臨近2015年末，我國農藥市場各(ge)類年終數據(ju)紛(fen)紛(fen)出爐。在近期(qi)業內召開的各(ge)類論壇及會議上，關(guan)于2015年農(nong)藥市場回(hui)顧及2016年農(nong)藥市場展(zhan)望(wang)的話題一致成為大家(jia)關(guan)注的焦點。
有分析人士認為，2015年我(wo)國農藥(yao)市(shi)場整體呈現“小(xiao)年”特征，經濟形勢(shi)低迷、環保壓力加大(da)、市(shi)場需求疲弱以及高毒(du)農藥(yao)禁限用等多(duo)重因(yin)素(su)導致多(duo)數農藥(yao)產品價(jia)格保持在較低位(wei)運行，在一定程度上對行業(ye)收入水平帶來影響。隨著(zhu)人口的增長，小(xiao)麥、稻谷、玉米、馬鈴薯(shu)四大(da)糧食作(zuo)物(wu)仍(reng)保持供需“緊平衡”狀態，對農化(hua)產品的剛(gang)性需求不會改變，預計2016年農藥(yao)市(shi)場還將(jiang)繼(ji)續保持平穩態勢(shi)。
2015農(nong)藥(yao)市(shi)場關鍵詞
小年
放緩
微利
防(fang)治面(mian)積80億畝次(ci)、挽回糧食損失1.04億噸
由于(yu)2015年氣候異常，前期干(gan)旱少雨，后期陰雨綿(mian)綿(mian)，秋糧作(zuo)物(wu)特別是(shi)旱糧作(zuo)物(wu)苗(miao)情差異大，給農(nong)作(zuo)物(wu)管理帶來較(jiao)大難度，為病(bing)蟲(chong)害發生創造了條(tiao)件，特別是(shi)受厄爾尼諾現象(xiang)影響，今年小麥條(tiao)銹(xiu)病(bing)、赤霉(mei)病(bing)、稻瘟(wen)病(bing)、稻飛(fei)虱、馬(ma)鈴薯晚疫病(bing)、三代粘(zhan)蟲(chong)等重(zhong)大病(bing)蟲(chong)呈(cheng)重(zhong)發態勢。據全國農(nong)技中心標準(zhun)信息處(chu)統計，2015年我國病(bing)蟲(chong)草鼠發生面積66.97億畝次(ci)，防治面積80億畝次(ci)，挽(wan)回(hui)(hui)(hui)糧食損(sun)失(shi)(shi)1.04億噸(dun)，挽(wan)回(hui)(hui)(hui)棉花損(sun)失(shi)(shi)116.07萬噸(dun)，挽(wan)回(hui)(hui)(hui)油料損(sun)失(shi)(shi)346.85萬噸(dun)，挽(wan)回(hui)(hui)(hui)果(guo)樹損(sun)失(shi)(shi)1766.28萬噸(dun)，挽(wan)回(hui)(hui)(hui)蔬(shu)菜損(sun)失(shi)(shi)5052.62萬噸(dun)。
市場整體(ti)呈“小年”特征(zheng)
2015年我國農藥行業呈現“小年”的特征。具體表現：營收增幅下降、需求疲弱、多數產品價格低位運行。農藥市場總體呈現低位運行的態勢，農藥價格穩定，農藥市場供大于求。截至2015年11月份，很多大宗農藥產品如草甘膦、百(bai)草(cao)(cao)枯的價格一路下滑，目前(qian)草(cao)(cao)甘膦價格在1.9萬元(yuan)/噸(dun)左右徘徊，百(bai)草(cao)(cao)枯42%母液，實際(ji)成(cheng)交低至1.4萬元(yuan)/噸(dun)，僅有少量品(pin)種(zhong)走出獨立行情(qing)，如(ru)麥草(cao)(cao)畏、百(bai)菌(jun)清、嘧菌(jun)酯(zhi)、草(cao)(cao)銨膦等。在這樣的大背(bei)景下，很多農藥跨國(guo)公司的表(biao)現都不太盡(jin)如(ru)人(ren)意，而國(guo)內農藥行業增長亦不及預期。
總(zong)體產量(liang)微增(zeng)(zeng)、增(zeng)(zeng)幅速度放緩
據國家統計局統計，2015年1-11月全國累計生產農藥原藥337.0萬噸，同比增長3.0%，除草劑產(chan)量(liang)為160.8萬(wan)噸，同(tong)比(bi)減(jian)少0.5%，殺蟲劑產(chan)量(liang)為46.9萬(wan)噸，同(tong)比(bi)減(jian)少3.9%，占(zhan)農藥總產(chan)量(liang)的(de)13.9%，殺菌劑產(chan)量(liang)為16.6萬(wan)噸，同(tong)比(bi)下降7.9%，占(zhan)農藥總產(chan)量(liang)的(de)4.9%。
其中，殺(sha)蟲(chong)劑(ji)、殺(sha)菌(jun)劑(ji)下降，除(chu)草(cao)劑(ji)基本持平(ping)。2015年1-9月份，全國355家(jia)(jia)規(gui)模以(yi)上(shang)企(qi)業實現農藥(yao)原藥(yao)產(chan)量為273.69萬(wan)噸(dun)，增幅(fu)相比上(shang)年同(tong)(tong)期的(de)3.2%，農藥(yao)供應(ying)(ying)仍(reng)充足，庫存(cun)水平(ping)較(jiao)高，供應(ying)(ying)大(da)(da)于需求。從大(da)(da)類(lei)產(chan)量來看，前三季度，我國125家(jia)(jia)規(gui)模以(yi)上(shang)企(qi)業殺(sha)蟲(chong)劑(ji)產(chan)量為38.99萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比下降2.7%，70家(jia)(jia)規(gui)模以(yi)上(shang)企(qi)業殺(sha)菌(jun)劑(ji)產(chan)量為13.58萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比下降6.9%，112家(jia)(jia)規(gui)模以(yi)上(shang)企(qi)業除(chu)草(cao)劑(ji)產(chan)量為130.62萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比下降0.8%。
農(nong)藥企業(ye)進入微利期
2015年多(duo)家農資電商成(cheng)立、發展以及二維(wei)碼政策(ce)的推廣，帶動(dong)了(le)行業(ye)(ye)向現(xian)代化、信息化、多(duo)元化和網絡(luo)化邁進的步伐。但隨著安(an)全環(huan)保壓力的不(bu)斷增大(da)，上游企(qi)業(ye)(ye)生(sheng)產成(cheng)本(ben)不(bu)斷增加，產品成(cheng)交(jiao)價(jia)(jia)格(ge)卻持(chi)續(xu)回落，農藥(yao)(yao)行業(ye)(ye)利潤空間受到擠壓，再加上受國際國內(nei)兩(liang)個(ge)市場需求不(bu)旺、高毒農藥(yao)(yao)禁限用等多(duo)重因素(su)的影響(xiang)，農藥(yao)(yao)行業(ye)(ye)整體上呈現(xian)價(jia)(jia)格(ge)低位運行的態勢。從總(zong)體看(kan)，農藥(yao)(yao)企(qi)業(ye)(ye)已經進入微利期(qi)、保本(ben)期(qi)，個(ge)別(bie)產品甚至出現(xian)虧本(ben)。
農(nong)藥(yao)進出口總量、金額雙降
農(nong)業(ye)部(bu)藥檢所國(guo)(guo)際交流與(yu)服務處統計(ji)數(shu)據顯示(shi)，2015年(nian)1-11月，我國(guo)(guo)共出(chu)口農(nong)藥138.15萬噸，同比下(xia)降(jiang)9.2%，出(chu)口金額66.7億美(mei)元，同比大幅度下(xia)降(jiang)17.71%。2015年(nian)1-11月中(zhong)國(guo)(guo)共進(jin)口5.28萬噸農(nong)藥，進(jin)口金額為6.16億美(mei)元，下(xia)降(jiang)幅度均(jun)達(da)到兩位數(shu)，分別下(xia)降(jiang)14.09%和(he)10.15%。雖然總體形(xing)勢面(mian)臨挑戰，隨(sui)著環保壓力的逐漸(jian)舒緩以及農(nong)藥生產原材料相關成本的逐步下(xia)降(jiang)，我國(guo)(guo)農(nong)藥進(jin)出(chu)口預(yu)計(ji)將(jiang)在2016年(nian)或(huo)2017年(nian)迎來再次上升的局面(mian)。
其中，2015年(nian)1-11月(yue)，我國共(gong)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)農(nong)藥(yao)原藥(yao)49.54萬噸(dun)，金額(e)38.84億美(mei)元(yuan)，分(fen)別占總(zong)農(nong)藥(yao)總(zong)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)量的35.86%和(he)58.22%。出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)制劑(ji)88.61萬噸(dun)，金額(e)27.87億美(mei)元(yuan)，分(fen)別占64.14%和(he)44.78%。雖然出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)量價下(xia)(xia)滑，但制劑(ji)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)在農(nong)藥(yao)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)中的比(bi)重年(nian)年(nian)攀高(gao)，成(cheng)為出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)主力軍，原藥(yao)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)比(bi)重逐年(nian)下(xia)(xia)降。進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)方面，原藥(yao)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)異(yi)軍突起，量價齊增。1-11月(yue)共(gong)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)原藥(yao)0.64萬噸(dun)，進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)金額(e)為1.13億美(mei)元(yuan)，分(fen)別同(tong)比(bi)增長38.39%和(he)33.40%。制劑(ji)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)同(tong)樣(yang)遭遇近(jin)5年(nian)來首次量價雙降。2015年(nian)1-11月(yue)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)數量下(xia)(xia)降18.36%至4.64萬噸(dun)，金額(e)下(xia)(xia)降16.33至5.03億美(mei)元(yuan)。
2016農藥市(shi)場關(guan)鍵(jian)詞
市場趨穩
需求預減
全國農藥需求總量預減6.18%
根據全國31個(ge)省(sheng)級植保站初步預測統計(ji)分析(xi)，2016年(nian)(nian)全國農藥(yao)需求(qiu)(qiu)總(zong)量(liang)(商品量(liang))預計(ji)為96.17萬噸，折百(bai)量(liang)為30.48萬噸，比上(shang)年(nian)(nian)減少6.18%。需求(qiu)(qiu)量(liang)在1萬噸以上(shang)的品種有(按降序排列(lie))：草(cao)甘膦、敵敵畏、硫(liu)酸銅(tong)、乙草(cao)胺、莠去津、多菌靈(ling)、毒死蜱、代森類。
殺蟲(chong)劑(ji)總量下(xia)降、結構調整明顯
據(ju)全國農技中心標準信息處統計(ji)，預(yu)計(ji)2016年需求殺蟲劑需求總(zong)量為10.37萬(wan)噸，比2015年減少5.21%。有機磷(lin)類近年來逐(zhu)年遞(di)減。2016年需求7.19萬(wan)噸，比上年減少6.29%。需求量較大的(de)品種(zhong)是(shi)敵(di)敵(di)畏、毒死(si)蜱(pi)、敵(di)百蟲、辛硫磷(lin)、乙酰甲胺磷(lin)、氧樂果(guo)、樂果(guo)、三唑磷(lin)。
氨基(ji)甲酸酯類預計需求0.46萬噸，比2015年減少10.97%。需求量(liang)較(jiao)大(da)的品(pin)(pin)種(zhong)是異丙(bing)威(wei)、克(ke)百(bai)威(wei)，上升幅度較(jiao)大(da)的品(pin)(pin)種(zhong)是茚蟲威(wei)；下降幅度較(jiao)大(da)的品(pin)(pin)種(zhong)分別是甲萘威(wei)、丁硫克(ke)百(bai)威(wei)。
擬除蟲菊(ju)(ju)(ju)酯(zhi)(zhi)類預計需求0.38萬噸，比2015年增長8.4%。需求量較大(da)的品種(zhong)(zhong)是(shi)高效氯氰(qing)(qing)(qing)菊(ju)(ju)(ju)酯(zhi)(zhi)、氰(qing)(qing)(qing)戊菊(ju)(ju)(ju)酯(zhi)(zhi)、甲氰(qing)(qing)(qing)菊(ju)(ju)(ju)酯(zhi)(zhi)，上升幅度較大(da)的品種(zhong)(zhong)是(shi)聯苯菊(ju)(ju)(ju)酯(zhi)(zhi)和高效氰(qing)(qing)(qing)戊菊(ju)(ju)(ju)酯(zhi)(zhi)(S-氰(qing)(qing)(qing)戊菊(ju)(ju)(ju)酯(zhi)(zhi)，順式氰(qing)(qing)(qing)戊菊(ju)(ju)(ju)酯(zhi)(zhi))。
其他類殺蟲劑預計需求2.33萬噸，比2015年減少2.45%。需求量較大的品種是殺蟲雙、殺蟲單、噻嗪酮、吡蟲啉、吡蚜酮(tong)、蘇云金桿(gan)菌(jun)(BT)。
殺螨劑(ji)(ji)、殺菌劑(ji)(ji)、除草劑(ji)(ji)、植物生長(chang)調節劑(ji)(ji)需(xu)求下降(jiang)
殺螨劑需(xu)(xu)(xu)求下降。預計需(xu)(xu)(xu)求1.03萬噸，比2015年(nian)減(jian)少5.22%。需(xu)(xu)(xu)求量較大(da)的品種是晶體石硫合劑、炔(gui)螨特、噠螨靈(ling)。
殺菌(jun)劑需(xu)(xu)求下降(jiang)。預計需(xu)(xu)求8.27萬噸，比2015年減(jian)少9.25%。需(xu)(xu)求量較(jiao)大(da)的(de)品(pin)種(zhong)是硫(liu)酸銅、多菌(jun)靈(ling)、代(dai)森類、甲基硫(liu)菌(jun)靈(ling)、三環唑、百菌(jun)清、三唑酮、井岡霉(mei)素(su)、稻瘟(wen)靈(ling)、氫氧(yang)化銅等，需(xu)(xu)求增長幅度(du)較(jiao)大(da)的(de)品(pin)種(zhong)丁香菌(jun)酯(zhi)、醚菌(jun)酯(zhi)、乙唑醇、咯菌(jun)腈、嘧菌(jun)酯(zhi)、咪鮮胺、已唑醇、吡唑醚菌(jun)酯(zhi)、枯草芽胞(bao)桿菌(jun)。
除草(cao)(cao)劑需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)下降。預計(ji)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)10.47萬噸，比2015年減少4.22%。這是除草(cao)(cao)劑近(jin)年來(lai)首次需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)下降，其需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)量較(jiao)大的品(pin)種有草(cao)(cao)甘膦(lin)、乙草(cao)(cao)胺(an)、莠去(qu)津、丁草(cao)(cao)胺(an)、百草(cao)(cao)枯、2，4-D丁酯(zhi)、滅草(cao)(cao)松、異(yi)丙甲(jia)草(cao)(cao)胺(an)；需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)增長幅度(du)較(jiao)大的品(pin)種是苯噻酰草(cao)(cao)胺(an)、異(yi)惡草(cao)(cao)酮(tong)(tong)、咪唑乙煙酸(suan)、硝磺草(cao)(cao)酮(tong)(tong)、吡(bi)氟(fu)(fu)氯禾靈(ling)(ling)、炔草(cao)(cao)酸(suan)(麥極)、草(cao)(cao)除靈(ling)(ling)、丙草(cao)(cao)胺(an)、嗪草(cao)(cao)酮(tong)(tong)、西(xi)草(cao)(cao)凈、氰氟(fu)(fu)草(cao)(cao)酯(zhi)、喹禾靈(ling)(ling)、氯氟(fu)(fu)吡(bi)氧乙酸(suan)。
植物生長(chang)調節劑需求(qiu)下降。預計需求(qiu)3234.21噸，比2015年(nian)減少18.88%。需求(qiu)量較大的品種(zhong)是乙(yi)烯利、多效(xiao)唑、縮節胺。
種子處理劑“扮演”新(xin)增(zeng)長(chang)點
近年來，以“一藥(yao)(yao)多(duo)效(xiao)、省工省時、事半功倍、隱蔽施藥(yao)(yao)、環境安全”為主要優點(dian)的種子(zi)(zi)處理(li)劑行業(ye)(ye)蓬勃發(fa)展，國(guo)內外眾(zhong)多(duo)農藥(yao)(yao)企業(ye)(ye)熱情高(gao)漲，紛紛涌(yong)入，并加(jia)大研發(fa)推(tui)廣力度。目(mu)前，種子(zi)(zi)處理(li)劑已成為企業(ye)(ye)申請登記(ji)的熱門，也(ye)成為行業(ye)(ye)新的增長(chang)點(dian)。種子(zi)(zi)處理(li)劑市場還(huan)存在巨大的市場空間，未來兩三年內種衣(yi)劑產(chan)品(pin)登記(ji)數量(liang)還(huan)會繼續增加(jia)。
高(gao)效植保藥械迎來發展(zhan)春天
隨著農村勞動(dong)力的持續轉(zhuan)移，農村空心化(hua)日益突出，新型(xing)植保機械將(jiang)代替跑冒(mao)滴漏落后的小型(xing)藥械。電動(dong)噴霧(wu)機、自走(zou)式噴桿噴霧(wu)器(qi)數量有所增(zeng)加。同時，隨著土(tu)地流(liu)轉(zhuan)的深入，新型(xing)家(jia)庭(ting)農場和種植大戶的蓬勃發展，對高效(xiao)植保藥械的需求(qiu)會(hui)持續增(zeng)加。
市場(chang)就是“晴雨表”，農藥企業必須緊跟市場(chang)變化(hua)，跳(tiao)出(chu)低含量、低成本、同質化(hua)惡性競爭的(de)陷阱(jing)，大力開發(fa)生產綠(lv)色環保(bao)、高含量的(de)農藥產品(pin)，不斷滿(man)足市場(chang)新的(de)變化(hua)、新的(de)需求。
