SCR是我國(guo)(guo)減(jian)排的(de)(de)最(zui)(zui)優選(xuan)擇。目(mu)前(qian)國(guo)(guo)內現行(xing)的(de)(de)柴(chai)(chai)油(you)(you)(you)國(guo)(guo)標GB19147-2009要(yao)求含硫(liu)量≤350ppm，而ECR-DOC技(ji)(ji)術(shu)要(yao)求油(you)(you)(you)品(pin)含硫(liu)量在10ppm以下，因(yin)此(ci)在中(zhong)國(guo)(guo)暫不具有推(tui)廣條(tiao)件(jian)。SCR則可耐(nai)350ppm的(de)(de)含硫(liu)油(you)(you)(you)品(pin)，因(yin)此(ci)有推(tui)廣的(de)(de)技(ji)(ji)術(shu)基礎。由于采用SCR技(ji)(ji)術(shu)的(de)(de)國(guo)(guo)四發(fa)動機燃油(you)(you)(you)經濟性比(bi)EGR技(ji)(ji)術(shu)好、對發(fa)動機改動小、對燃油(you)(you)(you)和機油(you)(you)(you)要(yao)求較低、在技(ji)(ji)術(shu)升級連續(xu)性上(shang)具有優勢(shi)、SCR催化器(qi)(qi)耐(nai)久性好且不存在催化器(qi)(qi)堵塞的(de)(de)風險，因(yin)此(ci)SCR技(ji)(ji)術(shu)是最(zui)(zui)適合(he)我國(guo)(guo)國(guo)(guo)情(qing)的(de)(de)重(zhong)型柴(chai)(chai)油(you)(you)(you)車減(jian)排技(ji)(ji)術(shu)路線。
車用尿素是(shi)重型柴油車達(da)到國四排放(fang)標準(zhun)的必備產(chan)品
車(che)用(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)是(shi)重型(xing)柴油車(che)達到(dao)國(guo)四(si)排放標準的(de)必(bi)備產品。車(che)用(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)是(shi)指尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)濃(nong)度為32.5%且溶(rong)劑為超(chao)(chao)純(chun)水的(de)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)水溶(rong)液，原料(liao)為尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)晶體和超(chao)(chao)純(chun)水。重型(xing)卡車(che)、客車(che)等柴油車(che)要(yao)達到(dao)國(guo)四(si)排放標準，在尾氣處(chu)理上就(jiu)要(yao)選(xuan)用(yong)適合的(de)SCR系(xi)統，而(er)這項系(xi)統必(bi)須利用(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)溶(rong)液對尾氣中(zhong)的(de)氮(dan)氧化物進行處(chu)理。因此，車(che)用(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)溶(rong)液成了重型(xing)卡車(che)及客車(che)達到(dao)國(guo)四(si)排放標準的(de)必(bi)備產品。
我國(guo)車用尿素市場潛(qian)力巨(ju)大(da)
2011年(nian)(nian)中(zhong)國車用(yong)尿素(su)消(xiao)(xiao)(xiao)耗量(liang)在1.1萬噸左右，僅(jin)占世(shi)界車用(yong)尿素(su)溶(rong)液消(xiao)(xiao)(xiao)耗量(liang)的1%。由于國四標準(zhun)尚未(wei)在全(quan)國強制推行(xing)，目前國內僅(jin)有北京、上海等地試點在公交系統中(zhong)使用(yong)SCR技術，導致車用(yong)尿素(su)藍海市場(chang)尚未(wei)打開。數據表(biao)明，中(zhong)國2011年(nian)(nian)車用(yong)尿素(su)消(xiao)(xiao)(xiao)耗量(liang)在11000噸左右，僅(jin)占世(shi)界車用(yong)尿素(su)溶(rong)液消(xiao)(xiao)(xiao)耗量(liang)的1%。
北京(jing)從2007年年底逐(zhu)步啟用(yong)了使用(yong)SCR催化技術的(de)公交(jiao)車，至2012年3月已經有7000多輛達到(dao)國(guo)四(si)標(biao)準(zhun)、數百(bai)輛達到(dao)國(guo)五標(biao)準(zhun)的(de)公交(jiao)車投入使用(yong)。
上海市從(cong)2009年11月1日開始在新車登記注冊過程中，對所有(you)輕型(xing)汽油(you)車以及公(gong)交、環衛、郵政車輛，均提前實施國(guo)四(si)標(biao)準(zhun)。目前上海市約(yue)有(you)400多輛公(gong)交車達到國(guo)四(si)標(biao)準(zhun)。
國內車(che)用尿(niao)素需(xu)(xu)求(qiu)潛力(li)巨大(da)，年需(xu)(xu)求(qiu)量有望達400-700萬(wan)噸。隨(sui)著(zhu)國四全面推行的時間(jian)漸(jian)行漸(jian)近(jin)，國內車(che)用尿(niao)素年需(xu)(xu)求(qiu)量400-700萬(wan)噸的藍海市場有望被(bei)逐漸(jian)打開。我們的市場容量測(ce)算基(ji)于以下假設(she)：
按照中重(zhong)型柴油(you)車(che)產(chan)量(liang)(liang)測算(suan)，到2018年(nian)我(wo)國(guo)(guo)車(che)用(yong)(yong)尿(niao)素市場容(rong)量(liang)(liang)達(da)700萬(wan)噸(dun)。2012年(nian)我(wo)國(guo)(guo)符合國(guo)(guo)四標準的柴油(you)汽車(che)產(chan)量(liang)(liang)約為65萬(wan)輛，2005-2012產(chan)量(liang)(liang)年(nian)均(jun)復合增長(chang)率為13.4%。如果嚴格實施(shi)國(guo)(guo)四排放，假設一(yi)輛采(cai)用(yong)(yong)SCR技術(shu)的商用(yong)(yong)車(che)平均(jun)一(yi)年(nian)需(xu)要1.2-1.5噸(dun)車(che)用(yong)(yong)尿(niao)素溶液，2013-2018年(nian)產(chan)量(liang)(liang)年(nian)均(jun)增速為10%測算(suan)，到2018年(nian)車(che)用(yong)(yong)尿(niao)素的年(nian)需(xu)求(qiu)量(liang)(liang)可達(da)700萬(wan)噸(dun)。
按照(zhao)柴(chai)油(you)消(xiao)耗量作(zuo)測算(suan)，到2017年(nian)我國(guo)車(che)用(yong)尿素(su)市場容量至(zhi)少達400萬(wan)(wan)噸。2010年(nian)我國(guo)車(che)用(yong)柴(chai)油(you)年(nian)供應量為8500萬(wan)(wan)噸，而車(che)用(yong)尿素(su)溶液的需(xu)求(qiu)量跟柴(chai)油(you)消(xiao)耗量成(cheng)正(zheng)比，約為4-6%，以5%中(zhong)值來計算(suan)，車(che)用(yong)尿素(su)年(nian)需(xu)求(qiu)空(kong)間為400萬(wan)(wan)噸，此測算(suan)方法(fa)還沒考慮到燃料需(xu)求(qiu)的增長(chang)。
銷售(shou)渠道(dao)是車用尿素推廣的關鍵
車(che)用(yong)(yong)尿(niao)素生(sheng)(sheng)(sheng)產工(gong)藝(yi)(yi)相(xiang)對(dui)簡單(dan)，不(bu)足以(yi)(yi)構建(jian)(jian)高(gao)進(jin)入壁(bi)(bi)壘。車(che)用(yong)(yong)尿(niao)素是濃(nong)度(du)為32.5%且溶劑為超(chao)純(chun)水(shui)的尿(niao)素水(shui)溶液，生(sheng)(sheng)(sheng)產原料(liao)為尿(niao)素晶(jing)體和(he)超(chao)純(chun)水(shui)，其關鍵點在于原料(liao)純(chun)度(du)。從生(sheng)(sheng)(sheng)產工(gong)藝(yi)(yi)來看，雖(sui)然車(che)用(yong)(yong)尿(niao)素對(dui)原料(liao)純(chun)度(du)要求(qiu)高(gao)于一般工(gong)業用(yong)(yong)需(xu)求(qiu)，但目前國內(nei)工(gong)藝(yi)(yi)已(yi)然可(ke)以(yi)(yi)滿足實際應用(yong)(yong)需(xu)求(qiu)。車(che)用(yong)(yong)尿(niao)素的生(sheng)(sheng)(sheng)產工(gong)藝(yi)(yi)不(bu)足以(yi)(yi)構建(jian)(jian)高(gao)進(jin)入壁(bi)(bi)壘。
國內車用(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)主(zhu)要(yao)是(shi)從工業(ye)尿(niao)(niao)素(su)(su)提(ti)(ti)純得來，其主(zhu)要(yao)原(yuan)理是(shi)：1）在(zai)溫(wen)(wen)度70-75℃時，尿(niao)(niao)素(su)(su)在(zai)水(shui)(shui)溶(rong)液(ye)中(zhong)發(fa)生水(shui)(shui)解。2）在(zai)溫(wen)(wen)度30℃以(yi)下時，尿(niao)(niao)素(su)(su)重新從水(shui)(shui)溶(rong)液(ye)中(zhong)結(jie)晶出來。3）每水(shui)(shui)解結(jie)晶一(yi)次，其純度會(hui)得到大幅提(ti)(ti)高，一(yi)般利用(yong)工業(ye)一(yi)級尿(niao)(niao)素(su)(su)水(shui)(shui)解結(jie)晶一(yi)次，就可達(da)到車用(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)標準要(yao)求，其產出比例(li)為1.5：1。
車用尿(niao)(niao)素必須使(shi)(shi)用電(dian)(dian)子(zi)行業(ye)一級(ji)超純水。車用尿(niao)(niao)素的由于SCR催化劑載體極易發生金(jin)屬(shu)離(li)子(zi)中毒(du)從而失去(qu)催化效果，因此車用尿(niao)(niao)素溶(rong)(rong)液(ye)必須使(shi)(shi)用電(dian)(dian)子(zi)行業(ye)一級(ji)超純水（電(dian)(dian)阻率≥18MΩ??cm）。車用尿(niao)(niao)素溶(rong)(rong)液(ye)會在(zai)-11℃下開始結冰，實際使(shi)(shi)用中在(zai)-20℃時會完全上凍。目前技術是通(tong)過(guo)加入改性劑降低溶(rong)(rong)液(ye)凝固點、外加加熱(re)裝置等(deng)手(shou)段防止溶(rong)(rong)液(ye)凝固。
目前國內(nei)車用尿(niao)素(su)(su)(su)(su)生產(chan)由(you)(you)中小型民營(ying)企業(ye)主(zhu)導，渠道銷售能(neng)力欠缺。國內(nei)車用尿(niao)素(su)(su)(su)(su)主(zhu)要由(you)(you)江(jiang)(jiang)蘇可(ke)蘭(lan)(lan)素(su)(su)(su)(su)、遼(liao)寧潤迪(di)(di)、京脈化工、北(bei)京益利等企業(ye)生產(chan)。每家公司產(chan)能(neng)在年產(chan)10-30萬噸之間。其中江(jiang)(jiang)蘇可(ke)蘭(lan)(lan)素(su)(su)(su)(su)、遼(liao)寧潤迪(di)(di)等產(chan)能(neng)為年產(chan)30萬噸，且(qie)針對車用尿(niao)素(su)(su)(su)(su)低溫凝固問題有一(yi)系列的改性劑(ji)專利。江(jiang)(jiang)蘇可(ke)蘭(lan)(lan)素(su)(su)(su)(su)已經將可(ke)蘭(lan)(lan)素(su)(su)(su)(su)車用尿(niao)素(su)(su)(su)(su)溶液出口(kou)到俄羅斯、東歐和南美。但對于目前小型民營(ying)企業(ye)來說(shuo)，不能(neng)掌握(wo)核心銷售渠道是(shi)其發(fa)展的根本軟肋。
渠道為王：網點將(jiang)是(shi)車(che)用(yong)(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)銷(xiao)售的(de)關鍵。為探討車(che)用(yong)(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)的(de)生產企(qi)業的(de)競爭優勢，我們(men)以下將(jiang)分析(xi)車(che)用(yong)(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)發(fa)展較為成熟的(de)歐(ou)洲(zhou)其銷(xiao)售模(mo)式(shi)的(de)演(yan)變(bian)，以預測我國未來的(de)發(fa)展趨勢。從歐(ou)洲(zhou)的(de)銷(xiao)售模(mo)式(shi)演(yan)變(bian)歷程來看，我們(men)認為在(zai)我國車(che)用(yong)(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)(su)普及初(chu)期，獲得銷(xiao)售網絡將(jiang)是(shi)企(qi)業贏(ying)得市場份(fen)額的(de)最關鍵因素(su)(su)(su)。
歐洲車用尿(niao)素(su)(su)銷售(shou)(shou)模式由(you)散(san)裝(zhuang)零售(shou)(shou)向自(zi)建(jian)泵站(zhan)銷售(shou)(shou)發(fa)展。歐洲現(xian)有(you)(you)銷售(shou)(shou)車用尿(niao)素(su)(su)模式經(jing)歷(li)了由(you)零售(shou)(shou)點建(jian)立(li)中(zhong)型容器進(jin)行(xing)散(san)裝(zhuang)銷售(shou)(shou)，逐(zhu)漸(jian)向自(zi)建(jian)泵站(zhan)銷售(shou)(shou)方向的(de)(de)演變。在(zai)(zai)車用尿(niao)素(su)(su)面市(shi)初期，出(chu)于對客(ke)戶習慣與(yu)產品可獲得性的(de)(de)考(kao)慮，車用尿(niao)素(su)(su)銷售(shou)(shou)商主要通(tong)過(guo)在(zai)(zai)加油站(zhan)、合作汽(qi)車品牌的(de)(de)自(zi)有(you)(you)汽(qi)車修理店、普通(tong)汽(qi)修店設立(li)210L桶裝(zhuang)、1000L的(de)(de)IBC容器進(jin)行(xing)車用尿(niao)素(su)(su)溶(rong)液的(de)(de)散(san)裝(zhuang)銷售(shou)(shou)。在(zai)(zai)2005年，桶裝(zhuang)/IBC形(xing)式的(de)(de)銷售(shou)(shou)網(wang)點占銷售(shou)(shou)網(wang)點總(zong)(zong)數的(de)(de)70%，而(er)泵站(zhan)只(zhi)占20%。但隨著使(shi)用車用尿(niao)素(su)(su)的(de)(de)車輛總(zong)(zong)數增加，泵站(zhan)網(wang)點的(de)(de)比(bi)重(zhong)逐(zhu)漸(jian)增加，到(dao)2011年泵站(zhan)網(wang)點占總(zong)(zong)網(wang)點數的(de)(de)65.1%，而(er)桶裝(zhuang)/IBC比(bi)重(zhong)則(ze)下降到(dao)29.5%。
現(xian)有(you)歐美(mei)車用尿(niao)素銷售常采用生(sheng)產商(shang)-經(jing)銷商(shang)結盟(meng)合作的形(xing)式。世界最大(da)的氨生(sheng)產商(shang)YARA在歐洲市(shi)場與化學(xue)品分(fen)銷商(shang)Brenntag合作推廣旗(qi)下的車用尿(niao)素品牌Air1??，而在美(mei)國市(shi)場則(ze)與分(fen)銷商(shang)Mansfield合作。
美國的(de)TerraIndustries在美國市場則通過與Brenntag合作(zuo)推廣旗下(xia)的(de)車用(yong)尿素(su)(su)品(pin)牌(pai)TerraCair??。歐洲車用(yong)尿素(su)(su)生產商(shang)也會(hui)通過自建泵站網(wang)絡銷(xiao)售產品(pin)，如YARA在歐洲就建立(li)了自有的(de)Air1??泵站網(wang)絡，直接銷(xiao)售車用(yong)尿素(su)(su)。
中(zhong)石化在車用尿素銷售渠道方面具有先天優勢
國內車(che)用(yong)(yong)(yong)尿素尚(shang)未(wei)大規模(mo)推(tui)廣車(che)用(yong)(yong)(yong)尿素，目前(qian)(qian)桶裝銷售是(shi)主(zhu)流。由于國四(si)尚(shang)未(wei)在全國推(tui)廣，目前(qian)(qian)車(che)用(yong)(yong)(yong)尿素需(xu)求主(zhu)要(yao)集中在北京、上(shang)海(hai)等國四(si)試點大城市(shi)的(de)公(gong)交公(gong)司，社會其余的(de)藍海(hai)市(shi)場(chang)尚(shang)未(wei)打開。因此目前(qian)(qian)車(che)用(yong)(yong)(yong)尿素的(de)銷售方式為直接供給，采(cai)用(yong)(yong)(yong)10L/桶的(de)桶裝方式進行添加。
在(zai)車(che)(che)(che)(che)用(yong)尿素(su)的發展(zhan)初(chu)期(qi)，中石化(hua)在(zai)銷售渠道(dao)上具有(you)先天(tian)優(you)(you)勢。借鑒歐洲(zhou)的發展(zhan)經驗，我們(men)認為國(guo)四的推廣初(chu)期(qi)，通過(guo)加(jia)(jia)油(you)(you)(you)站(zhan)進行散裝零售將是車(che)(che)(che)(che)用(yong)尿素(su)主要的銷售渠道(dao)。2011年，中國(guo)石化(hua)（600028）銷售汽(qi)柴油(you)(you)(you)突破一(yi)億噸，具有(you)500多座油(you)(you)(you)庫、30000多個加(jia)(jia)油(you)(you)(you)站(zhan)，可以保(bao)證車(che)(che)(che)(che)輛在(zai)加(jia)(jia)注柴油(you)(you)(you)的同(tong)時方便得(de)到(dao)車(che)(che)(che)(che)用(yong)尿素(su)的加(jia)(jia)注，并(bing)可為車(che)(che)(che)(che)隊和運(yun)輸(shu)公司(si)提供(gong)車(che)(che)(che)(che)用(yong)尿素(su)專供(gong)服務，無(wu)疑在(zai)渠道(dao)上具有(you)先天(tian)優(you)(you)勢。
