4月11日，中國石油和化學工業聯合會發布中國石化聯合會在2014石化產業發展大會上發布了石化行業產能過剩預警報告。報告顯示，全行業出現普遍性產能過剩，傳統產業和部分新興產業產能過剩嚴重。其中，煉油、PTA、尿素、磷肥、甲醇、氯(lv)堿、純堿、電(dian)石、輪胎、氟(fu)化(hua)氫等(deng)過剩(sheng)程度(du)十分嚴重(zhong)，已經(jing)影響了行業的盈(ying)利情況，如(ru)尿素(su)行業2013年利潤(run)率僅2.31%。
報(bao)告認為，石化(hua)產業(ye)要(yao)堅持以(yi)轉變(bian)發展方式為主線，把化(hua)解(jie)產能(neng)過剩矛盾作為結構(gou)調整的重點，按照尊重規律、分(fen)業(ye)施策、多(duo)管(guan)齊下、標(biao)本兼治的總原則，立足當前，著眼長(chang)遠，充分(fen)發揮市(shi)場機(ji)制(zhi)作用，強(qiang)化(hua)宏觀調控和(he)市(shi)場監(jian)管(guan)，加強(qiang)行業(ye)自律，堅決遏制(zhi)產能(neng)盲目擴張，積極構(gou)建化(hua)解(jie)產能(neng)過剩長(chang)效機(ji)制(zhi)，推進(jin)行業(ye)加快(kuai)轉型升級。
石化行業產能過剩預警(jing)報告(gao) 全文(wen)
; 中(zhong)國石油和化學工業聯合會(hui) 孫偉(wei)善(shan)
; （2014年(nian)4月(yue)11日(ri)）
“十一五”以來，隨著技術成熟(shu)和(he)市場需(xu)求快速(su)增(zeng)(zeng)長，大(da)(da)量資金投入(ru)到石化行業(ye)等(deng)基礎性工(gong)業(ye)，生(sheng)產能(neng)力迅(xun)速(su)擴張。特(te)別是中(zhong)(zhong)西部地區憑借能(neng)源(yuan)、資源(yuan)優(you)勢迅(xun)速(su)崛起，大(da)(da)大(da)(da)拉(la)動(dong)了(le)當(dang)地經(jing)(jing)濟(ji)社會發展，促進了(le)產業(ye)轉(zhuan)移(yi)和(he)重化工(gong)產業(ye)布局的(de)(de)優(you)化調整。石化產業(ye)產能(neng)持續高速(su)增(zeng)(zeng)長，以致供(gong)需(xu)形勢發生(sheng)根本性變(bian)化，由供(gong)不應求發展為(wei)(wei)供(gong)過(guo)(guo)于求，甚(shen)至出現嚴重的(de)(de)產能(neng)過(guo)(guo)剩問題。特(te)別是國際(ji)金融危機以來，全球經(jing)(jing)濟(ji)增(zeng)(zeng)長放(fang)緩(huan)，我國經(jing)(jing)濟(ji)也進入(ru)結構調整時(shi)期，產能(neng)過(guo)(guo)剩對經(jing)(jing)濟(ji)的(de)(de)影響(xiang)更加明(ming)顯(xian)，許多(duo)產品(pin)銷售(shou)疲軟(ruan)、價格下滑，企業(ye)效益(yi)銳減(jian)甚(shen)至全行業(ye)陷(xian)入(ru)虧(kui)損。習近平總書記在中(zhong)(zhong)央經(jing)(jing)濟(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)會議(yi)上明(ming)確提出，“要堅(jian)定不移(yi)化解產能(neng)過(guo)(guo)剩，如(ru)果(guo)現在不拿出壯士斷(duan)腕的(de)(de)勇氣，將來付出的(de)(de)代價必然更大(da)(da)”。為(wei)(wei)貫徹(che)落實中(zhong)(zhong)央經(jing)(jing)濟(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)會議(yi)精神，聯合會把化解產能(neng)過(guo)(guo)剩矛盾作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)近兩年的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)重點(dian)，做了(le)大(da)(da)量調查研究工(gong)作(zuo)(zuo)，有(you)關(guan)情況報(bao)告(gao)如(ru)下：
一(yi)、聯(lian)合會化(hua)解(jie)產能過剩工作回顧
2013年初(chu)，聯合會(hui)(hui)組(zu)織中國(guo)石(shi)油、中國(guo)石(shi)化(hua)(hua)(hua)(hua)、中國(guo)化(hua)(hua)(hua)(hua)工等(deng)大(da)型骨干(gan)企業(ye)(ye)(ye)(ye)，石(shi)油和化(hua)(hua)(hua)(hua)工規(gui)劃院、重點(dian)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)協會(hui)(hui)等(deng)成(cheng)立了(le)(le)“石(shi)油和化(hua)(hua)(hua)(hua)工行業(ye)(ye)(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua)(hua)解(jie)產(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩矛盾(dun)專(zhuan)項(xiang)領(ling)(ling)導小(xiao)組(zu)”，把煉油、氯堿(jian)、電(dian)石(shi)、純堿(jian)、甲(jia)醇、氮肥、磷肥、輪(lun)胎、氟(fu)硅等(deng)子行業(ye)(ye)(ye)(ye)作為工作重點(dian)，制定了(le)(le)詳細的工作方案，于3-4月(yue)，圍繞產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發展(zhan)的突出問題(ti)(ti)，召(zhao)(zhao)開(kai)了(le)(le)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發展(zhan)研(yan)(yan)討(tao)會(hui)(hui)，5-6月(yue)以專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)協會(hui)(hui)為主體開(kai)展(zhan)了(le)(le)大(da)面積的調(diao)(diao)查研(yan)(yan)究(jiu)(jiu)，同時(shi)組(zu)織四個重點(dian)調(diao)(diao)研(yan)(yan)組(zu)，由會(hui)(hui)領(ling)(ling)導帶隊赴山東、遼寧、陜西、河南、寧夏、內蒙古(gu)、江蘇、浙(zhe)江等(deng)8省區進行了(le)(le)實地調(diao)(diao)研(yan)(yan)，并于8月(yue)初(chu)召(zhao)(zhao)開(kai)化(hua)(hua)(hua)(hua)解(jie)產(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩專(zhuan)題(ti)(ti)研(yan)(yan)討(tao)會(hui)(hui)，邀請龍頭企業(ye)(ye)(ye)(ye)、研(yan)(yan)究(jiu)(jiu)機構(gou)、專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)協會(hui)(hui)、主管部委(wei)等(deng)單位的負責同志(zhi)對(dui)這(zhe)些行業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩情況、產(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩成(cheng)因以及對(dui)策(ce)建議(yi)進行了(le)(le)深入(ru)研(yan)(yan)討(tao)、把脈會(hui)(hui)診(zhen)，最終形成(cheng)了(le)(le)化(hua)(hua)(hua)(hua)解(jie)產(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩矛盾(dun)系列研(yan)(yan)究(jiu)(jiu)報告，上報到國(guo)務(wu)院及政府有關部門。在此基礎上，我(wo)們深入(ru)探索研(yan)(yan)究(jiu)(jiu)石(shi)化(hua)(hua)(hua)(hua)行業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩預(yu)警工作，跟蹤行業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩的發展(zhan)動(dong)態，今天(tian)向全行業(ye)(ye)(ye)(ye)發布相關預(yu)警信(xin)息(xi)。
二、石化(hua)行業產能過剩現狀分(fen)析與預警
（一）全行業出現普(pu)遍性產能過剩
改革開放以來，我國石化(hua)(hua)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)快速發展，取得(de)了(le)巨大(da)的(de)(de)(de)發展成(cheng)就，目前(qian)(qian)已經成(cheng)為世界(jie)石化(hua)(hua)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)生產(chan)(chan)(chan)和(he)(he)消費大(da)國，多(duo)種產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)位居(ju)(ju)世界(jie)前(qian)(qian)列。其中，化(hua)(hua)學(xue)(xue)工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)總產(chan)(chan)(chan)值在2010年超過(guo)(guo)美(mei)國，躍居(ju)(ju)世界(jie)第(di)一，三大(da)合成(cheng)材(cai)料(liao)(liao)、輪胎、氮肥、磷肥、純堿、燒堿、硫酸、甲(jia)醇(chun)、電石等產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)也占(zhan)據世界(jie)第(di)一的(de)(de)(de)位置(zhi)。乙烯(xi)、原(yuan)(yuan)油加工(gong)等位居(ju)(ju)世界(jie)第(di)二。2013年，全(quan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)主營收入(ru)、利潤、固定資(zi)產(chan)(chan)(chan)投資(zi)和(he)(he)進出口總額(e)分別達到(dao)13.3萬億元(yuan)、8180.7億元(yuan)、2.1萬億元(yuan)和(he)(he)6506.2億美(mei)元(yuan)。在2008年以前(qian)(qian)，石化(hua)(hua)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)問題(ti)不是很突出，僅有(you)甲(jia)醇(chun)、聚氯乙烯(xi)等少(shao)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)。此后由于受國際金融危機(ji)沖擊、國內固定資(zi)產(chan)(chan)(chan)投資(zi)強度(du)增強的(de)(de)(de)影響，國內產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)的(de)(de)(de)矛盾(dun)凸顯，全(quan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)十分普遍。除少(shao)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)有(you)機(ji)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)和(he)(he)專(zhuan)用(yong)化(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)外，從無(wu)機(ji)化(hua)(hua)工(gong)原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)、農(nong)用(yong)化(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)、橡膠制品(pin)(pin)到(dao)煉油以及(ji)大(da)部(bu)分有(you)機(ji)原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)和(he)(he)合成(cheng)材(cai)料(liao)(liao)，包括部(bu)分化(hua)(hua)工(gong)新(xin)材(cai)料(liao)(liao)，都出現(xian)不同程度(du)的(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)，初步估算(suan)，產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)銷售收入(ru)合計占(zhan)全(quan)國石化(hua)(hua)、化(hua)(hua)工(gong)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)總銷售收入(ru)的(de)(de)(de)60%以上。
（二）傳統產(chan)(chan)業和部分新興產(chan)(chan)業產(chan)(chan)能過剩十分嚴(yan)重
根(gen)據國(guo)際上采(cai)用(yong)(yong)產(chan)(chan)能(neng)利用(yong)(yong)率測(ce)度產(chan)(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)的經驗，結合(he)行業實(shi)際情況(kuang)，并(bing)用(yong)(yong)大數定律和(he)均值方差(cha)模型進(jin)行計算模擬，我們對煉(lian)油、PTA、尿素(su)、磷肥、甲(jia)醇、氯堿(jian)、純堿(jian)、電石、輪(lun)胎、氟化氫等傳(chuan)統行業和(he)有機硅甲(jia)基單體的產(chan)(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)程度進(jin)行了(le)測(ce)度，結果顯(xian)示，這(zhe)些行業過(guo)剩(sheng)程度十分嚴重。
煉(lian)油(you)“十五”以來，我(wo)國煉(lian)油(you)能力快(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)，原油(you)加(jia)工量(liang)同(tong)步增(zeng)加(jia)，產(chan)(chan)能利(li)用(yong)(yong)率一(yi)直保持(chi)在較高(gao)水(shui)平，產(chan)(chan)需(xu)基本保持(chi)平衡。2004年油(you)價上漲，需(xu)求(qiu)(qiu)上揚(yang)，產(chan)(chan)能快(kuai)速(su)擴(kuo)張。2008年受國際金融危機(ji)影響(xiang)，需(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)速(su)放緩(huan)，產(chan)(chan)能利(li)用(yong)(yong)率下降。隨后投資(zi)強度增(zeng)強，又形(xing)成新一(yi)輪的(de)產(chan)(chan)能增(zeng)長(chang)。截至2013年，全國原油(you)一(yi)次加(jia)工能力超過(guo)7億(yi)噸，加(jia)工量(liang)4.8億(yi)噸，產(chan)(chan)能利(li)用(yong)(yong)率僅(jin)68%，產(chan)(chan)能超過(guo)需(xu)求(qiu)(qiu)2億(yi)噸。
PTA“十五”以來，我國PTA產能穩步增長，2000-2013年累計增長了12.6倍，而同期國內表觀消費量僅增長了4.1倍，PTA行業經過2012年的產能擴增高峰后，總產能一躍超過國內需求，產能利用率也從2000年的91.3%下降至2012年的84.3%，2013年進一步降至68.6%，產能過剩矛盾十分突出。
磷肥2013年，全國磷酸一銨產能約1750萬噸（實物），產量1168萬噸，平均產能利用率為66.7%，磷酸二銨產能(neng)約1950萬噸（實物(wu)），產量1544萬噸，平均(jun)產能(neng)利用率(lv)為79.2%，國(guo)內需求(qiu)約800-900萬噸（實物(wu)），產能(neng)均(jun)已超過國(guo)內需求(qiu)100%，企業(ye)庫存大幅增長，利潤普遍下滑(hua)，產能(neng)過剩已嚴(yan)重(zhong)影響行(xing)業(ye)的健(jian)康發展。
甲醇2013年，全國(guo)甲醇產能(neng)(neng)5550萬(wan)噸(dun)，國(guo)內(nei)表(biao)觀消費量3709萬(wan)噸(dun)，行業平均開工負荷約59.5%，如(ru)扣(kou)除(chu)氮肥生(sheng)產對聯醇影響(xiang)及(ji)焦化(hua)行業對焦爐氣(qi)甲醇影響(xiang)，國(guo)內(nei)甲醇產能(neng)(neng)過剩約1000萬(wan)噸(dun)。
氯堿(jian)2013年全國(guo)燒堿(jian)產(chan)能(neng)3850萬(wan)噸(dun)，產(chan)量2854萬(wan)噸(dun)，開工率74.1%，國(guo)內表觀(guan)消費(fei)量2648萬(wan)噸(dun)，產(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)(sheng)超過(guo)(guo)1200萬(wan)噸(dun)；聚氯乙烯產(chan)能(neng)2476萬(wan)噸(dun)，產(chan)量1530萬(wan)噸(dun)，表觀(guan)消費(fei)量1708萬(wan)噸(dun)，行業(ye)平均開工負荷僅61.8%，產(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)(sheng)近1000萬(wan)噸(dun)。
純堿2013年全(quan)國純堿產(chan)(chan)(chan)能3100萬噸，產(chan)(chan)(chan)量2393萬噸，開工率(lv)77.2%，國內表觀消(xiao)費量2245萬噸，產(chan)(chan)(chan)能過(guo)剩約1/4，全(quan)行(xing)業(ye)處于(yu)虧損(sun)(sun)境(jing)地。2013年純堿行(xing)業(ye)44家企(qi)業(ye)中，虧損(sun)(sun)企(qi)業(ye)33家，占(zhan)全(quan)行(xing)業(ye)的75%，盈虧相抵全(quan)行(xing)業(ye)虧損(sun)(sun)26.5億元(yuan)；與(yu)2012年同期相比，全(quan)行(xing)業(ye)虧損(sun)(sun)企(qi)業(ye)數增加(jia)13.6%，虧損(sun)(sun)額增加(jia)32.5%。
電(dian)(dian)石(shi)2007年之前，我國(guo)電(dian)(dian)石(shi)市場供需基本(ben)平(ping)衡，2005～2007年市場供應明顯不(bu)足，產(chan)能利用率水平(ping)達到近10年的高(gao)點。2008年之后(hou)電(dian)(dian)石(shi)產(chan)能擴增速(su)度超過需求(qiu)增速(su)，尤其是“十二五”以來，各(ge)地為大型氯(lv)堿(jian)裝置配套建設的電(dian)(dian)石(shi)項目大量(liang)上馬，2011～2013年產(chan)能年均(jun)增長(chang)率高(gao)達26%，供需矛盾進(jin)一步擴大，產(chan)能過剩凸顯。2013年，全國(guo)電(dian)(dian)石(shi)產(chan)能3790萬噸/年，產(chan)量(liang)約2300萬噸，平(ping)均(jun)開(kai)工負(fu)荷僅60.7%，大量(liang)企業限(xian)產(chan)停(ting)產(chan)。
輪(lun)胎(tai)(tai)國內輪(lun)胎(tai)(tai)企業有(you)300家左右，企業規模(mo)和實力參差不齊(qi)，市(shi)場競爭無序，且品牌和銷售(shou)渠道建(jian)設能(neng)力低下(xia)。輪(lun)胎(tai)(tai)生產(chan)用的天然橡(xiang)膠(jiao)超過(guo)70%依賴進(jin)(jin)口，四(si)成以上的輪(lun)胎(tai)(tai)產(chan)量(liang)依賴出口，屬(shu)于典(dian)型的“兩頭在外”產(chan)品。據(ju)不完(wan)全統計，2013年我(wo)國輪(lun)胎(tai)(tai)產(chan)能(neng)已達7億(yi)條，產(chan)量(liang)約(yue)5億(yi)條，開(kai)工率70%，產(chan)能(neng)過(guo)剩矛(mao)(mao)盾(dun)凸(tu)顯(xian)，且還有(you)大量(liang)在建(jian)擬建(jian)項目(mu)，如若(ruo)按(an)時投產(chan)，市(shi)場供需矛(mao)(mao)盾(dun)將進(jin)(jin)一步激化。
氟(fu)化(hua)氫近年(nian)來，氟(fu)化(hua)氫產(chan)能(neng)保持兩(liang)位(wei)數以上的增(zeng)長速(su)度(du)，2013年(nian)氫氟(fu)酸產(chan)能(neng)223萬噸(dun)，產(chan)量108萬噸(dun)，平均產(chan)能(neng)利用率不足50%，產(chan)能(neng)過(guo)剩矛盾十分突出，但(dan)螢石(shi)資源(yuan)地項目(mu)建設仍方(fang)興未艾螢石(shi)資源(yuan)過(guo)度(du)開(kai)發。
有機硅甲基單體(ti)2010年有機硅甲基單體(ti)產能集(ji)中釋放(fang)，產品價格快速(su)下(xia)滑，市場嚴重供大于(yu)求，多(duo)家企業處于(yu)虧(kui)損狀態(tai)。受市場低迷影響(xiang)，產能擴增(zeng)速(su)度(du)有所放(fang)緩，但規模仍在不(bu)斷擴大，截至(zhi)2013年底，國內有機硅甲基單體(ti)產能240萬(wan)噸，產量(liang)160.6萬(wan)噸，產能利用率69%。
尿素(su)“十(shi)一五(wu)”以來(lai)(lai)，我國(guo)氮肥產(chan)能(neng)快速增(zeng)長，尤其是尿素(su)產(chan)能(neng)增(zeng)速最大(da)，2005～2013年(nian)我國(guo)尿素(su)產(chan)能(neng)年(nian)均增(zeng)長率(lv)為8.7%，同期表(biao)觀消費量年(nian)均增(zeng)速為5.0%。2013年(nian)以來(lai)(lai)，隨著(zhu)新增(zeng)產(chan)能(neng)的(de)(de)陸續釋放(fang)，產(chan)能(neng)過剩(sheng)凸顯，價格下(xia)滑(hua)嚴重(zhong)，行(xing)業利(li)潤率(lv)僅為2.31%，處于近(jin)年(nian)來(lai)(lai)的(de)(de)較低水(shui)平。
（三）“十二五”后兩(liang)年產能過剩將進一步加劇(ju)
目前(qian)，各行業(ye)(ye)仍(reng)有大(da)量在建產能，預計(ji)今(jin)明兩年(nian)將(jiang)陸續(xu)投產，行業(ye)(ye)總產能將(jiang)進一(yi)步(bu)擴大(da)，超過未來兩年(nian)需求增長，產能過剩(sheng)總體趨勢(shi)將(jiang)進一(yi)步(bu)加(jia)劇(ju)。其中，煉油、尿(niao)素、磷肥、聚(ju)氯乙烯、純堿、電石(shi)等行業(ye)(ye)產能利(li)(li)用(yong)率進一(yi)步(bu)下(xia)降(jiang)，產能過剩(sheng)更加(jia)嚴(yan)重；氟化氫行業(ye)(ye)產能利(li)(li)用(yong)率達到54%，比2013年(nian)有所提高(gao)，但產能仍(reng)處于極(ji)度過剩(sheng)狀態(tai)；PTA、甲醇(chun)、燒堿產能利(li)(li)用(yong)率也有所提高(gao)，但產能過剩(sheng)仍(reng)十分(fen)嚴(yan)重；有機硅甲基單體產能利(li)(li)用(yong)率有望提升到80%市場供(gong)需矛盾基本緩(huan)解(jie)。分(fen)行業(ye)(ye)預測如下(xia)：
煉(lian)油(you)(you)根(gen)據(ju)我(wo)國正在實施的煉(lian)油(you)(you)新(xin)項目及最(zui)新(xin)規劃情況，預計2015年國內(nei)煉(lian)油(you)(you)能(neng)(neng)力將達到7.9億(yi)噸，當年國內(nei)成品(pin)油(you)(you)消費量(liang)所對(dui)應的原油(you)(you)加工量(liang)約(yue)5.1億(yi)噸，年平(ping)均產能(neng)(neng)利用率約(yue)64%，產能(neng)(neng)過剩(sheng)程度進一步(bu)加劇。
PTA根據目前(qian)國(guo)內在建(jian)擬建(jian)情況以及下游聚酯化(hua)纖行業(ye)需求，預計到(dao)2015年，全國(guo)PTA產(chan)能(neng)將(jiang)達4500萬(wan)噸，需求約(yue)3300萬(wan)噸。考(kao)慮國(guo)內產(chan)能(neng)過(guo)(guo)剩(sheng)，進口(kou)將(jiang)不斷(duan)減(jian)少，而(er)出口(kou)有望增加，進出口(kou)基(ji)本(ben)平衡。預計2015年PTA行業(ye)平均裝置開工率達到(dao)73%，但產(chan)能(neng)仍處于嚴重(zhong)過(guo)(guo)剩(sheng)狀(zhuang)態(tai)。
尿(niao)素近(jin)兩(liang)年(nian)國(guo)內氮肥行(xing)業(ye)投資(zi)熱情不(bu)減，產能(neng)(neng)(neng)增(zeng)長勢頭迅猛。預計到2015年(nian)，尿(niao)素產能(neng)(neng)(neng)達到9500萬噸，需求量(liang)6230萬噸，鑒于國(guo)內過(guo)(guo)剩壓力大，但國(guo)際(ji)市場同樣供過(guo)(guo)于求，若2015年(nian)尿(niao)素出口量(liang)保持在850萬噸的水平，則當年(nian)產能(neng)(neng)(neng)利用(yong)率接近(jin)75%，過(guo)(guo)剩程度進(jin)一步加劇。
磷(lin)肥據(ju)不完全統計，目前在建磷(lin)銨產能(neng)83萬(wan)噸，規劃產能(neng)超(chao)過200萬(wan)噸，主要分布在貴(gui)州(zhou)、四川和湖北部(bu)分新發現磷(lin)礦資源的地(di)區(qu)，而市場需求受耕地(di)面積所限將(jiang)基(ji)本保(bao)持穩定，且受農業部(bu)測土配方施肥影(ying)響不排(pai)除進一步(bu)下降的可(ke)能(neng)，磷(lin)銨行業產能(neng)過剩將(jiang)進一步(bu)惡化。
甲醇根據目(mu)前國內甲醇擬在建項目(mu)進展情況(kuang)，考慮部分(fen)落后產能(neng)逐漸關(guan)停，預計2015年全(quan)國甲醇產能(neng)約5800萬噸(dun)，需求約4675萬噸(dun)，考慮到中東甲醇強勁的競(jing)爭力，若甲醇凈進口400萬噸(dun)，則(ze)2015年甲醇行(xing)業平均開工率(lv)為(wei)74%，產能(neng)仍處于(yu)嚴(yan)重過剩(sheng)狀態。
氯堿(jian)按照目前行業發展(zhan)趨勢，預計到(dao)(dao)2015年，我國燒(shao)堿(jian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)將達(da)到(dao)(dao)4200萬(wan)噸，需求量(liang)（含國內消(xiao)費(fei)和(he)凈(jing)出(chu)口(kou)）約(yue)為(wei)3200萬(wan)噸，產(chan)(chan)(chan)能(neng)利(li)用率在(zai)76%，產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)剩仍很嚴(yan)重。預計2015年聚氯乙烯產(chan)(chan)(chan)能(neng)將達(da)到(dao)(dao)2710萬(wan)噸，下游需求量(liang)約(yue)在(zai)1635萬(wan)噸，按照2013年凈(jing)進(jin)口(kou)30萬(wan)噸計算，2015年聚氯乙烯產(chan)(chan)(chan)量(liang)約(yue)1600萬(wan)噸，產(chan)(chan)(chan)能(neng)利(li)用率約(yue)59%左右，仍舊(jiu)難以擺脫(tuo)產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)剩的困境(jing)，如(ru)對新建項目不加以控制(zhi)，聚氯乙烯產(chan)(chan)(chan)能(neng)過(guo)剩有進(jin)一步(bu)加劇的趨勢。
純(chun)堿(jian)目前(qian)有在(zai)建純(chun)堿(jian)項目8個，產能合(he)計435萬(wan)噸(dun)，預(yu)計未來2～3年全部建成投產；規劃(hua)項目有5個，產能為490萬(wan)噸(dun)。預(yu)計到(dao)2015年，純(chun)堿(jian)產能將(jiang)達到(dao)3495萬(wan)噸(dun)，而需求只能保持(chi)在(zai)2500萬(wan)噸(dun)左右，屆時產能將(jiang)過剩1000萬(wan)噸(dun)，行業形勢更趨嚴峻。
電(dian)石(shi)企業投資熱情依然很(hen)高(gao)，預計2015年國內電(dian)石(shi)產能(neng)將(jiang)達到5400萬(wan)噸，需(xu)求僅3100萬(wan)噸，產能(neng)利用(yong)率約57%，產能(neng)過(guo)剩的態勢進一(yi)步加劇。即(ji)使內燃(ran)爐全部淘汰，產能(neng)仍(reng)將(jiang)超過(guo)4000萬(wan)噸，遠(yuan)超市場需(xu)求。
氟(fu)(fu)化氫預計(ji)2015年我國(guo)氟(fu)(fu)化氫產(chan)能(neng)達(da)到(dao)240萬噸(dun)，產(chan)量約130萬噸(dun)，平均產(chan)能(neng)利用率為54%，產(chan)能(neng)持續嚴重(zhong)過剩。
有機硅甲基單體隨著下游應用領域拓寬，需求穩步回升，預計2015年行業平均裝置利用率提升至80%左右，有機硅甲基單體供需矛盾基本緩解。
三、石(shi)化行業產能過剩的表現特征
市場經濟下(xia)，適當(dang)的產(chan)能(neng)(neng)(neng)過(guo)剩(sheng)是(shi)(shi)正(zheng)常的，也是(shi)(shi)必(bi)要的。根據國際經驗(yan)，產(chan)能(neng)(neng)(neng)利(li)用率(lv)(lv)保持(chi)在81%－82%之間是(shi)(shi)衡量工業(ye)(ye)產(chan)能(neng)(neng)(neng)是(shi)(shi)否過(guo)剩(sheng)的臨界(jie)點，75%以下(xia)表明產(chan)能(neng)(neng)(neng)過(guo)剩(sheng)嚴重，高于85%表示產(chan)能(neng)(neng)(neng)不足。產(chan)能(neng)(neng)(neng)利(li)用率(lv)(lv)保持(chi)在合理區間，有利(li)于充(chong)分的市場競爭(zheng)，激發企(qi)業(ye)(ye)生存和發展的危機意識，促使企(qi)業(ye)(ye)強化自主創(chuang)新(xin)，加(jia)快技術(shu)進步，創(chuang)新(xin)產(chan)品(pin)(pin)品(pin)(pin)種(zhong)，增強產(chan)品(pin)(pin)性能(neng)(neng)(neng)，實(shi)現產(chan)品(pin)(pin)和技術(shu)的升級換(huan)代。但(dan)產(chan)能(neng)(neng)(neng)利(li)用率(lv)(lv)過(guo)低，會導致生產(chan)力大(da)量閑(xian)置(zhi)，行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)節能(neng)(neng)(neng)減排負擔加(jia)重，企(qi)業(ye)(ye)經營困(kun)難。總的看，目前我(wo)國石化行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)產(chan)能(neng)(neng)(neng)出現嚴重過(guo)剩(sheng)，既體現了(le)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)發展階(jie)段性特征，又對(dui)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)未來發展敲響(xiang)了(le)警(jing)鐘。
（一）產能過(guo)剩是行業轉(zhuan)型(xing)升級過(guo)程中的突出表現(xian)
目前，我國石化行(xing)(xing)業(ye)(ye)正處于(yu)(yu)轉(zhuan)(zhuan)型升(sheng)級(ji)的(de)(de)關鍵時期，能(neng)(neng)(neng)(neng)源、資源價格較(jiao)(jiao)快(kuai)(kuai)上漲以及(ji)東部地區(qu)環境(jing)容量(liang)漸趨(qu)飽和，由于(yu)(yu)中(zhong)西部具有能(neng)(neng)(neng)(neng)源、資源比較(jiao)(jiao)優勢，吸(xi)引傳統產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)加快(kuai)(kuai)轉(zhuan)(zhuan)移，而(er)新(xin)(xin)(xin)建(jian)裝置技術水平(ping)普遍較(jiao)(jiao)高、產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)規模較(jiao)(jiao)大。與(yu)(yu)此同(tong)時，原有的(de)(de)大量(liang)落后(hou)(hou)小(xiao)(xiao)企業(ye)(ye)小(xiao)(xiao)裝置短期內(nei)卻(que)難(nan)以退出市場，導致先進(jin)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)與(yu)(yu)落后(hou)(hou)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)并存(cun)，產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)過(guo)剩日趨(qu)嚴重。從某種意(yi)義上說，產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)過(guo)剩的(de)(de)存(cun)在可(ke)以倒逼產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)轉(zhuan)(zhuan)型升(sheng)級(ji)、化解(jie)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)過(guo)剩。行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)快(kuai)(kuai)速發(fa)展(zhan)(zhan)，離不(bu)開(kai)先進(jin)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)建(jian)設與(yu)(yu)發(fa)展(zhan)(zhan)，必然(ran)伴隨(sui)著先進(jin)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)與(yu)(yu)落后(hou)(hou)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)并存(cun)與(yu)(yu)競爭(zheng)。隨(sui)著技術不(bu)斷進(jin)步(bu)、新(xin)(xin)(xin)興產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)快(kuai)(kuai)速崛(jue)起(qi)，落后(hou)(hou)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)將(jiang)(jiang)逐步(bu)淘汰，產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)過(guo)剩矛盾(dun)也(ye)將(jiang)(jiang)逐步(bu)緩解(jie)乃至化解(jie)，產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)結(jie)構(gou)將(jiang)(jiang)最終趨(qu)于(yu)(yu)合理，形成新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)格局和發(fa)展(zhan)(zhan)動力。
（二）經(jing)濟(ji)發展對投資過度依賴是造(zao)成產能(neng)過剩的重要(yao)原(yuan)因
投資是經濟增長的主要動力之一，對我國經濟快速發展作出了重要貢獻，但隨著國內外經濟環境變化，這種傳統發展模式的缺陷日益凸顯，在我們石化行業突出表現為低水平、同質化重復建設嚴重。石化產業由于產值大，對就業和稅收等帶動作用強，一直是地方政府招商引資(zi)(zi)的重(zhong)點(dian)，為了(le)加快GDP增長，一(yi)(yi)些地方(fang)(fang)政府規劃(hua)布局了(le)大量石(shi)化項(xiang)目(mu)，而(er)企業(ye)為了(le)取得資(zi)(zi)源(yuan)和競(jing)爭優勢，以做大規模為目(mu)標，也(ye)紛紛涌入熱(re)點(dian)行(xing)業(ye)和領域，特(te)別是一(yi)(yi)些煤(mei)、鹽、磷等資(zi)(zi)源(yuan)豐富的地區(qu)，沒有考(kao)慮(lv)下游產(chan)(chan)品已經飽和，紛紛圍(wei)繞(rao)資(zi)(zi)源(yuan)作規劃(hua)、上項(xiang)目(mu)，低水平重(zhong)復(fu)建(jian)設十分(fen)嚴重(zhong)，導致(zhi)行(xing)業(ye)產(chan)(chan)能(neng)過剩(sheng)十分(fen)嚴重(zhong)。另一(yi)(yi)方(fang)(fang)面，國際金融危機(ji)以來(lai)，國內(nei)外經濟下行(xing)壓力持續加大，導致(zhi)對石(shi)化產(chan)(chan)品的需求增速放緩，在一(yi)(yi)定(ding)程度(du)上加劇了(le)產(chan)(chan)能(neng)過剩(sheng)。
（三）結構性過剩是行(xing)業(ye)產能過剩的(de)一個突出特點(dian)
在全(quan)行(xing)(xing)業普(pu)遍性(xing)過剩的(de)同時，由于行(xing)(xing)業企(qi)業創新能(neng)力薄弱(ruo)，致使行(xing)(xing)業高(gao)(gao)(gao)技(ji)術含量、高(gao)(gao)(gao)附加值的(de)高(gao)(gao)(gao)端石化產品不(bu)足(zu)，有的(de)嚴重(zhong)依賴(lai)進(jin)口，表(biao)現出典型的(de)結構性(xing)矛盾。以聚氯乙烯為例(li)，盡管(guan)全(quan)國產能(neng)已出現嚴重(zhong)過剩，平均(jun)開工(gong)率(lv)(lv)僅61.8%，但國內(nei)產能(neng)以SG-3、SG-5和SG-7等通用(yong)型牌號(hao)的(de)生(sheng)產為主(zhu)，專門針對(dui)下游(you)加工(gong)企(qi)業生(sheng)產的(de)專用(yong)樹(shu)脂(zhi)較少，每年仍(reng)需進(jin)口近百萬噸。從輪(lun)(lun)胎行(xing)(xing)業看，多(duo)數為引進(jin)技(ji)術，主(zhu)要用(yong)于輪(lun)(lun)胎替換(huan)市場(chang)，汽車原配胎市場(chang)基本被(bei)(bei)外資企(qi)業占(zhan)據。在許多(duo)行(xing)(xing)業，能(neng)耗高(gao)(gao)(gao)、排放高(gao)(gao)(gao)的(de)落(luo)后(hou)工(gong)藝裝備仍(reng)占(zhan)較大比重(zhong)，產能(neng)利(li)用(yong)率(lv)(lv)很(hen)低。比如在電石行(xing)(xing)業，工(gong)藝相對(dui)落(luo)后(hou)的(de)內(nei)燃(ran)式電石爐(lu)產能(neng)占(zhan)總產能(neng)約(yue)42%，裝置利(li)用(yong)率(lv)(lv)不(bu)足(zu)30%，如全(quan)部替換(huan)升級或被(bei)(bei)淘汰，產能(neng)過剩狀況(kuang)將大為緩解。
總的(de)來(lai)看，化解(jie)產(chan)能(neng)過剩是周(zhou)期性(xing)較(jiao)長的(de)一個過程，必須把市場(chang)在資源配置(zhi)中(zhong)起決定(ding)性(xing)作(zuo)用和更好發(fa)揮政府調控作(zuo)用有機(ji)結合起來(lai)，堅持通過市場(chang)競(jing)爭實現(xian)(xian)優勝劣(lie)汰(tai)，政府要制定(ding)好規則(ze)，搞好監管，要強(qiang)化環保(bao)、安全(quan)等標準的(de)硬約束(shu)，為建立公(gong)平(ping)(ping)公(gong)正的(de)市場(chang)創造條件(jian)，讓(rang)企(qi)業在統一市場(chang)中(zhong)公(gong)平(ping)(ping)競(jing)爭，有效化解(jie)產(chan)能(neng)過剩，防止產(chan)業結構調整(zheng)中(zhong)“劣(lie)幣驅逐良幣”現(xian)(xian)象。
四、石化產業化解產能過剩的措施建議
化(hua)解產(chan)能(neng)過剩對加(jia)快產(chan)業(ye)結(jie)構(gou)調整，促進(jin)產(chan)業(ye)轉(zhuan)(zhuan)型升級(ji)，保持(chi)行(xing)業(ye)經(jing)濟持(chi)續健(jian)康發展(zhan)(zhan)具有十分重要(yao)的(de)意義。石(shi)化(hua)產(chan)業(ye)要(yao)堅持(chi)以(yi)轉(zhuan)(zhuan)變(bian)發展(zhan)(zhan)方式為主(zhu)線，把化(hua)解產(chan)能(neng)過剩矛盾作為結(jie)構(gou)調整的(de)重點，按(an)照尊重規律(lv)、分業(ye)施策、多(duo)管齊(qi)下、標本兼治的(de)總(zong)原(yuan)則，立(li)足當前，著眼(yan)長(chang)遠，充(chong)分發揮市場(chang)(chang)機制作用，強化(hua)宏觀調控和市場(chang)(chang)監管，加(jia)強行(xing)業(ye)自律(lv)，堅決(jue)遏制產(chan)能(neng)盲目擴張，積(ji)極構(gou)建化(hua)解產(chan)能(neng)過剩長(chang)效機制，推進(jin)行(xing)業(ye)加(jia)快轉(zhuan)(zhuan)型升級(ji)。
（一）政府方面
1．科學規劃
加快中央與地(di)方（區域(yu)）之間、產(chan)業之間的(de)協(xie)調，要梳理、摸清國內相關產(chan)業的(de)產(chan)能規模，科(ke)(ke)學制定(ding)發展規劃，統籌(chou)產(chan)業布(bu)局，使(shi)規劃具有法律地(di)位，在科(ke)(ke)學規劃指導(dao)下實現有序發展。
2嚴格行業準入
進(jin)一步(bu)完善行(xing)(xing)業(ye)準(zhun)(zhun)入條件(jian)，強化環(huan)保、安全(quan)、節能(neng)等(deng)指(zhi)標約束，提高行(xing)(xing)業(ye)準(zhun)(zhun)入門檻。依法嚴(yan)格執行(xing)(xing)節能(neng)評(ping)(ping)估審(shen)(shen)查、安全(quan)和環(huan)境(jing)影響評(ping)(ping)價、建(jian)設用地(di)審(shen)(shen)查等(deng)手續，嚴(yan)格貸(dai)款審(shen)(shen)批，從源頭遏制產能(neng)過剩(sheng)行(xing)(xing)業(ye)新建(jian)和擴(kuo)建(jian)項(xiang)目。加(jia)強行(xing)(xing)業(ye)現有準(zhun)(zhun)入條件(jian)、產業(ye)政策、標準(zhun)(zhun)法規(gui)等(deng)落實(shi)情況的監督檢查。對產能(neng)嚴(yan)重(zhong)過剩(sheng)或需求已經完全(quan)飽(bao)和的行(xing)(xing)業(ye)，建(jian)議實(shi)施(shi)臨(lin)時性項(xiang)目暫停(ting)備案(an)或產能(neng)減量置換等(deng)政策。
3．加快落后(hou)產(chan)能退出
將污染物排放(fang)(fang)和能(neng)(neng)源消(xiao)耗(hao)指(zhi)標(biao)(biao)(biao)作為淘汰落(luo)后(hou)產能(neng)(neng)的最重要指(zhi)標(biao)(biao)(biao)，對(dui)產能(neng)(neng)過剩行業制定更嚴(yan)格(ge)(ge)的能(neng)(neng)耗(hao)和排放(fang)(fang)標(biao)(biao)(biao)準，并嚴(yan)格(ge)(ge)監督(du)實施。制定區域污染物排放(fang)(fang)總量限額標(biao)(biao)(biao)準。對(dui)于能(neng)(neng)耗(hao)高于標(biao)(biao)(biao)準的企(qi)業給予懲(cheng)罰性(xing)能(neng)(neng)源價格(ge)(ge)，對(dui)環保(bao)排放(fang)(fang)超標(biao)(biao)(biao)的企(qi)業進行嚴(yan)厲(li)懲(cheng)罰，提高環保(bao)執(zhi)法的威懾(she)力。通過環保(bao)和能(neng)(neng)耗(hao)手段，推動落(luo)后(hou)產能(neng)(neng)加(jia)快退(tui)出。采用(yong)市(shi)場化模式，探索建立碳(tan)排放(fang)(fang)權、排污權、能(neng)(neng)源消(xiao)耗(hao)等交(jiao)易市(shi)場，利用(yong)交(jiao)易所得，彌補退(tui)出企(qi)業職工安置及社會保(bao)障所需(xu)資金。
4．創造公平競爭的(de)市場環境
清理(li)各(ge)地(di)不合理(li)的(de)優惠(hui)條件，理(li)順土地(di)、水、電、煤、氣、運(yun)等資(zi)源要(yao)素(su)價(jia)(jia)格(ge)(ge)，合理(li)調(diao)節(jie)信貸資(zi)源的(de)流向和價(jia)(jia)格(ge)(ge)，制定公正的(de)稅負標準，嚴格(ge)(ge)安全、環保要(yao)求(qiu)，使(shi)企(qi)(qi)業(ye)站在相同的(de)起(qi)跑線上進行競爭，通(tong)過(guo)市(shi)場機制實現優勝劣汰，讓(rang)優秀的(de)企(qi)(qi)業(ye)茁壯成長，讓(rang)落后(hou)的(de)企(qi)(qi)業(ye)自然地(di)退出市(shi)場，最終使(shi)資(zi)金、人才、土地(di)等資(zi)源流向具有競爭力(li)的(de)行業(ye)和企(qi)(qi)業(ye)，實現產(chan)能(neng)與需(xu)求(qiu)的(de)協調(diao)發展，減少產(chan)能(neng)過(guo)剩帶來(lai)的(de)資(zi)源浪費。
（二）企業方面
1．加(jia)強自(zi)主創新
化解產能過剩的(de)(de)根本出路是創新。企業(ye)要加(jia)(jia)強與(yu)科(ke)研院所之間的(de)(de)合作，開展(zhan)協(xie)同(tong)創新，突破制約企業(ye)轉型(xing)升級(ji)的(de)(de)核心關鍵技術，加(jia)(jia)快向價值鏈高端(duan)躍升。發(fa)展(zhan)特色(se)產品，提(ti)高產品技術含量(liang)和(he)附加(jia)(jia)值，避免低(di)水(shui)平重復建(jian)設、與(yu)同(tong)類企業(ye)在中(zhong)低(di)領(ling)域(yu)惡性競爭(zheng)，提(ti)升發(fa)展(zhan)的(de)(de)水(shui)平。
2．開(kai)拓國際市(shi)場
積極利用(yong)國際市(shi)場(chang)，擴大產(chan)(chan)品出(chu)口，轉移國內產(chan)(chan)能過(guo)剩的壓(ya)力。利用(yong)我國成(cheng)熟的技(ji)術(shu)，加(jia)快向國外有市(shi)場(chang)的國家(jia)投資建廠(chang)，開展跨(kua)國并購，減輕國內壓(ya)力，提高企業國際化經(jing)營(ying)水平。
3.推進兼并重組
通(tong)過(guo)(guo)兼(jian)并重組壓縮(suo)過(guo)(guo)剩產能(neng)、淘汰落后產能(neng)、促進轉(zhuan)(zhuan)型轉(zhuan)(zhuan)產。通(tong)過(guo)(guo)強強聯(lian)合、實(shi)施(shi)戰略性重組，帶動中小(xiao)(xiao)企(qi)業“專精特新”發展(zhan)，形成優強企(qi)業主導(dao)、大中小(xiao)(xiao)企(qi)業協調發展(zhan)的產業格局。
（三）行業協會
1．行業發展監(jian)測與預測預警
加強行(xing)(xing)業(ye)經(jing)濟(ji)運行(xing)(xing)與(yu)發(fa)(fa)展監(jian)測，對(dui)行(xing)(xing)業(ye)產能規模、開工負(fu)荷、市場(chang)需求、新擴建能力、供需平(ping)衡狀況等信息(xi)進行(xing)(xing)嚴(yan)密跟蹤，建立產能過剩(sheng)預警信息(xi)集中(zhong)發(fa)(fa)布(bu)平(ping)臺，定期向社(she)會發(fa)(fa)布(bu)行(xing)(xing)業(ye)產能過剩(sheng)情況，引(yin)導投資者和(he)融資機構回避風(feng)險，減少盲目投資，避免資源向過剩(sheng)行(xing)(xing)業(ye)的集中(zhong)，促進行(xing)(xing)業(ye)良性(xing)發(fa)(fa)展。
2．行業投資意見
為發揮(hui)行(xing)業(ye)協會(hui)專業(ye)所長，建(jian)(jian)議(yi)政府有關(guan)部門在項目審批、核(he)準、備案以及銀行(xing)放(fang)貸(dai)等環節充(chong)分聽取行(xing)業(ye)協會(hui)牽頭組織的“行(xing)業(ye)評估意見”，減少低水平重復建(jian)(jian)設。
3．標準與規范的(de)參與
化解產(chan)能過剩矛盾是一項長(chang)期的系統工程，需要嚴格的標準和規范來對企業(ye)行(xing)為進行(xing)指(zhi)導和引導，行(xing)業(ye)協會應積(ji)極組(zu)織(zhi)或參與相(xiang)關標準的制修訂工作，推動行(xing)業(ye)規范發展。
