(jin)鏈周轉(zhuan)，一旦產品滯(zhi)銷，除靠降價促(cu)銷便再無(wu)他法；大企業(ye)則(ze)在抵受資(zi)金(jin)壓力發面(mian)更(geng)勝一籌，且(qie)能在低價期自儲(chu)，具有一定的(de)市場競爭(zheng)優(you)勢。或(huo)許未來2年中(zhong)，國(guo)內尿素(su)企業(ye)數量有望減少到十位數。
轉(zhuan)變二：品牌覆蓋區域的(de)(de)更換(huan)。由于近年來(lai)尿素新(xin)增產(chan)能(neng)較多(duo)(duo)，且(qie)分布情況與(yu)早(zao)期截然不(bu)同。以(yi)前(qian)企業(ye)選廠址多(duo)(duo)會(hui)在：山東(dong)、河(he)北、河(he)南、山西(xi)。而(er)(er)(er)如(ru)今(jin)新(xin)建項目更多(duo)(duo)的(de)(de)選在西(xi)南以(yi)及(ji)西(xi)北地區。這(zhe)將過(guo)去的(de)(de)一些跨省銷售渠道(dao)發生改變。比如(ru)以(yi)往東(dong)北地區需要從省外采(cai)購豐喜、魯西(xi)、東(dong)光(guang)等品牌的(de)(de)尿素。而(er)(er)(er)在今(jin)后很可(ke)能(neng)就會(hui)放棄南下采(cai)購，轉(zhuan)而(er)(er)(er)從內蒙進貨。而(er)(er)(er)在國內其他區域的(de)(de)市場上，近年來(lai)也增加(jia)了以(yi)一些省外的(de)(de)新(xin)品牌。由此可(ke)見，品牌之間(jian)乃至(zhi)價格之間(jian)的(de)(de)競爭還(huan)會(hui)更加(jia)激烈。
轉變三：農業肥向工業原料肥過渡。簡單的說，隨著農民對化肥認識度的提高，單元素肥的施用量正逐漸被復合肥及特種配方專用肥(fei)所取代。市場(chang)用肥(fei)結(jie)構的(de)轉變促使尿素銷售(shou)更側(ce)重于大型肥(fei)料企業(ye)，也就是(shi)作為原料肥(fei)進行進一步的(de)加(jia)工。
總(zong)而(er)言之，我(wo)(wo)國(guo)尿(niao)素行業經歷了(le)35年的(de)發(fa)展(zhan)與壯大，從(cong)早期依賴進(jin)口到當前產能(neng)過(guo)剩(sheng)，成績雖然卓(zhuo)著，但(dan)也(ye)不得不承(cheng)認(ren)生產工(gong)藝的(de)落后，高耗能(neng)、高污染、高成本的(de)問題亟待解(jie)決，而(er)依靠市(shi)場調節手段，我(wo)(wo)們已看到了(le)一(yi)(yi)些落后產能(neng)的(de)淘汰(tai)，而(er)且范(fan)圍還將進(jin)一(yi)(yi)步擴(kuo)大。在這一(yi)(yi)過(guo)程(cheng)中(zhong)我(wo)(wo)們能(neng)做的(de)也(ye)就只有接受并去(qu)適應那些可預(yu)料(liao)和不可預(yu)料(liao)的(de)轉變了(le)。
