2019年上半年，國內化肥市場在合理區間內高位平穩運行，市場貨源供應滿足(zu)需求，春(chun)耕和夏管(guan)資源(yuan)保障有力。
據中國農資流通協會價格監測，2019年6月28日，尿素、64%國產磷酸二銨、進口氯化鉀、45%國產氯基復合肥批(pi)發價格分別為(wei)2003.1元/噸(dun)(dun)、2891.0元/噸(dun)(dun)、2433.9元/噸(dun)(dun)、2245.2元/噸(dun)(dun)，比去年同(tong)期分別下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)(die)22.8元/噸(dun)(dun)、上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)60.0元/噸(dun)(dun)、上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)60.6元/噸(dun)(dun)、上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)2.9元/噸(dun)(dun)，漲(zhang)(zhang)跌(die)(die)(die)(die)幅(fu)分別為(wei)下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)(die)1.13%、上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)2.12% 、上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)2.55%、上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)0.13%；比年初分別下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)(die)33.5元/噸(dun)(dun)、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)(die)41.3元/噸(dun)(dun)、上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)4.9元/噸(dun)(dun)、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)(die)42.4元/噸(dun)(dun)，漲(zhang)(zhang)跌(die)(die)(die)(die)幅(fu)分別為(wei)下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)(die)1.64%、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)(die)1.41%、上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)0.20%、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)(die)1.85%。
一
2019年上半年化肥(fei)市場運行情況
產量(liang)同比增加
根據(ju)國家統(tong)計局數據(ju)，2019年1-5月份，我國累計生產化肥共2419.6萬噸（折(zhe)純量，下同），同比增長2.4%。
進出口(kou)量同比大幅增長
2019年1-5月我國化肥出口量大幅增長。根據中國海關數據統計，2019年1-5月，中國累計出口各種肥料1057萬噸，同比增長41.9%；累計出口金額29.49億美元，同(tong)比(bi)增長(chang)53.0%。其中(zhong)，尿(niao)素累計出(chu)口162萬(wan)噸(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)189.6%；磷酸二銨累計出(chu)口215萬(wan)噸(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)39.1%。
2019年上半年，由于尿素國內需求減少，國內部分地區出現剩貨情況，部分經銷商將目光轉向國際市場。同時由于伊朗尿素出口受到制裁，國際尿素貨源偏緊，因此雖然中國貨源報價高于國際主流價格，但尿素出口量仍然同比大幅增長。但從歷史數據來看，出口量仍處低位。2018年一季度，印度大量進口磷肥，國內(nei)磷肥出口量也同比有所增(zeng)長。
2019年1-5月中國(guo)累計進口(kou)(kou)肥(fei)料579萬噸（實(shi)物量(liang)，下同(tong)），同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)15.6%；累計進口(kou)(kou)金額18.37億美元，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)加15.6%。其(qi)中進口(kou)(kou)氯化(hua)鉀483萬噸，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)17.1%；進口(kou)(kou)氮磷鉀三(san)元復(fu)合肥(fei)65萬噸，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)6.7%；進口(kou)(kou)尿素10.4萬噸，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)17.9%。
各品種價格變化情(qing)況(kuang)
氮肥
2019年上半年，國內(nei)尿(niao)素(su)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)隨用(yong)肥需求(qiu)變化大幅波動。2019年元(yuan)旦至春(chun)(chun)節(jie)前，春(chun)(chun)耕用(yong)肥尚(shang)未開啟，尿(niao)素(su)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)連續(xu)下(xia)(xia)跌(die)(die)。春(chun)(chun)節(jie)后(hou)至4月(yue)中旬，由于前期尿(niao)素(su)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)連續(xu)下(xia)(xia)跌(die)(die)，生產企業(ye)和經銷商為降低經營風險，庫(ku)存保持低位，隨著(zhu)春(chun)(chun)節(jie)后(hou)尿(niao)素(su)需求(qiu)回暖(nuan)，尿(niao)素(su)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)快速上漲。4月(yue)中旬至6月(yue)末，春(chun)(chun)季(ji)用(yong)肥旺季(ji)掃尾結束，夏(xia)季(ji)用(yong)肥始終未見起色，尿(niao)素(su)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)連續(xu)下(xia)(xia)跌(die)(die)。
磷(lin)肥(fei)
2019年上半年，磷肥市場整體呈現先漲后跌態勢。2019年初至4月份，印度采購國(guo)(guo)內(nei)二銨貨源，春耕備耕拉動國(guo)(guo)內(nei)二銨需(xu)求(qiu)，磷(lin)(lin)酸二銨價格緩(huan)慢(man)上行。4月(yue)(yue)中下(xia)旬至6月(yue)(yue)底，磷(lin)(lin)酸二銨進入國(guo)(guo)內(nei)需(xu)求(qiu)淡季，而出口(kou)市(shi)場(chang)方面，由于印度和巴基斯坦磷(lin)(lin)肥(fei)庫存保持高位，需(xu)求(qiu)較(jiao)為疲軟。在國(guo)(guo)內(nei)和國(guo)(guo)際市(shi)場(chang)均呈現(xian)利空(kong)的情況下(xia)，磷(lin)(lin)肥(fei)價格有所下(xia)跌(die)。
2019年(nian)上半年(nian)，國內(nei)鉀肥(fei)價(jia)格先跌后穩(wen)。2018年(nian)12月(yue)，鉀肥(fei)價(jia)格已經上漲(zhang)至(zhi)鉀肥(fei)大合同漲(zhang)價(jia)后的最高點。2019年(nian)1月(yue)至(zhi)3月(yue)，國產鉀肥(fei)產量小幅增長(chang)，國際鉀肥(fei)到貨(huo)(huo)量不(bu)(bu)斷增加，經銷商出(chu)貨(huo)(huo)意(yi)識不(bu)(bu)斷增強，價(jia)格連續(xu)下跌。4月(yue)至(zhi)6月(yue)，國產鉀產量趨穩(wen)，國際鉀肥(fei)到港減少(shao)，鉀肥(fei)價(jia)格整體(ti)保持弱(ruo)穩(wen)態勢。
二
行業運行的新情況和存(cun)在(zai)的主要問題
2019年上(shang)半年，化肥供(gong)(gong)應能夠滿(man)足需求、市場運行有所(suo)波(bo)動，行業存(cun)在一(yi)些需要注意的問(wen)題，包(bao)括化肥需求下降、全供(gong)(gong)應鏈庫存(cun)減少、流通企業面臨經營(ying)困難、農資假冒偽劣(lie)等問(wen)題。
化肥總體需(xu)求較去(qu)年減少
2019年上半年，一方面輪作休耕面積擴大，用肥需求有所減少。例如，黑龍江省2019年新增輪作休耕試點面積400多萬畝，用肥量隨之下滑。另一方面農產品收購價格連續多(duo)(duo)年下(xia)(xia)跌，農民經(jing)濟效益下(xia)(xia)滑、種植和用肥積(ji)極性不斷降低，撂荒現象時有(you)發生。受以上因素影(ying)響，2019年上半年國(guo)(guo)內化肥需(xu)求(qiu)量同(tong)比有(you)所減(jian)少(shao)，表(biao)現在兩(liang)方面：一是(shi)國(guo)(guo)內東北等多(duo)(duo)地出現了(le)春耕化肥銷(xiao)(xiao)售剩貨的現象，市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)普遍(bian)低于經(jing)銷(xiao)(xiao)商預期水平；二是(shi)夏季(ji)追肥需(xu)求(qiu)較去年同(tong)期晚近一個(ge)月(yue)，且需(xu)求(qiu)量同(tong)比有(you)明顯(xian)減(jian)少(shao)。
部分品種價(jia)格波動較大(da)
氮肥(fei)生(sheng)產(chan)(chan)廠商庫存(cun)減少，開(kai)(kai)(kai)工不穩，部(bu)分品(pin)種價(jia)格(ge)(ge)波動較(jiao)(jiao)(jiao)大。由于(yu)近年來尿素(su)價(jia)格(ge)(ge)波動起伏(fu)較(jiao)(jiao)(jiao)大，經(jing)營風險較(jiao)(jiao)(jiao)高(gao)，2019年春季，尿素(su)生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)庫存(cun)保(bao)持(chi)低位(wei)，整體以銷(xiao)定產(chan)(chan)，從(cong)2月(yue)(yue)底3月(yue)(yue)初(chu)開(kai)(kai)(kai)始，隨著春耕用肥(fei)臨近或展開(kai)(kai)(kai)，工農業(ye)(ye)需求疊加展開(kai)(kai)(kai)，國(guo)(guo)內尿素(su)價(jia)格(ge)(ge)開(kai)(kai)(kai)始連續上漲。根(gen)據中(zhong)國(guo)(guo)農資流通協會監測，2月(yue)(yue)末至(zhi)3月(yue)(yue)末，全國(guo)(guo)尿素(su)平均批(pi)發價(jia)格(ge)(ge)由1986.2元(yuan)/噸上漲至(zhi)最高(gao)2065.5元(yuan)/噸，一(yi)月(yue)(yue)內上漲4%。河北、福建等(deng)個別省份(fen)在(zai)一(yi)個月(yue)(yue)內尿素(su)到站(zhan)價(jia)漲幅超過200元(yuan)/噸。而隨著春耕用肥(fei)的(de)結束尿素(su)價(jia)格(ge)(ge)又(you)連續下跌(die)，在(zai)6月(yue)(yue)末又(you)回落至(zhi)2000元(yuan)/噸左(zuo)右。此外，受到年初(chu)響水爆炸案(an)等(deng)多起化工生(sheng)產(chan)(chan)事故(gu)的(de)影響，化工企(qi)業(ye)(ye)停(ting)工以及可能停(ting)工的(de)有關(guan)消息均加劇了(le)市(shi)場的(de)不安情緒，助推了(le)價(jia)格(ge)(ge)的(de)快速(su)上漲。2月(yue)(yue)初(chu)至(zhi)3月(yue)(yue)末，全國(guo)(guo)尿素(su)企(qi)業(ye)(ye)開(kai)(kai)(kai)工率(lv)在(zai)54%-64%之(zhi)間，4月(yue)(yue)起至(zhi)6月(yue)(yue)，開(kai)(kai)(kai)工率(lv)才逐漸保(bao)持(chi)在(zai)7成(cheng)左(zuo)右。環保(bao)方面，國(guo)(guo)家《打贏藍天保(bao)衛戰(zhan)三年行(xing)動計劃》等(deng)環保(bao)文件的(de)執行(xing)，將淘汰(tai)合成(cheng)氨固定床生(sheng)產(chan)(chan)工藝作為工作重點之(zhi)一(yi)，這也(ye)制(zhi)約(yue)了(le)尿素(su)生(sheng)產(chan)(chan)開(kai)(kai)(kai)工。
國內外市場聯系更加密切(qie)
受化肥進出口關稅調整影響，化肥進出口活躍度提升，國內外市場聯系更加密切。根據國務院關稅稅則委員會的通知，2019年1月1日起，鉀肥、磷鉀二元復合肥、氮磷鉀三元復合肥出口均由征收關稅降為零關稅，此外，根據國務院批準、財政部和國家稅務總局發布的增值稅改革方案，2019年4月1日起化肥類商品的國內生產銷售、出口環節、進口環節增值稅稅率由10%降至9%。受進出口減稅的影響，國內多品種化肥進出口量均大幅增長。除前述的尿素、磷酸二銨出口量和氯化鉀、三元復合肥、尿素進口量有所提升外，1-5月份我國累計出口氮磷鉀三元復合肥35.95萬噸，同比增長4倍；硫酸鉀出口(kou)量14.56萬(wan)(wan)噸，同比增長54倍(bei)；氯化鉀出口(kou)量10.04萬(wan)(wan)噸，同比增長44.9%。進出口(kou)關稅(shui)的減少使(shi)得(de)國(guo)(guo)內市(shi)場(chang)與(yu)國(guo)(guo)際市(shi)場(chang)的關系更為密(mi)切，有利(li)于化解(jie)國(guo)(guo)內硫酸鉀和(he)復合肥過剩產能，也有利(li)于春(chun)耕期間國(guo)(guo)內市(shi)場(chang)利(li)用國(guo)(guo)際市(shi)場(chang)資(zi)源。
流通企業經營面(mian)臨挑戰
流通企業(ye)受到(dao)工廠、農(nong)民(min)(min)雙重擠(ji)壓情(qing)況(kuang)嚴(yan)峻，經營(ying)面臨(lin)挑戰。2019年(nian)春季，由于(yu)(yu)市(shi)場(chang)階段性需(xu)求大(da)幅增(zeng)長，生產(chan)廠家庫(ku)存有限，尿素出(chu)廠價(jia)(jia)(jia)格(ge)快速(su)上(shang)漲。但根據實地調研情(qing)況(kuang)，基(ji)層農(nong)民(min)(min)對于(yu)(yu)春耕用肥(fei)期間(jian)(jian)價(jia)(jia)(jia)格(ge)變動不(bu)能接(jie)受，經銷商(shang)(shang)普(pu)遍在(zai)用肥(fei)旺季前或用肥(fei)開始時(shi)確定(ding)價(jia)(jia)(jia)格(ge)并不(bu)再變動。因此春耕期間(jian)(jian)國內多地出(chu)現價(jia)(jia)(jia)格(ge)倒掛的情(qing)況(kuang)，很多流通企業(ye)經營(ying)面臨(lin)較大(da)困難。如(ru)福建省春耕尿素批發到(dao)站(zhan)價(jia)(jia)(jia)已(yi)經超過2300元(yuan)/噸，零售(shou)價(jia)(jia)(jia)則在(zai)2100-2200元(yuan)/噸左右，經銷商(shang)(shang)以消(xiao)耗前期庫(ku)存為(wei)主。
農資(zi)假冒偽劣問題仍然存在
在(zai)化肥價(jia)格高位、糧價(jia)較低、農(nong)民用肥積極(ji)性不(bu)高的形勢下，一(yi)些偷(tou)減含量、假冒(mao)偽劣的產品在(zai)市場上仍(reng)有生存空間，損害農(nong)民利益(yi)。
