今(jin)年(nian)以來，國內硫(liu)磺(huang)(huang)市(shi)場連續(xu)下滑(hua)，有關數據幾乎接近2008年(nian)國際金融危機(ji)時最低點，再次引發(fa)業(ye)內對硫(liu)磺(huang)(huang)行(xing)業(ye)今(jin)后發(fa)展(zhan)走勢的普遍關注。
隨著(zhu)含硫(liu)原油(you)(you)、天然氣加工量日益增加以及(ji)原油(you)(you)深(shen)度加工的發(fa)展，硫(liu)磺(huang)(huang)產量還將(jiang)逐漸(jian)增加。受其影響，今后(hou)硫(liu)磺(huang)(huang)市場是否仍低幅調(diao)整(zheng)？硫(liu)磺(huang)(huang)行(xing)業出路在(zai)哪？為此，記(ji)者近(jin)日進(jin)(jin)(jin)行(xing)了深(shen)入調(diao)研，從今后(hou)硫(liu)磺(huang)(huang)行(xing)業區域格局的走向、生(sheng)產源頭的變化、消(xiao)費領域的轉變、進(jin)(jin)(jin)出口格局的改變以及(ji)今后(hou)市場發(fa)展等幾方(fang)面進(jin)(jin)(jin)行(xing)了分析和整(zheng)理，力求客(ke)觀地(di)反映行(xing)業現狀，準(zhun)確研判今后(hou)發(fa)展趨勢。
區域分配生變
一方面是主(zhu)(zhu)供區由(you)沿海(hai)向內(nei)地轉(zhuan)移(yi)。長(chang)(chang)期以來，國(guo)(guo)內(nei)硫(liu)(liu)磺供應(ying)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)依靠進口。因此(ci)，我國(guo)(guo)硫(liu)(liu)磺主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)供應(ying)分(fen)(fen)布(bu)在沿海(hai)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)港(gang)口區域(yu)，通過火車、汽車運(yun)至內(nei)地，其(qi)(qi)總(zong)比(bi)例超(chao)過國(guo)(guo)內(nei)供應(ying)能力(li)的(de)70%左右，這也(ye)是國(guo)(guo)際硫(liu)(liu)磺價(jia)格始(shi)終主(zhu)(zhu)導國(guo)(guo)內(nei)價(jia)格的(de)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)原因。其(qi)(qi)余(yu)部分(fen)(fen)硫(liu)(liu)磺生產主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)依賴天然氣(qi)凈化(hua)(hua)回收、硫(liu)(liu)鐵礦和(he)高含(han)硫(liu)(liu)石(shi)油冶(ye)煉(lian)回收，產量增長(chang)(chang)緩慢(man)，主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)分(fen)(fen)布(bu)在中(zhong)石(shi)化(hua)(hua)、中(zhong)石(shi)油等企業(ye)。據了(le)解，截(jie)至2012年，硫(liu)(liu)磺產量中(zhong)石(shi)化(hua)(hua)占(zhan)(zhan)比(bi)26%，中(zhong)石(shi)油占(zhan)(zhan)比(bi)3%，地煉(lian)占(zhan)(zhan)比(bi)0.3%，其(qi)(qi)他占(zhan)(zhan)比(bi)0.7%。其(qi)(qi)中(zhong)，以中(zhong)石(shi)化(hua)(hua)四川普光(guang)氣(qi)田天然氣(qi)凈化(hua)(hua)硫(liu)(liu)回收為(wei)代(dai)表。
隨著內地產量增長，作為國內主(zhu)供(gong)區(qu)的沿(yan)海地區(qu)供(gong)應比例有逐步縮小(xiao)趨勢。從今年下半市(shi)場的走勢可以看出，內地價格(ge)在大部分(fen)時間略高于港口的主(zhu)流成交(jiao)價格(ge)，也驗(yan)證(zheng)了(le)沿(yan)海地區(qu)硫磺市(shi)場調控能(neng)力(li)在陸(lu)續下降。
另一方面是東部地區向西部地區轉移。近兩年，國內煤化工項目興起，各地煤制烯烴、煤制氣、煤制油、化肥等企業落戶新疆、內蒙古、山西、陜西、寧夏(xia)等產(chan)煤大省，在西部地(di)區(qu)總投資就(jiu)超(chao)(chao)過3000億元(yuan)(yuan)以上，并且2013年國家發改委擬批(pi)的15個煤化工項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，其中(zhong)7個煤制天(tian)然氣(qi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，投資也將超(chao)(chao)過3000億元(yuan)(yuan)以上。加之原來(lai)已批(pi)準在建、擬建的9個煤制天(tian)然項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，這些項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)均是生(sheng)產(chan)硫(liu)磺的大戶。
“這(zhe)些項(xiang)目如果全部達產(chan)，按照(zhao)每年產(chan)40億立方米煤制(zhi)天然氣可年產(chan)16萬(wan)噸硫磺計算(suan)，國內(nei)硫磺產(chan)量(liang)將增(zeng)長50%以上，加之其他行業(ye)的增(zeng)長預計2015年有望產(chan)量(liang)翻番。這(zhe)將改變原來(lai)依靠港口和國內(nei)東部地區煉油企業(ye)供應為主的現狀，東部向西部轉移的供應格局有望形成(cheng)。”南京明(ming)馳(chi)化工(gong)有限公司(si)總經理韋建揚說。
生產源頭生變
煤化工(gong)產(chan)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)將快(kuai)(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)(chang)。硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)產(chan)品(pin)主要(yao)來(lai)自(zi)(zi)天然硫(liu)礦和(he)回(hui)(hui)收(shou)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)。從20世(shi)紀90年(nian)代開(kai)始，全球天然硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)產(chan)量持(chi)續下降，而回(hui)(hui)收(shou)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)量則(ze)大幅增(zeng)長(chang)(chang)，目前(qian)(qian)回(hui)(hui)收(shou)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)已占到(dao)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)總(zong)產(chan)量的96%以上，今后這一比例仍(reng)將繼續增(zeng)加(jia)。尤其是當前(qian)(qian)世(shi)界(jie)對油品(pin)含(han)硫(liu)量和(he)空氣中SO2排放量要(yao)求日趨嚴格，促使天然氣、石油煉化行業(ye)紛紛上馬硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)回(hui)(hui)收(shou)裝(zhuang)置，使硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)回(hui)(hui)收(shou)量快(kuai)(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)(chang)。據國際肥料工(gong)業(ye)協會發布的一份報告稱，2012～2014年(nian)，世(shi)界(jie)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)(huang)生(sheng)產(chan)仍(reng)將保持(chi)8%的速(su)度增(zeng)長(chang)(chang)，2014年(nian)硫(liu)供應(ying)量將達到(dao)6710萬(wan)噸(dun)以上，其中新(xin)增(zeng)的1900萬(wan)噸(dun)有60%來(lai)自(zi)(zi)于天然氣硫(liu)回(hui)(hui)收(shou)。
近幾(ji)年，我國(guo)硫(liu)(liu)磺(huang)生產(chan)(chan)也(ye)主要來(lai)自天然(ran)(ran)氣、煉(lian)油(you)、化工的硫(liu)(liu)回(hui)收(shou)，從2009~2012年，平(ping)均年增幅超(chao)過(guo)了50%，形成廣(guang)東、四川、安徽、內蒙古和山(shan)西(xi)五大(da)硫(liu)(liu)生產(chan)(chan)基地。據了解，2011年，我國(guo)硫(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)和伴生硫(liu)(liu)礦(kuang)的硫(liu)(liu)產(chan)(chan)量(liang)占全國(guo)硫(liu)(liu)產(chan)(chan)量(liang)的84%，天然(ran)(ran)氣、石(shi)油(you)和煤中回(hui)收(shou)硫(liu)(liu)僅(jin)占14%，自然(ran)(ran)硫(liu)(liu)約(yue)占總(zong)產(chan)(chan)量(liang)的1%。但是(shi)，國(guo)內總(zong)供應量(liang)仍(reng)不足需求量(liang)1/3。
不(bu)過在我國，除(chu)了(le)來(lai)自于(yu)煉化(hua)業(ye)(ye)硫磺回收的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)外，還有近些年(nian)如(ru)火(huo)如(ru)荼建設的(de)煤(mei)化(hua)工行業(ye)(ye)。其(qi)中(zhong)，主(zhu)(zhu)要以煤(mei)制天然氣、煤(mei)制油、煤(mei)制烯烴為主(zhu)(zhu)，增(zeng)(zeng)長(chang)潛力巨大。石油和化(hua)學(xue)工業(ye)(ye)研究院(yuan)院(yuan)長(chang)顧宗勤曾(ceng)指出，“十二五”發展應特別關注(zhu)一(yi)次能源(yuan)的(de)高效利(li)用，如(ru)石油、天然氣、煤(mei)炭、硫等，建設新型(xing)煤(mei)化(hua)公(gong)示范基(ji)地，做好可回收資源(yuan)如(ru)硫、二氧化(hua)碳等回收利(li)用。
隨(sui)著國家環(huan)保(bao)治理(li)的(de)(de)深(shen)入，碳排放指(zhi)標將進(jin)一步強化(hua)控制(zhi)，在充(chong)分發揮我國煤資源利(li)用的(de)(de)背(bei)景(jing)下，由煤化(hua)工向(xiang)下游(you)產(chan)(chan)業鏈發展已(yi)成(cheng)為必然趨勢(shi)。在煤轉化(hua)過程(cheng)中，硫(liu)(liu)(liu)回(hui)收就成(cheng)為任何項(xiang)目必須(xu)經過的(de)(de)環(huan)節(jie)。因此，隨(sui)著國內煤化(hua)工的(de)(de)興起，尤其(qi)是(shi)高硫(liu)(liu)(liu)煤的(de)(de)深(shen)加工成(cheng)為今后主(zhu)流，煤化(hua)工生(sheng)產(chan)(chan)硫(liu)(liu)(liu)磺在我國必然成(cheng)為今后的(de)(de)主(zhu)流發展趨勢(shi)，有望改變(bian)以往以煉化(hua)業產(chan)(chan)硫(liu)(liu)(liu)為主(zhu)的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)格局(ju)。
大(da)唐克旗煤(mei)制天然氣公司一(yi)相關負責人告訴(su)記者，在中國富煤(mei)、少氣、缺油的(de)背景(jing)下(xia)，發(fa)展煤(mei)化工(gong)推進新能源建設已成大(da)勢所趨。作為(wei)國內首例(li)煤(mei)制天然氣示范項目(mu)，其年回收16.5萬噸(dun)硫磺回收裝(zhuang)置是(shi)其重要環(huan)節(jie)，并且(qie)一(yi)期5.5萬噸(dun)裝(zhuang)置已于今年7月份試產(chan)成功，并產(chan)出合(he)格硫磺，相信未來由煤(mei)化工(gong)衍生的(de)硫磺產(chan)品增量將逐(zhu)漸替代煉化行業(ye)。
消費領域生變
據中(zhong)國硫酸(suan)工業(ye)協會(hui)負責人(ren)介紹(shao)，全國化(hua)學標準化(hua)技術(shu)委(wei)員(yuan)會(hui)硫和硫酸(suan)分(fen)技術(shu)委(wei)員(yuan)會(hui)根據標準委(wei)員(yuan)要求(qiu)，組織部分(fen)企業(ye)修訂了《工業(ye)硫酸(suan)》國家(jia)標準GB/T 534-2002，其(qi)中(zhong)對(dui)工業(ye)硫酸(suan)中(zhong)砷含(han)量(liang)(liang)提(ti)出(chu)一等品(pin)濃硫酸(suan)的(de)(de)(de)砷含(han)量(liang)(liang)指標值(zhi)由“0.005%”改為“0.001%”的(de)(de)(de)修改意見，合格品(pin)增加對(dui)砷含(han)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)要求(qiu)設置為“0.005%”，今后硫磺(huang)制(zhi)酸(suan)量(liang)(liang)有望(wang)進一步增長。因(yin)此，硫磺(huang)被轉化(hua)為硫酸(suan)和用于(yu)生產其(qi)他化(hua)學和工業(ye)產品(pin)的(de)(de)(de)比例越來越高(gao)。
據了解，近年來，國內煤化工生產的硫磺產品質量已達到99.9%以上，甚至質量超過進口或國內石油級產品，在化工、染料、助劑、醫藥、農藥、食品等(deng)高端領(ling)域應(ying)用越來(lai)越廣(guang)。另(ling)外，隨著運輸業(ye)(ye)的(de)發展，子午線輪胎(tai)將逐(zhu)(zhu)步取(qu)代斜膠胎(tai)。由此(ci)，不溶(rong)性硫磺作(zuo)為(wei)生產子午線輪胎(tai)的(de)主要(yao)硫化(hua)劑更加引人注目，需求量或將逐(zhu)(zhu)年增長(chang)。在(zai)這種情況，行業(ye)(ye)消(xiao)費分布已發生變化(hua)，消(xiao)費單一化(hua)局面有望得到(dao)改善(shan)，多(duo)元(yuan)化(hua)消(xiao)費格局將成為(wei)未來(lai)發展趨勢。
另外，自從(cong)2008年金(jin)(jin)融(rong)危機以來，國(guo)際國(guo)內(nei)硫磺市場就連續(xu)下滑，雖然2010年開始有所恢復(fu)，但恢復(fu)幅度(du)并不大(da)(da)，始終處(chu)于(yu)低位盤整狀態(tai)。而且(qie)，今(jin)年國(guo)內(nei)經濟(ji)形勢比較(jiao)(jiao)嚴峻(jun)，一(yi)些銀行發生(sheng)“錢荒”，貨幣流動性收緊，致使化肥生(sheng)產企(qi)業(ye)資金(jin)(jin)回籠壓力加大(da)(da)，同(tong)時(shi)加快(kuai)虧損企(qi)業(ye)的(de)(de)“失(shi)血”速度(du)，企(qi)業(ye)被迫通過(guo)不斷降價來維持現金(jin)(jin)流，直接加劇價格(ge)的(de)(de)競(jing)爭，更(geng)大(da)(da)的(de)(de)風險在于(yu)部分企(qi)業(ye)可能會倒閉(bi)，長期將對于(yu)原(yuan)材料的(de)(de)消(xiao)耗帶來利空因(yin)素(su)。硫磺價格(ge)再(zai)次(ci)探底(di)，已(yi)經接近2008年金(jin)(jin)融(rong)危機時(shi)低點，業(ye)內(nei)不少人認為硫磺高價消(xiao)費時(shi)代已(yi)成(cheng)歷史。雖然此輪硫磺市場的(de)(de)大(da)(da)幅下滑與經濟(ji)宏觀面有著較(jiao)(jiao)大(da)(da)關系(xi)，但是(shi)業(ye)內(nei)普遍(bian)認為，價格(ge)下滑與下游消(xiao)費關系(xi)最大(da)(da)。
“目前硫磺(huang)主(zhu)流消費的化(hua)肥行業短時(shi)間(jian)在國內不可能大幅提(ti)價(jia)(jia)，制約著原料(liao)(liao)的成(cheng)本，價(jia)(jia)格(ge)下(xia)滑也(ye)在意料(liao)(liao)之(zhi)中(zhong)。同(tong)時(shi)，在化(hua)工、煉油、染料(liao)(liao)等行業陸續恢復后，或能帶動硫磺(huang)消費價(jia)(jia)格(ge)的提(ti)升，但高(gao)價(jia)(jia)消費時(shi)代畢竟已成(cheng)歷史。”河北一家硫化(hua)黑生(sheng)產企業經營副總經理李(li)占朝告訴記者。
進口格局生變
全球硫(liu)磺的主(zhu)要消(xiao)費地(di)區為北美、亞洲和(he)非洲，主(zhu)要消(xiao)費國(guo)包(bao)括美國(guo)、中(zhong)國(guo)、印度、摩洛哥(ge)、突(tu)尼斯(si)、巴西等(deng)，其中(zhong)中(zhong)國(guo)的消(xiao)費增長最快。在國(guo)際硫(liu)磺貿(mao)易(yi)中(zhong)，北美是最大的出(chu)口地(di)區，硫(liu)磺出(chu)口量(liang)較大的國(guo)家有加拿大、俄羅斯(si)、沙特、阿(a)聯酋、日本(ben)和(he)伊朗(lang)，這6個國(guo)總(zong)出(chu)口量(liang)合計占全球出(chu)口貿(mao)易(yi)量(liang)的70%。
近幾年來，我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)是硫(liu)磺(huang)(huang)最(zui)大(da)進(jin)(jin)口(kou)(kou)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)，2009年我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)進(jin)(jin)口(kou)(kou)硫(liu)磺(huang)(huang)約1216萬噸，創(chuang)歷年進(jin)(jin)口(kou)(kou)新高(gao)，年進(jin)(jin)口(kou)(kou)量約占(zhan)世界貿易(yi)量的1/3，在國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際市場(chang)(chang)上(shang)(shang)有著舉足(zu)輕重的作用。因此，國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)市場(chang)(chang)往(wang)往(wang)受制于(yu)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際市場(chang)(chang)的波動，進(jin)(jin)而影(ying)響(xiang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)相關下游行(xing)業。這從2008年硫(liu)磺(huang)(huang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際市場(chang)(chang)價(jia)格大(da)幅下滑充分得到印證，中國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)磺(huang)(huang)在國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際市場(chang)(chang)上(shang)(shang)的話(hua)語權仍然較弱。
硫磺國際貿易的突出特點是從油氣生產大國流向磷肥生產大國(guo)，中國(guo)、印度肥(fei)料(liao)需求(qiu)成為硫(liu)(liu)磺市(shi)場的主戰場。據(ju)相(xiang)關數據(ju)顯示，從2009～2011年(nian)(nian)，我國(guo)硫(liu)(liu)磺進(jin)口(kou)量則連續下降，平均(jun)以10%的速(su)度下滑。雖然(ran)2012年(nian)(nian)進(jin)口(kou)量達(da)到1120.28萬噸，有(you)反彈跡象，但只是在國(guo)內(nei)消(xiao)費增長(chang)的基礎上的相(xiang)對數字(zi)，總體上仍是處于下降趨勢。今后幾年(nian)(nian)，我國(guo)進(jin)口(kou)硫(liu)(liu)磺依存(cun)度有(you)望再降。
另據了解，未來(lai)五年內阿聯酋(qiu)和卡(ka)塔爾將成為重(zhong)要(yao)出口國(guo)(guo)，沙特作為硫(liu)磺(huang)出口國(guo)(guo)的重(zhong)要(yao)性(xing)將有所減(jian)弱等(deng)。同時，近兩年，印度、巴(ba)西等(deng)國(guo)(guo)家需(xu)求量也在(zai)不(bu)斷(duan)加(jia)大(da)，形成國(guo)(guo)際(ji)市場再(zai)分配調整格局，這些(xie)將是未來(lai)貿易(yi)的主要(yao)特點和趨勢。因此，在(zai)我國(guo)(guo)港口貨源內銷成本(ben)不(bu)斷(duan)加(jia)大(da)以及內地(di)產量大(da)幅增長(chang)的背(bei)景(jing)下，未來(lai)我國(guo)(guo)硫(liu)磺(huang)進口依存度將進一步下降，提升國(guo)(guo)際(ji)市場話語(yu)權應成為今(jin)后我國(guo)(guo)硫(liu)磺(huang)行(xing)業對外貿易(yi)工作的重(zhong)點。
