6月份以來，二代粘蟲在東北、華北、黃淮等部分地區爆發。據有關部門預計，今年二代粘蟲發生面積約5000萬畝。專家表示，隨著蟲害進入高發期，各地對農藥需求(qiu)將會大幅增加(jia)，并可能(neng)在一定范圍內(nei)推動(dong)相關產品價(jia)格上(shang)漲(zhang)。
農藥可分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節劑等。本周伊始，草甘膦市(shi)場(chang)鮮有報價。隨著環保政策持續發酵(jiao)，低端(duan)報價已經從(cong)市(shi)場(chang)上銷聲匿跡。此外，百草枯市(shi)場(chang)供應也十分緊張(zhang)。
草甘(gan)(gan)膦高景(jing)氣(qi)成(cheng)為今年(nian)化工(gong)行業中的一(yi)大亮(liang)點(dian)，究(jiu)其原(yuan)因，一(yi)方面源于需求(qiu)增加，另一(yi)方面是國內環保核查預期。目前(qian)來看，7月中旬之前(qian)國內草甘(gan)(gan)膦龍頭企業幾乎無暇(xia)接新訂單。
據記(ji)者了解，目(mu)前國內主(zhu)要(yao)草甘膦企業中(zhong)(zhong)：山東濰坊潤豐計劃8月(yue)(yue)(yue)中(zhong)(zhong)旬接(jie)(jie)單(dan)(dan)(dan)(dan)，安徽華(hua)星(xing)化工(gong)(gong)7月(yue)(yue)(yue)中(zhong)(zhong)下(xia)旬接(jie)(jie)新訂單(dan)(dan)(dan)(dan)，湖北沙(sha)隆達2013年(nian)年(nian)底接(jie)(jie)新單(dan)(dan)(dan)(dan)，杭州金帆(fan)達7月(yue)(yue)(yue)中(zhong)(zhong)下(xia)旬接(jie)(jie)新單(dan)(dan)(dan)(dan)，四川福華(hua)化工(gong)(gong)8月(yue)(yue)(yue)份接(jie)(jie)新單(dan)(dan)(dan)(dan)，南通江山農(nong)(nong)藥6月(yue)(yue)(yue)底7月(yue)(yue)(yue)初接(jie)(jie)新單(dan)(dan)(dan)(dan)，江蘇揚農(nong)(nong)化工(gong)(gong)暫(zan)無(wu)現貨接(jie)(jie)單(dan)(dan)(dan)(dan)空間。
國都證券研究員王雙(shuang)告訴(su)記者，2013年5月27日，中(zhong)(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)和國環(huan)境保護部發(fa)布環(huan)辦[2013]57號文件《關于(yu)(yu)開展草(cao)甘(gan)(gan)膦(雙(shuang)甘(gan)(gan)膦)生(sheng)產(chan)企業環(huan)保核(he)查(cha)工作的(de)通知》，正(zheng)式(shi)對雙(shuang)甘(gan)(gan)膦、草(cao)甘(gan)(gan)膦原粉的(de)生(sheng)產(chan)企業開展環(huan)保核(he)查(cha)工作。6月中(zhong)(zhong)(zhong)旬，新安股份發(fa)布公告，承認(ren)有(you)員工協助有(you)關部門調查(cha)。如果核(he)查(cha)標準嚴格執行，將使供應方(fang)市場(chang)(chang)得到(dao)極大整(zheng)合，由于(yu)(yu)真正(zheng)達標的(de)工廠(chang)數量不多，產(chan)量有(you)望向一線工廠(chang)集中(zhong)(zhong)(zhong)。隨著(zhu)市場(chang)(chang)集中(zhong)(zhong)(zhong)度的(de)提升，買方(fang)市場(chang)(chang)的(de)議價權逐步減(jian)弱，利潤(run)逐漸向生(sheng)產(chan)廠(chang)商轉(zhuan)移。對于(yu)(yu)草(cao)甘(gan)(gan)膦企業而(er)言，意味(wei)著(zhu)“政策(ce)洗(xi)牌”正(zheng)式(shi)開始。
據(ju)記者了解，草(cao)甘膦(lin)生產(chan)工(gong)藝按其中(zhong)(zhong)間(jian)產(chan)物的(de)不同(tong)，可以(yi)分為甘氨酸法(fa)和IDA法(fa)。根據(ju)中(zhong)(zhong)國農藥工(gong)業(ye)協會數據(ju)，2010年(nian)底中(zhong)(zhong)國注測登記的(de)草(cao)甘膦(lin)企(qi)業(ye)產(chan)能(neng)為71.9萬(wan)(wan)噸，其中(zhong)(zhong)甘氨酸法(fa)產(chan)能(neng)43.75萬(wan)(wan)噸，IDA法(fa)產(chan)能(neng)28.15萬(wan)(wan)噸。甘氨酸法(fa)的(de)原料獲取相對(dui)容易，成本較低(di)，但副產(chan)品多處理(li)復雜。IDA法(fa)工(gong)藝流程短，更加環保。未來受環保沖擊(ji)相對(dui)小(xiao)一些。目前(qian)新安股份(fen)(fen)與浙(zhe)江(jiang)金帆(fan)達產(chan)能(neng)并列第(di)一，為年(nian)產(chan)8萬(wan)(wan)噸；江(jiang)山股份(fen)(fen)年(nian)產(chan)7萬(wan)(wan)噸；揚農化工(gong)年(nian)產(chan)4萬(wan)(wan)噸；沙隆達年(nian)產(chan)2.5萬(wan)(wan)噸。
王雙認為，后期草甘(gan)膦(lin)開(kai)工(gong)率(lv)下降的概(gai)率(lv)更大(da)一些(xie)，一方面(mian)夏季例行檢修的裝臵會增加；二是近期環保壓力比較大(da)，小(xiao)(xiao)型供應商會降低開(kai)工(gong)率(lv)。價(jia)(jia)格(ge)方面(mian)，在(zai)供應減少的預(yu)期之下，目前草甘(gan)膦(lin)消費雖然處于淡季，但價(jia)(jia)格(ge)依然穩(wen)定或者小(xiao)(xiao)幅(fu)上漲(zhang)，上漲(zhang)的幅(fu)度需要看開(kai)工(gong)率(lv)的變化。從公(gong)(gong)司方面(mian)看，王雙比較看好揚農化工(gong)。公(gong)(gong)司控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司江(jiang)蘇優嘉化學有限公(gong)(gong)司投(tou)資(zi)6億元(yuan)(yuan)建(jian)設5000噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)賁亭酸甲酯、800噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)聯苯菊酯、5000噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)麥(mai)草畏、600噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)氟啶胺及300噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)抗倒酯五個項(xiang)目。資(zi)金為企業自籌，項(xiang)目建(jian)設期為一年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)。預(yu)計2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)底(di)建(jian)成(cheng)投(tou)產，投(tou)產之后將成(cheng)為公(gong)(gong)司新的利潤增長點。草甘(gan)膦(lin)價(jia)(jia)格(ge)上漲(zhang)1000元(yuan)(yuan)，約(yue)增厚(hou)公(gong)(gong)司EPS0.13元(yuan)(yuan)。
業內某(mou)資深人(ren)士告訴(su)記者(zhe)，《通知》頒布后，建(jian)立在化(hua)工園區(qu)中(zhong)、嚴格遵守環(huan)保法規的新安、江山等大(da)廠將(jiang)控制全(quan)國產能，成(cheng)為最大(da)受益者(zhe)。
