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| 我國煤焦化工產品供需狀況分析 //chinaqfs.com 2006-2-20 12:33:03 瀏覽： |
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| 煤焦油是煤高溫煉焦過程的副產物，約占煉焦干煤質量的4%，主要由芳香烴組成，是制備塑料、合成纖維、染料、合成橡膠、農藥、醫藥、耐高溫材料以及國防用品的寶貴原料。隨著我國焦炭工業和煤焦化工行業的發展，以煤焦油為核心的煤焦化工產品市場已經形成。 國外精細化程度較高 近年來，除中國、俄羅斯、東歐外，世界其他主要焦炭生產國受環保法規限制，焦炭產量明顯萎縮，煤焦油產量也大幅下降。2004年，世界（不包括中國）煤焦油產量約為1400萬t， 2005年將略有增長,新增部分主要來自我國。2004年，世界（不包括中國）煤焦油加工能力約在700萬t/a以上，主要分布在美國、日本、德國，2004年上述3國的加工能力分別為250萬t/a、180萬t/a、150萬t/a，煤焦油加工量分別為220萬t、180萬t、110萬t，預計2005年以上3國的煤焦油加工量基本與2004年持平，見表1。 國外發展煤焦化工主要有3種模式 （1）提取單體產品為主以德國呂特格公司為代表。該公司可從煤（煤焦油）中分離出400種產品，其中200多種已經產業化。日本住金化學公司可提取180多種產品，均已商業化。 （2）以瀝青深加工為主以日本三菱株式會社、美國Rilly公司、澳大利亞Koppars公司為代表。日本三菱生產的針狀焦、浸漬瀝青、碳纖維獨領市場，維持技術壟斷，高價出售產品。Rilly公司利用煤瀝青生產高級路面油、瀝青漆、屋面防漏材料等20余個產品。 國外煤焦化工已基本淘汰粗加工模式，大量焦化廠關閉，同時加大技術開發力度，通過進口煤焦油初級產品生產精細化工產品并出口，以獲得巨額利潤。德國煤化工技術儲備可供自身使用30年不落后。日本新日鐵從中國進口粗吡啶，生產精吡啶，再制成高效農藥“敵草快”，市場價格可達10萬美元/t。與我國同為發展中國家的南非也結合國情，引進技術，建立了完全可以與石油化工相抗衡的煤化工產業，年銷售額達72億美元，成為該國的支柱產業，煤焦化工產業在其中占具相當重要的位置。 國內產、需增長快 2004年我國生產焦炭2.09億t，約副產煤焦油835萬t，其中絕大部分為高溫煤焦油，煤焦油加工能力約420萬t/a。2005年1～8月，我國規模以上焦炭企業焦炭產量1.48億t，約副產煤焦油596萬t，同比增長28.43%。2005年我國新增煤焦油加工能力100萬t/a以上，總能力預計將超過530萬t/a，其中山西省新增煤焦油加工能力65萬t/a以上，總加工能力超過120萬t/a。我國主要煤焦油加工企業見表2。 國內正形成新一輪煤焦化工發展熱潮，外資也陸續進入該行業。截至2005年10月，各地擬、在建的10萬t/a以上煤焦油加工能力為215萬t/a，見表3。其中部分大型項目采用的技術較為先進，如山焦集團利用法國技術建設的30萬t/a裝置、山東海化集團采用日本JFE技術建設的30萬t/a裝置、山西宏特利用自有技術建設的25萬t/a（第2套）裝置等，與此同時，大部分小型項目還是采用我國20世紀60年代開發的間歇蒸餾工藝。我國煤焦化工產品名義上有120種左右，實際能工業化生產的不足30種，與德國、日本等國差距很大。很多企業雖然加工能力增長較快，但精細化程度并未提高，自主研發能力偏弱。 市場供應趨緊 價格將震蕩走高 煤焦油供應和市場價格受焦炭、原油市場影響較大，2005年波動較大。2005年初，煤焦油價格曾一路走低，5月后，受原油價格等多方因素影響，煤焦油價格開始走出低谷，穩步上漲，8月份以后，受煤系燃料油消費陡增、價格高漲的影響，煤焦油供應日趨緊張，價格也隨之大幅上漲。9月1日，上海寶鋼化工有限公司等18家焦油加工企業在北京共商對策，以求聯合應對焦油市場的劇烈波動。11月份以后，隨著石油價格的回落，煤焦油價格已經有所回落，市場供應緊張的局面也有所緩解。2004年7月～2005年12月主要媒焦化工產品市場價格波動見圖1。 1.原油價格高漲提供支撐 由于原油產量及新增煉油能力不足，未來我國主要石化原料及成品油供應緊缺已成定局，價格也將維持高位。我國已對重質油加工給予高度重視，截至2005年底，除已完工的揚子石化160萬t/a重油加工項目外，我國還有至少14個延遲焦化項目正在或即將建設，其中規模在100萬t/a以上的有7個，總產能超過1400萬t/a，重油加氫等項目也層出不窮。重質原油加工能力的不斷提高，使流入市場的重油資源大幅減少，其價格也持續攀升。重油資源的偏緊使煤焦油大量流入市場，而煤焦油基燃料油的熱值比重油低約4200kJ/kg，因此兩種燃料油基本按照一定的價格比例在市場流通。由于未來原油價格難以走低，而石油價位將決定重油的高價位，市場普遍認為，由于燃料油用途在煤焦油下游仍將占據主要地位，因此未來煤焦油價格將在很大程度上受到石油和重油價格的影響。 2.產量增長不足以滿足加工能力的迅速提高 2000～2005年，我國煤焦油產量年均增長約18%，而同期我國焦油加工項目連續上馬，焦油加工能力年均增速達20%以上。特別是2005年，山西焦化股份有限公司30萬t/a裝置、山西宏特煤化工有限公司25萬t/a（第2套）裝置、山西金堯焦化有限公司15萬t/a裝置、江西黑貓碳黑股份有限公司15萬t/a裝置等多套大型項目陸續開車，加之許多焦油加工廠擴能改造，煤焦油市場供應已開始緊張。 煤焦油產量增長主要取決于焦炭產量和焦油平均回收率的提高，下游市場對煤焦油產量影響甚小。我國已對鋼鐵行業進行宏觀調控，并通過提高準入門檻等措施對土焦、改良焦實行強制性淘汰，同時開始限制焦炭出口，焦炭產量增長已受到抑制。雖然大型機焦爐煉焦的推廣將有利于煤焦油回收率的提高，但煤焦油產量增幅仍將有所回落。如果煤焦化工市場持續走熱，則市場供應短缺的局面可能長期化。 需求結構變化大 1.煤瀝青的開發利用仍占主要地位 煤瀝青是煤焦油蒸餾的殘液，中溫瀝青產率約占煤焦油加工量的52%～56%。煤瀝青的加工利用水平決定著煤焦油加工企業的生產經營狀況。2004年我國煤瀝青表觀消費量166萬t，預計2005年將超過230萬t，增長將主要來自燃料油領域。2004年我國煤瀝青消費結構見表4。 長期以來，煤瀝青主要用于制備成型炭材料（炭素制品）的粘結劑，主要是電解鋁和電爐煉鋼用石墨電極領域，其次是金屬硅、黃磷、剛玉、硬質合金等領域。2004年我國電解鋁產量630萬t，消耗石墨陽極340萬t，間接消費煤瀝青約75萬t，電爐煉鋼消耗石墨電極36.8萬t，間接消費煤瀝青約11萬t。2005年我國電解鋁行業消費煤瀝青84.5萬t，電爐煉鋼約消耗12.5萬t。預計2005年炭素行業將消費煤瀝青130萬t。2004年我國出口煤瀝青約9萬t，預計2005年將超過14萬t。 2.工業萘供應總量增加，不會出現嚴重過剩 萘產率為焦油加工量的7%～9%。萘也可以從石油化工的乙烯焦油等重質油品中提取，但無論是技術成熟度還是經濟性，煤焦油提取萘均具有絕對優勢。全球工業用萘95%以上來源于煤焦油。 2005年我國萘（95N和精萘）產量約為45萬t，進口量11.15萬t（見表5），表觀消費量56.15萬t，2000～2005年年均增長率約15%，預計2010年產量將達60萬t，表觀消費量有望超過75萬t。萘在我國主要用來生產減水劑、精萘、苯酐及其他制品，分別約占總消費量的40%、30%、15%、15%。精萘主要用來生產染料中間體等精細化學品。歷史上，萘的主要消費方向曾多次變化。2000年以前，工業萘曾主要用來生產鄰苯二甲酸酐（苯酐），但2003年后，苯酐生產多改為以石油鄰二甲苯為原料。 市場普遍認為，如果工業萘價格繼續下降，當苯酐生產以工業萘為原料較鄰二甲苯更經濟時，工業萘的市場容量將可能會大幅增加，關鍵問題是如何使現有鄰二甲苯法裝置兼容工業萘原料，以盡量降低時間和資金投入，同時規避工藝切換期間工業萘價格上漲帶來的成本風險。2005年6月份，巴斯夫公司提出可以在對現有鄰二甲苯法裝置進行一些小改進，并使用其提供的配套催化劑基礎上，實現在同一套裝置上用工業萘和鄰二甲苯兩種原料生產苯酐，且兩種原料比例可在0～100%范圍內變化。目前，山西宏特煤化工有限公司采用該技術建設的4萬t/a裝置已開工，其他廠家也對該項目表現出濃厚興趣。 3.蒽油市場受重油市場影響大 蒽油在我國主要用于生產炭黑、燃料油或深加工提取蒽和咔唑等。比重占煤焦油質量的25%～28%。但如果在煤焦油加工過程中直接用蒽油組分和瀝青組分生產燃料油，就不會產生蒽油和煤瀝青產品，因此蒽油產量與煤瀝青產量高度相關。作為煤系燃料油的主要調配油之一，重油價格對蒽油價格影響較大，但隨著各種替代燃料的逐步開發，煤系燃料油需求將在快速升高后緩慢回落。蒽油未來用于精細化工用途的比重將明顯擴大，其價格也取決于下游精細化工產品市場的走勢。預計短時間內，蒽油價格將以穩中趨漲為主。 4.煤系燃料油須冷靜關注 燃料用途已成為煤焦油最重要的下游之一，并在建筑（玻璃、陶瓷）、冶金和耐火材料等領域越來越多的替代重油，需求量增長迅猛，僅張家港玻璃廠一家企業每年就消費煤系燃料油20萬t。預計2005年用于煤系燃料油比例約可占煤焦油制品的32%，總量達到 150 萬t。 煤系燃料油生產主要有兩種方法：一是煤焦油直接與其他產品調配，二是用煤瀝青與雜酚油調配，均需消耗大量的焦油資源。如直接用焦油蒸餾生產燃料油，其產率約為80%，則競爭優勢更不明顯。另外，如果煤系燃料油產量一味放大，企業圍繞原料和市場的競爭將更趨激烈，可能會對行業發展帶來負面影響。 2005年9月20日，中國橡膠工業協會向國家發改委緊急呼吁，建議取消煤焦油、蒽油13%出口退稅政策，限制或禁止煤焦油、蒽油出口。也有業內人士指出：我國應借鑒日本的成功經驗，盡快制定相應法律，禁止或限制煤焦油直接作為燃料使用，以緩解煤焦油供應緊張的局面，并切實推進產業升級。 5.精細化工產品開發前景光明 煤焦油組分超過1萬種，含量大于1%的物質不超過10種，絕大部分煤焦化工產品難以替代，且含量較少。如蒽、苊、芘等物質90%以上需從煤焦油中提煉，咔唑、喹啉等幾乎100%來自煤焦油，這些產品長期供不應求，價格高昂，開發前景十分光明。 目前，我國煤焦精細化工已基本形成以萘系列以及咔唑、喹啉等產品為主的產業化基礎，產品出口美國、日本及歐洲。我國科協已計劃在2010年以前，通過技術開發使100種煤焦精細化學品實現產業化。中科院煤化所等單位開展了大量的工作，在碳纖維、針狀焦、UHP石墨電極開發方面已有所突破，為今后的煤焦精細化工產業化打下了良好基礎。 |
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