1、2018年中(zhong)國鉀肥行業總體運行情況
我(wo)國(guo)(guo)國(guo)(guo)產鉀(jia)肥原料來(lai)源于鹵水、固體礦(kuang)、海水、難(nan)溶鉀(jia)。進口(kou)鉀(jia)肥主(zhu)要(yao)來(lai)源于加拿大、俄羅(luo)(luo)斯、白俄羅(luo)(luo)斯、以色列(lie)、德國(guo)(guo)等。2018年中國(guo)(guo)鉀(jia)肥國(guo)(guo)產量(liang)為(wei)917萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),進口(kou)量(liang)為(wei)730萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),出口(kou)量(liang)為(wei)20萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),供應量(liang)為(wei)1947萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),表觀消(xiao)費量(liang)為(wei)1747萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)。
2010-2018年中國鉀肥產(chan)量、表觀消費(fei)量、供應(ying)量及進出口量統計情況
數據來源:前(qian)瞻產(chan)業研究院整理
整體看,我(wo)(wo)國鉀(jia)肥供給對(dui)外依(yi)存度較高,2018年中國鉀(jia)肥自給率為52.5%;我(wo)(wo)國可(ke)溶性(xing)鉀(jia)資(zi)源非常貧乏;故目(mu)前而(er)言,50%左(zuo)右的(de)自給率是(shi)一個較為良(liang)好(hao)的(de)數據(ju),但保持50%左(zuo)右的(de)自給率,會愈發艱難(nan)。
2010-2018年(nian)中國鉀(jia)肥自給(gei)率統計情況
數據來源:前瞻(zhan)產業研究院整理
2、2018年中國鉀肥行(xing)業主要產品生產情況
鉀(jia)(jia)(jia)(jia)肥主要(yao)分為(wei)資源(yuan)型(xing)、加(jia)(jia)工(gong)(gong)型(xing)和(he)(he)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)化工(gong)(gong)3種類型(xing)。其中(zhong)資源(yuan)型(xing)主要(yao)包括(kuo)氯化鉀(jia)(jia)(jia)(jia)、資源(yuan)硫酸(suan)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)、硫酸(suan)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)鎂和(he)(he)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)硅(鈣);加(jia)(jia)工(gong)(gong)型(xing)主要(yao)包括(kuo)硝酸(suan)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)、加(jia)(jia)工(gong)(gong)型(xing)硫酸(suan)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)和(he)(he)磷(lin)(lin)酸(suan)二氫鉀(jia)(jia)(jia)(jia);鉀(jia)(jia)(jia)(jia)化工(gong)(gong)主要(yao)包括(kuo)碳酸(suan)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)、氫氧化鉀(jia)(jia)(jia)(jia)、焦(jiao)磷(lin)(lin)酸(suan)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)、食(shi)品級KCl和(he)(he)氯酸(suan)鉀(jia)(jia)(jia)(jia)。
2018年,資源(yuan)硫酸鉀(jia)產(chan)量為237萬(wan)噸,加工型(xing)硫酸鉀(jia)產(chan)量為190萬(wan)噸,氫(qing)氯化鉀(jia)產(chan)量為68萬(wan)噸,在鉀(jia)肥總產(chan)量中分別占比25.85%、20.72%以(yi)及7.42%;分別排位第一、二(er)、三。
2018年中(zhong)國(guo)鉀肥行業主要產品(pin)產量(liang)統計情況(kuang)
數(shu)據來(lai)源:前瞻(zhan)產(chan)業研(yan)究院整(zheng)理
3、中國(guo)境(jing)外鉀肥(fei)項(xiang)目分析
我國(guo)可(ke)溶性鉀資源非(fei)常貧乏,主(zhu)要分布在青海(hai)和新疆等偏(pian)遠(yuan)地區;以(yi)我國(guo)2017年(nian)鉀礦儲量(liang)和2018年(nian)鉀肥產量(liang)數據計算,開(kai)采年(nian)限(xian)有限(xian),而(er)且鉀肥產量(liang)近幾年(nian)已經開(kai)始出(chu)現拐點,今后(hou)幾年(nian)可(ke)能會出(chu)現更大(da)的下(xia)降,這是我國(guo)建立境外鉀肥基地的核心依據。
境(jing)外(wai)(wai)鉀(jia)肥(fei)項(xiang)目主(zhu)要有(you)30個項(xiang)目,分布在11個國家;如(ru)下圖所(suo)示,目前我國截至2018年(nian),我國鉀(jia)鹽“走出(chu)去”已(yi)經(jing)(jing)有(you)20年(nian)的(de)歷史,已(yi)經(jing)(jing)積累(lei)了豐富(fu)的(de)管理經(jing)(jing)驗和(he)技術、運行(xing)經(jing)(jing)驗;未來隨(sui)著開采資源的(de)進一步匱乏和(he)項(xiang)目經(jing)(jing)驗的(de)逐(zhu)漸豐富(fu),可預見到(dao)將會有(you)更(geng)多鉀(jia)肥(fei)境(jing)外(wai)(wai)項(xiang)目開建。
2018年中國境外鉀肥(fei)項(xiang)目(mu)統計情(qing)況
資(zi)料來源:前瞻產業研究院(yuan)整理
4、中(zhong)國鉀肥(fei)供需預(yu)測
——中國鉀(jia)肥供(gong)給預(yu)測
我國鉀肥總的供應(ying)量(liang)(liang)約在2000萬(wan)噸,主(zhu)要分為國產(chan)量(liang)(liang)、進口量(liang)(liang)和境外(wai)量(liang)(liang)。第一(yi),預測2019年(nian)(nian)國產(chan)量(liang)(liang)在900萬(wan)噸左(zuo)右;2020—2025年(nian)(nian),國產(chan)量(liang)(liang)會因(yin)為鉀資源的減少而逐(zhu)步下(xia)降,到(dao)2025年(nian)(nian)會下(xia)降到(dao)600萬(wan)~700萬(wan)噸。
第二,預測2019年的進口量在800萬噸左(zuo)右;2020—2025年間(jian)鉀(jia)肥進口量會繼續保持增長,2025年將達到1000萬噸以(yi)上。
第(di)三(san),在政策環境(jing)比較穩定的國(guo)家,2019年會(hui)有(you)境(jing)外鉀鹽(yan)項目開始建設,因其產品(pin)質(zhi)量(liang)優(you),特別(bie)適合氫氧化(hua)(hua)鉀、食品(pin)級氯化(hua)(hua)鉀等精(jing)細鉀化(hua)(hua)工(gong)企業的需要,因此只要有(you)產品(pin)產出便會(hui)得到(dao)快速發展。2019年回(hui)哺(bu)(bu)到(dao)國(guo)內的氯化(hua)(hua)鉀主(zhu)要還是老撾,約20萬(wan)噸。預測2025年后(hou)每年有(you)300萬(wan)噸以上產量(liang)回(hui)哺(bu)(bu)到(dao)國(guo)內。
2019-2025年中國鉀肥產量(liang)、進口量(liang)預(yu)測情(qing)況(kuang)
數(shu)據來源(yuan):前瞻產業研(yan)究院整理
——中國鉀(jia)肥需求預測
我國(guo)目(mu)前唯一(yi)缺少的(de)鉀肥品種(zhong)是氯(lv)化鉀,約(yue)50%需要(yao)進口(kou)(kou)。在(zai)出口(kou)(kou)量(liang)(liang)方(fang)面,隨著鉀肥出口(kou)(kou)關稅的(de)降低(di),流向(xiang)“一(yi)帶一(yi)路”沿線國(guo)家市場的(de)機(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui)也會(hui)(hui)(hui)(hui)大大增(zeng)多,出口(kou)(kou)量(liang)(liang),特別是顆(ke)粒(li)鉀肥和加工型水(shui)溶型鉀肥的(de)出口(kou)(kou)量(liang)(liang)會(hui)(hui)(hui)(hui)有(you)一(yi)個(ge)上(shang)升,估計會(hui)(hui)(hui)(hui)上(shang)升到40萬(wan)噸。在(zai)總(zong)市場需求量(liang)(liang)方(fang)面,2019年表觀消費(fei)量(liang)(liang)在(zai)1800萬(wan)~1900萬(wan)噸,會(hui)(hui)(hui)(hui)與2018年基本持平或增(zeng)多。隨著2020年“化肥使用量(liang)(liang)零增(zeng)長”行(xing)動方(fang)案的(de)實現,“配方(fang)肥”和“有(you)機(ji)肥”應用的(de)普(pu)及,今后我國(guo)鉀肥的(de)消費(fei)量(liang)(liang)會(hui)(hui)(hui)(hui)趨于穩定或將繼續稍有(you)增(zeng)長。今后5年,表觀消費(fei)量(liang)(liang)可能(neng)會(hui)(hui)(hui)(hui)增(zeng)長到2000萬(wan)噸以上(shang)。
以上數據來源及分析(xi)請參考于前(qian)瞻(zhan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)研究院發布的《中國鉀肥(fei)行業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)銷需求與(yu)投資(zi)預(yu)測分析(xi)報告》,同時前(qian)瞻(zhan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)研究院還提供產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)大數據、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)規劃(hua)(hua)、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)申報、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)園區規劃(hua)(hua)、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)招商(shang)引資(zi)等解決方案(an)。
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