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 國內化肥需求在較長時期內仍有穩定的增長空間

化(hua)(hua)肥(fei)(fei)是極其(qi)重(zhong)要的(de)農業生產(chan)資(zi)料，從1990年以來(lai)，我國(guo)化(hua)(hua)肥(fei)(fei)的(de)產(chan)量和消費(fei)量均居(ju)世界(jie)首(shou)位。我國(guo)有(you)2/3的(de)化(hua)(hua)肥(fei)(fei)用在糧食(shi)作物上(shang)，近一半(ban)的(de)糧食(shi)產(chan)量是來(lai)自于(yu)化(hua)(hua)肥(fei)(fei)的(de)施用。化(hua)(hua)肥(fei)(fei)行(xing)業也(ye)是屬于(yu)國(guo)家(jia)基礎性和鼓(gu)勵發展的(de)行(xing)業，享受稅收(shou)等諸多方面的(de)優(you)惠。由于(yu)全國(guo)人口和糧食(shi)產(chan)量的(de)穩(wen)定(ding)增(zeng)長，國(guo)內(nei)化(hua)(hua)肥(fei)(fei)市場的(de)需求在較長時期內(nei)仍有(you)穩(wen)定(ding)的(de)增(zeng)長空間(jian)。

    考慮到化(hua)肥行業在國家勵農政(zheng)策背(bei)景下發(fa)展穩定，以及目前(qian)A股(gu)市(shi)場整(zheng)體(ti)估(gu)值重心不斷抬高，該行業上(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)票(piao)或(huo)將被市(shi)場重估(gu)。我們看好主營(ying)業務突出(chu)、有著技術(shu)資源(yuan)優勢、管理(li)到位、擁有完整(zheng)產業鏈的(de)公(gong)司，以及有自己煤(mei)(mei)氣(qi)化(hua)技術(shu)的(de)“煤(mei)(mei)頭”公(gong)司和有能(neng)力承受天然氣(qi)漲價壓力的(de)“氣(qi)頭”公(gong)司。

    磷肥(fei) 鉀肥(fei) 尿素三大化肥(fei)子行業點燃(ran)投資(zi)熱情(qing)

    化肥(fei)行業(ye)(ye)從分類上主(zhu)要包括氮肥(fei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)、磷肥(fei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)、鉀肥(fei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)，復(fu)合肥(fei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)，微量(liang)(liang)元(yuan)素化肥(fei)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)和(he)其他化學肥(fei)料制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)6個子行業(ye)(ye)。而(er)目(mu)前從產量(liang)(liang)和(he)消費量(liang)(liang)來(lai)看，依次是氮肥(fei)、磷肥(fei)、鉀肥(fei)和(he)復(fu)合肥(fei)，其它兩種則所占比(bi)重(zhong)較小。

    尿素：后市(shi)有望回暖(nuan)

    從近(jin)期(qi)(qi)看來，我(wo)國(guo)的(de)尿(niao)素市(shi)場價格持續下跌。造成尿(niao)素價格持續走(zou)低(di)(di)的(de)原因首先在于(yu)產能增長過快，高于(yu)需求的(de)增長。2007年全國(guo)尿(niao)素在建項目生(sheng)產能力為490萬t/a，下半年至(zhi)少將增加200萬t/a尿(niao)素生(sheng)產能力，而農(nong)業尿(niao)素的(de)使用70%都集中在1—7月(yue)份。進入(ru)8月(yue)份后，全國(guo)農(nong)業就開始逐漸進入(ru)用肥淡季。此(ci)外由于(yu)出(chu)口(kou)關(guan)稅阻力和南方(fang)洪澇災害的(de)影響，對尿(niao)素的(de)銷(xiao)路也很(hen)不利(li)。這些因素造成了尿(niao)素價格近(jin)期(qi)(qi)的(de)低(di)(di)迷。

    對于(yu)后市(shi)，2007年(nian)尿(niao)(niao)素市(shi)場由(you)于(yu)產能的(de)增(zeng)加(jia)(jia)，將對尿(niao)(niao)素價格產生一定的(de)下拉作用，但由(you)于(yu)原材料價格和糧(liang)價上漲(zhang)的(de)支撐，以及(ji)化肥淡(dan)儲的(de)逐步展開，下半(ban)年(nian)尿(niao)(niao)素出廠(chang)價將在1400元得到(dao)比(bi)較有(you)力的(de)支撐，另外，隨著四季度尿(niao)(niao)素出口(kou)(kou)關稅下調為(wei)15%，出口(kou)(kou)優(you)勢(shi)將變得明顯，今年(nian)下半(ban)年(nian)尿(niao)(niao)素出口(kou)(kou)量可(ke)望增(zeng)加(jia)(jia)，后市(shi)有(you)望回(hui)暖。

    磷肥：磷礦資源向優勢(shi)企業集中(zhong)

    磷(lin)(lin)(lin)肥(fei)行(xing)業有典型(xing)的(de)資源(yuan)屬性，磷(lin)(lin)(lin)資源(yuan)不足、磷(lin)(lin)(lin)礦石價(jia)格一再(zai)上漲(zhang)成為(wei)限制我國(guo)磷(lin)(lin)(lin)肥(fei)行(xing)業可持續發展的(de)重要(yao)因素。“十一五”期間(jian)，磷(lin)(lin)(lin)肥(fei)行(xing)業將(jiang)重點實(shi)現產(chan)業結(jie)構調整，一方面基(ji)礎性高(gao)濃度磷(lin)(lin)(lin)肥(fei)要(yao)向云南、湖(hu)北、貴州、四川幾(ji)個產(chan)磷(lin)(lin)(lin)省轉(zhuan)移，產(chan)量(liang)力(li)爭(zheng)達到(dao)全國(guo)總量(liang)的(de)70%以上；另一方面要(yao)加強企(qi)業間(jian)的(de)兼并重組(zu)，實(shi)現資源(yuan)優化配置(zhi)，最(zui)大限度提高(gao)產(chan)業集中度，力(li)爭(zheng)達到(dao)大型(xing)企(qi)業磷(lin)(lin)(lin)肥(fei)產(chan)量(liang)占(zhan)全行(xing)業總產(chan)量(liang)的(de)70%。

    進(jin)入(ru)4月(yue)(yue)，磷(lin)(lin)(lin)酸一銨(an)(an)并未(wei)出(chu)(chu)現進(jin)入(ru)淡季的(de)價(jia)(jia)(jia)格回歸跡象(xiang)，價(jia)(jia)(jia)格繼續保持小幅上(shang)漲(zhang)，進(jin)入(ru)5月(yue)(yue)中下(xia)旬，磷(lin)(lin)(lin)酸一銨(an)(an)市(shi)場(chang)走勢堅(jian)挺，是(shi)近段(duan)時(shi)間(jian)表(biao)現相對(dui)(dui)較好的(de)化肥品種之一。5月(yue)(yue)份，國際市(shi)場(chang)MAP產品FOB價(jia)(jia)(jia)穩(wen)，波羅(luo)的(de)海(hai)地區報價(jia)(jia)(jia)410—430美元／噸(dun)。與前(qian)期相比(bi)，尤(you)其是(shi)和4月(yue)(yue)份相比(bi)，磷(lin)(lin)(lin)酸一銨(an)(an)大多上(shang)漲(zhang)20—50元/噸(dun)，部(bu)分廠家上(shang)漲(zhang)幅度(du)更(geng)是(shi)超(chao)過(guo)了(le)70元/噸(dun)。磷(lin)(lin)(lin)酸一銨(an)(an)的(de)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)除了(le)需求(qiu)拉動(dong)以外，出(chu)(chu)口(kou)政(zheng)策也是(shi)另外一個很(hen)重要的(de)原(yuan)因，從6月(yue)(yue)1日起(qi)，國家對(dui)(dui)磷(lin)(lin)(lin)酸二(er)銨(an)(an)出(chu)(chu)口(kou)征收(shou)20%的(de)高額(e)關稅，以抑制磷(lin)(lin)(lin)酸二(er)銨(an)(an)出(chu)(chu)口(kou)，但卻對(dui)(dui)磷(lin)(lin)(lin)酸一銨(an)(an)出(chu)(chu)口(kou)未(wei)作限制。目前(qian)，國際市(shi)場(chang)上(shang)磷(lin)(lin)(lin)酸一銨(an)(an)價(jia)(jia)(jia)格較高，生產企業肯定會加大一銨(an)(an)的(de)出(chu)(chu)口(kou)力度(du)，進(jin)而對(dui)(dui)國內價(jia)(jia)(jia)格形成支撐。

    鉀肥(fei)：國(guo)際依賴性(xing)依然(ran)很大

    我國(guo)的土(tu)地以酸性的紅(hong)壤(rang)居多，土(tu)地缺鉀(jia)嚴重，而我國(guo)的化肥產業(ye)結構又是鉀(jia)肥產量(liang)嚴重偏低(di)，遠低(di)于國(guo)際水(shui)平(ping)。隨著我國(guo)測土(tu)配方的推廣，對鉀(jia)肥的需求(qiu)增長長期(qi)有利。鹽(yan)湖鉀(jia)肥作為國(guo)內鉀(jia)肥行業(ye)的絕對老(lao)大，其規模資源優勢十分明顯(xian)，未來值得長期(qi)看好(hao)。

    2007年我國進口氯化鉀(FOB)合同價格上漲，也直接造成了3月鹽湖鉀肥氯化鉀出廠價提升30—40元/噸。2007年我國進口氯化鉀合同價格僅上漲5美元/噸，遠低于其它國家的水平，使我國繼續成為國際鉀肥市場中的低價區，而鉀肥沒有出口限制政策，國際化肥的價格也最易傳導到國內，在國際需求旺盛的背景下，我國鉀肥價格仍有上漲空間。