1、市場規模。
2005年(nian)(nian)(nian),我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)生(sheng)產(chan)企業(ye)(ye)(ye)2200余家(jia)(jia),常年(nian)(nian)(nian)生(sheng)產(chan)250多種原(yuan)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)。其(qi)中原(yuan)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)生(sheng)產(chan)企業(ye)(ye)(ye)近(jin)500家(jia)(jia),加工(gong)(含(han)少量(liang)(liang)(liang)分裝)企業(ye)(ye)(ye)1700多家(jia)(jia)。農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)總產(chan)量(liang)(liang)(liang)中殺蟲劑(ji)(ji)、殺菌(jun)劑(ji)(ji)和(he)除草劑(ji)(ji)的比例分別為(wei)45%、13%和(he)41%。但大部(bu)分農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)品(pin)種均為(wei)仿(fang)制(zhi)品(pin)種,自主(zhu)創制(zhi)的品(pin)種數量(liang)(liang)(liang)不足10%。根(gen)據(ju)國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)統計(ji)局(ju)數字,2005年(nian)(nian)(nian)我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)產(chan)量(liang)(liang)(liang)(原(yuan)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao))突破百萬(wan)(wan)噸(dun)達(da)(da)103.94萬(wan)(wan)噸(dun),我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)原(yuan)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)消費量(liang)(liang)(liang)28.3萬(wan)(wan)噸(dun),同比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)了(le)9.1%(見圖(tu)4);其(qi)中,殺蟲劑(ji)(ji)消費量(liang)(liang)(liang)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)了(le)8.9%,除草劑(ji)(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)了(le)24.6%,殺菌(jun)劑(ji)(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)4.0%,農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)銷(xiao)售額達(da)(da)624.52億元。銷(xiao)售額五(wu)年(nian)(nian)(nian)來(lai)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)了(le)2.4倍,年(nian)(nian)(nian)復合增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)19%,尤其(qi)是近(jin)兩年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)速均在30%以上(shang)。如果除去部(bu)分農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)制(zhi)劑(ji)(ji)產(chan)量(liang)(liang)(liang)計(ji)入(ru)原(yuan)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)產(chan)量(liang)(liang)(liang)的增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)(liang)(liang),根(gen)據(ju)校對(dui)值,2005年(nian)(nian)(nian)我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)實際產(chan)量(liang)(liang)(liang)達(da)(da)68萬(wan)(wan)噸(dun),產(chan)量(liang)(liang)(liang)上(shang)看(kan)已(yi)成為(wei)全(quan)(quan)球(qiu)第一大農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)原(yuan)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)生(sheng)產(chan)國(guo)(guo)(guo),但市場(chang)規模(mo)只占全(quan)(quan)球(qiu)農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)市場(chang)銷(xiao)售額的6%,還只是世界第五(wu)。2006年(nian)(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)受益于化工(gong)原(yuan)料價(jia)格回(hui)落及需求增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang),農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)表現為(wei)收(shou)入(ru)、利(li)潤同步增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang),在全(quan)(quan)部(bu)子行(xing)業(ye)(ye)(ye)中增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)態勢(shi)最為(wei)均衡。預計(ji)2006年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)國(guo)(guo)(guo)農(nong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)需求總量(liang)(liang)(liang)29.96萬(wan)(wan)噸(dun),同比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)約(yue)6%(參見下表一)。

數據來源:國家統計局 中國石油和化工行業協會 石油和化學工業規劃院 中國農藥行業協會校正數據

2、我國農藥行業的進口(kou)與出口(kou)
我國(guo)農藥(yao)行(xing)業具(ju)有很(hen)強的(de)(de)外(wai)向性,出(chu)(chu)(chu)口產(chan)品占(zhan)(zhan)總產(chan)量(liang)比例(li)在40%以上(shang)。2005年(nian)(nian)我國(guo)農藥(yao)出(chu)(chu)(chu)口量(liang)42.5萬(wan)(wan)噸(dun),出(chu)(chu)(chu)口金額14億美(mei)(mei)(mei)元,年(nian)(nian)增長率分(fen)別為9.5%和(he)(he)18.1%。2005年(nian)(nian)我國(guo)農藥(yao)進(jin)口量(liang)僅3.7萬(wan)(wan)噸(dun),進(jin)口金額1.82億元,基(ji)本保(bao)持平穩。從(cong)出(chu)(chu)(chu)口的(de)(de)產(chan)品結構上(shang)看,殺(sha)(sha)蟲劑(ji)(ji)、除草劑(ji)(ji)和(he)(he)殺(sha)(sha)菌(jun)劑(ji)(ji)的(de)(de)比例(li)分(fen)別占(zhan)(zhan)數量(liang)的(de)(de)31%、48%和(he)(he)15%,占(zhan)(zhan)金額的(de)(de)34%、42%和(he)(he)19%。從(cong)進(jin)口的(de)(de)產(chan)品結構上(shang)看,殺(sha)(sha)蟲劑(ji)(ji)、除草劑(ji)(ji)和(he)(he)殺(sha)(sha)菌(jun)劑(ji)(ji)所占(zhan)(zhan)比例(li)為數量(liang)的(de)(de)21%、48%和(he)(he)31%,占(zhan)(zhan)金額的(de)(de)24%、40%和(he)(he)34%,殺(sha)(sha)菌(jun)劑(ji)(ji)進(jin)口保(bao)持較快增長。我國(guo)農藥(yao)出(chu)(chu)(chu)口到150多個(ge)國(guo)家(jia)和(he)(he)地區,基(ji)本覆蓋(gai)了全(quan)球(qiu)農藥(yao)市場,但主要以原藥(yao)為主,大約占(zhan)(zhan)出(chu)(chu)(chu)口總量(liang)的(de)(de)60%左右。亞洲的(de)(de)發展中國(guo)家(jia)是(shi)我國(guo)最大的(de)(de)出(chu)(chu)(chu)口市場,占(zhan)(zhan)我國(guo)出(chu)(chu)(chu)口總量(liang)的(de)(de)51%,其次(ci)為拉(la)丁(ding)美(mei)(mei)(mei)洲,占(zhan)(zhan)出(chu)(chu)(chu)口總量(liang)的(de)(de)22%,再(zai)次(ci)是(shi)歐洲,占(zhan)(zhan)9%,非(fei)洲只占(zhan)(zhan)7.5%。巴(ba)基(ji)斯坦(tan)、泰國(guo)、美(mei)(mei)(mei)國(guo)、阿根廷和(he)(he)巴(ba)拉(la)圭是(shi)我國(guo)前五大出(chu)(chu)(chu)口市場。
3、我國農藥(yao)市(shi)場(chang)的特性
農(nong)(nong)藥產品(pin)的(de)市場是廣大的(de)農(nong)(nong)村,由于(yu)農(nong)(nong)藥產品(pin)的(de)特(te)性以及我國(guo)的(de)特(te)殊國(guo)情,我國(guo)農(nong)(nong)藥市場具有(you)不(bu)同(tong)于(yu)國(guo)外市場、不(bu)同(tong)其他農(nong)(nong)資產品(pin)市場的(de)特(te)征。
(1)市場廣闊而分(fen)散。種(zhong)植單位小,用戶(hu)數(shu)量大,戶(hu)是農資產(chan)品購買的(de)基礎。
(2)市場教育底子薄(bo),信(xin)息不對(dui)稱(cheng)。單位(wei)購買量小,價格敏(min)感度高(gao)(gao),自我保護意(yi)識差,這(zhe)是(shi)由農民收入低造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)的,但直接導(dao)致了假(jia)劣農藥(yao)的泛濫(lan);產品信(xin)息和市場信(xin)息掌握(wo)在生產商經銷商手(shou)中,造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)營銷成(cheng)(cheng)(cheng)本高(gao)(gao)、效果差。
(3)明顯的(de)季節性。3至9月是(shi)銷售生產旺季,比(bi)其他國家的(de)市場更為集中。
(4)產(chan)品(pin)更(geng)新(xin)換代(dai)快(kuai)。由于我國具有后發產(chan)業(ye)優勢,加(jia)之農民的(de)產(chan)品(pin)忠誠度低,以(yi)及我國農藥企(qi)(qi)業(ye)自(zi)有知(zhi)識產(chan)權少,所(suo)以(yi)產(chan)品(pin)換代(dai)快(kuai),國內企(qi)(qi)業(ye)尤其(qi)是(shi)大中型(xing)企(qi)(qi)業(ye)在(zai)產(chan)品(pin)開發的(de)基礎(chu)上還必(bi)須要(yao)跟上行業(ye)的(de)變化。
(5)生產(chan)(chan)(chan)企業規模(mo)小,數(shu)量(liang)(liang)多。行業前(qian)(qian)10大(da)企業占全國(guo)總產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)比重只(zhi)有19.5%,前(qian)(qian)20大(da)企業占總產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)比重只(zhi)有30.8%。與跨國(guo)農(nong)藥公司(si)專注于自己(ji)的(de)農(nong)藥產(chan)(chan)(chan)品(pin)不同,我國(guo)農(nong)藥企業生產(chan)(chan)(chan)的(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin)基本上是過(guo)專利期的(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin),同一(yi)個品(pin)種有十(shi)(shi)幾家甚至幾十(shi)(shi)家企業生產(chan)(chan)(chan),這也造成(cheng)了市場(chang)競爭混亂的(de)局面。
(6)五種(zhong)高毒農藥(yao)將(jiang)(jiang)于(yu)2007年起(qi)全面禁(jin)用(yong),產品(pin)線不合理的企(qi)業(ye)(ye)即(ji)將(jiang)(jiang)面臨停產或轉(zhuan)產,這給品(pin)種(zhong)結構(gou)優良的企(qi)業(ye)(ye)帶來發展(zhan)的機遇,也將(jiang)(jiang)大大優化我國農藥(yao)行業(ye)(ye)的競爭(zheng)秩(zhi)序。
另(ling)外我國(guo)地域差異(yi)較大,氣(qi)候條(tiao)件(jian)多(duo)樣,各地區(qu)農(nong)民有完(wan)全不同的種植(zhi)習慣;又因為農(nong)業生產(chan)科技含量低(di),所以使得農(nong)藥需求(qiu)變化(hua)缺乏預見性,對市場(chang)需求(qiu)很難定量估算以合理安排產(chan)能。
4、“十一五”宏觀調控
國家(jia)中長期科(ke)技(ji)發展(zhan)規劃、國家(jia)“十一(yi)五”產業(ye)(ye)(ye)規劃都指(zhi)明了農(nong)藥(yao)的發展(zhan)將制(zhi)止重復(fu)建設,壓減過多(duo)的生產廠點,逐步走向規模化、集(ji)約化經營,注重健(jian)康持續的發展(zhan)。近期國家(jia)發改委將農(nong)藥(yao)企業(ye)(ye)(ye)注冊資金(jin)的最(zui)低要求提(ti)高(gao)2倍,并計(ji)劃與國家(jia)環保總(zong)局對我國農(nong)藥(yao)企業(ye)(ye)(ye)進行(xing)環保大檢查,這(zhe)將提(ti)高(gao)農(nong)藥(yao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的進入門(men)檻(jian),強制(zhi)淘汰一(yi)批中小企業(ye)(ye)(ye)。
新建項目選址上要在交通便利又遠離(li)人口(kou)稠密(mi)的(de)市區(qu)和(he)水源地(di)區(qu)等(deng)環(huan)境(jing)敏感點(dian)。項目規劃中要有(you)良好(hao)的(de)污水處理裝置,項目投(tou)入(ru)使用后,基本不對當地(di)的(de)生態(tai)環(huan)境(jing)產(chan)生影響。積(ji)極鼓勵其他行(xing)業進入(ru)環(huan)保型農(nong)藥領域(yu),歡迎(ying)各種資本以資本注入(ru)、控(kong)股、兼并等(deng)形式(shi)投(tou)資環(huan)保農(nong)藥行(xing)業,投(tou)資新產(chan)品開(kai)發。
加速產(chan)業結構調(diao)整,對(dui)于有利于產(chan)品結構調(diao)整和高(gao)毒品種(zhong)替(ti)代的新品種(zhong)將(jiang)爭(zheng)取國家(jia)給予優(you)惠貸(dai)款,淘(tao)汰小農(nong)藥,投資(zi)重(zhong)點向大型企業集團傾斜,這(zhe)些企業新品種(zhong)的開發和建(jian)設項目將(jiang)優(you)先(xian)予以考(kao)慮。造就幾家(jia)資(zi)產(chan)在50-100億(yi)元(yuan),年銷售收入50億(yi)元(yuan)以上的大型企業以及一(yi)批中(zhong)型骨干企業。
行業總產能維持在(zai)85-90萬噸/年,殺蟲(chong)劑、殺菌劑和除草(cao)劑比例定位(wei)在(zai)50%、15%和25%。產業調整(zheng)重點是(shi)發(fa)展替代高(gao)毒(du)殺蟲(chong)劑的新品種、新型水(shui)田和旱田除草(cao)劑、水(shui)果蔬菜用殺菌劑和保鮮劑等。 |