國際(ji)肥(fei)料工業協會（IFA） 帕特里(li)克·艾費 米歇爾·普魯道 全球化肥行業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)受到(dao)許多因素(su)的(de)影(ying)響，主要(yao)(yao)包括(kuo)全球經濟發(fa)展(zhan)狀況、大宗商(shang)品(pin)價格走勢(shi)、農產品(pin)價格走勢(shi)、化肥補貼政(zheng)(zheng)策、化肥管理(li)政(zheng)(zheng)策規定、種植區(qu)域天氣條件等。目前來(lai)看，未來(lai)5年，全球經濟發(fa)展(zhan)、主要(yao)(yao)需求地(di)區(qu)化肥相關政(zheng)(zheng)策以及(ji)農產品(pin)價格走勢(shi)均有穩中向好的(de)趨勢(shi)。
全球化肥需求將持續增長
由于2014年上半年糧食價格高漲，特別是南亞糧食價格明顯回升，刺激2013-2014年度全球化肥需求量同比增長3.1%至1.84億噸。其中，氮肥需求量在2013年弱勢增長后有所調整，預計2013-2014年度增長3.1%至1.122億噸。全球磷肥需求穩步增長，同比增長1.4%至4170萬噸。而鉀肥消費量急劇上升，同(tong)比(bi)增長5.3%至3020萬噸。全球其它地區化(hua)肥需求(qiu)均有所上升：南亞迅速(su)回升，而大洋(yang)洲、西亞、拉丁(ding)美洲、非洲同(tong)比(bi)均有5%以上的增長，其它地區的需求(qiu)增速(su)相對(dui)較緩。其中，南亞、東(dong)亞、拉丁(ding)美洲的化(hua)肥消費量達(da)到歷史最高(gao)增速(su)。
2014-2015年度全(quan)球化肥需求預計將(jiang)同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)2.1%至(zhi)(zhi)1.88億噸。鉀肥需求將(jiang)繼續(xu)增(zeng)長(chang)(chang)，預計增(zeng)長(chang)(chang)2.5%至(zhi)(zhi)3100萬(wan)噸；磷肥需求增(zeng)長(chang)(chang)2.4%至(zhi)(zhi)4260萬(wan)噸；氮肥需求增(zeng)速相對更加平緩，增(zeng)長(chang)(chang)1.9%至(zhi)(zhi)1.143億噸。
2018/2019年(nian)度，全(quan)球化肥(fei)需(xu)求(qiu)量(liang)預計將首次(ci)達(da)到2億噸。未來幾年(nian)內，農(nong)業(ye)市場(chang)依然保持樂(le)觀(guan)，主(zhu)要農(nong)產品價(jia)格還將堅挺，因此會刺激(ji)農(nong)民施用化肥(fei)。以2012-2014年(nian)的(de)平均量(liang)為基礎，到2018-2019年(nian)度，預計全(quan)球需(xu)求(qiu)將以每年(nian)1.8%的(de)速度增(zeng)長(chang)。其(qi)中(zhong)，鉀肥(fei)的(de)需(xu)求(qiu)增(zeng)長(chang)最(zui)快(kuai)，每年(nian)增(zeng)長(chang)2.8%至3400萬噸；其(qi)次(ci)是(shi)磷(lin)肥(fei)，每年(nian)增(zeng)長(chang)1.9%至4600萬噸；氮(dan)肥(fei)每年(nian)增(zeng)長(chang)1.5%至1.2億噸。其(qi)中(zhong)，增(zeng)速最(zui)快(kuai)的(de)地(di)區在(zai)拉丁美洲(zhou)，年(nian)增(zeng)長(chang)率達(da)到3.7%，主(zhu)要因為耕地(di)面(mian)積仍在(zai)穩定增(zeng)長(chang)；其(qi)次(ci)是(shi)非洲(zhou)，年(nian)增(zeng)長(chang)率為3.4%，雖(sui)然需(xu)求(qiu)量(liang)依然保持在(zai)低位，但一些非洲(zhou)國家計劃對施用化肥(fei)進行補貼來刺激(ji)化肥(fei)消費量(liang)。
2016年后化肥過剩將加劇
2013年(nian)(nian)全球(qiu)化(hua)肥銷售(shou)量保持穩定，2014年(nian)(nian)全球(qiu)化(hua)肥消費量很可能有(you)(you)所回(hui)升。估(gu)計2013年(nian)(nian)全球(qiu)化(hua)肥銷售(shou)量為2.36億噸，較2012年(nian)(nian)增長2%。全球(qiu)化(hua)肥行(xing)業開工率(lv)平均達到(dao)79%。化(hua)肥行(xing)業新(xin)產(chan)能的(de)投(tou)資將促進供應(ying)量的(de)增長，未來5年(nian)(nian)內，近200個擴產(chan)項(xiang)目將逐漸上(shang)馬，另有(you)(you)30個磷礦項(xiang)目投(tou)入(ru)開采。
氮肥(fei)(fei)方面，值得(de)注意的(de)是，工業(ye)氮肥(fei)(fei)供(gong)需(xu)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)非常快。2018年(nian)(nian)全球工業(ye)氮肥(fei)(fei)供(gong)應(ying)(ying)量預計為(wei)1.76億噸(dun)，需(xu)求(qiu)(qiu)量為(wei)1.61億噸(dun)。需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)增(zeng)(zeng)(zeng)長主要(yao)在東亞（900萬(wan)(wan)噸(dun)）、南亞（300萬(wan)(wan)噸(dun)）和拉丁美洲(zhou)（200萬(wan)(wan)噸(dun)）。全球工業(ye)氮肥(fei)(fei)需(xu)求(qiu)(qiu)在2013-2018年(nian)(nian)間增(zeng)(zeng)(zeng)長30%，相(xiang)比之下，農用氮肥(fei)(fei)需(xu)求(qiu)(qiu)僅增(zeng)(zeng)(zeng)長7.4%。2015-2016年(nian)(nian)氮肥(fei)(fei)產品將(jiang)過(guo)剩700-1000萬(wan)(wan)噸(dun)，而(er)2017年(nian)(nian)過(guo)剩量將(jiang)增(zeng)(zeng)(zeng)長至1300萬(wan)(wan)噸(dun)。由于供(gong)應(ying)(ying)量緩慢增(zeng)(zeng)(zeng)長，2015年(nian)(nian)之前(qian)，所有新(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)供(gong)應(ying)(ying)量將(jiang)被新(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)需(xu)求(qiu)(qiu)量消(xiao)化。但自2016年(nian)(nian)起，供(gong)應(ying)(ying)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)將(jiang)超過(guo)需(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)，導(dao)致(zhi)過(guo)剩繼續加劇，2018年(nian)(nian)過(guo)剩量可能(neng)達到產量的(de)6%。
新增尿素產能主要(yao)在(zai)(zai)東(dong)(dong)亞(ya)、非洲(zhou)和(he)北(bei)美。近(jin)60個新(xin)(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)尿(niao)(niao)素(su)(su)裝(zhuang)置將在(zai)(zai)2013-2018年(nian)(nian)(nian)上(shang)馬，其中(zhong)25個在(zai)(zai)中(zhong)國(guo)。2016年(nian)(nian)(nian)后，中(zhong)國(guo)將沒(mei)有新(xin)(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)尿(niao)(niao)素(su)(su)產能，所有新(xin)(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)尿(niao)(niao)素(su)(su)產能將出現在(zai)(zai)其他(ta)地區。2013-2018年(nian)(nian)(nian)期間，全(quan)球尿(niao)(niao)素(su)(su)產能將增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加4100萬噸(dun)(dun)(dun)至2018年(nian)(nian)(nian)2.45億(yi)噸(dun)(dun)(dun)，平(ping)(ping)均每(mei)年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3%。東(dong)(dong)亞(ya)新(xin)(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)產能將占(zhan)全(quan)球新(xin)(xin)(xin)(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)產能的36%，其次是(shi)非洲(zhou)22%、北(bei)美13%。全(quan)球尿(niao)(niao)素(su)(su)供應量估計在(zai)(zai)2013年(nian)(nian)(nian)為1.82億(yi)噸(dun)(dun)(dun)，2014年(nian)(nian)(nian)達到(dao)(dao)1.88億(yi)噸(dun)(dun)(dun)，2018年(nian)(nian)(nian)達到(dao)(dao)2.16億(yi)噸(dun)(dun)(dun)，平(ping)(ping)均年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率為4%。需(xu)(xu)(xu)求(qiu)方面，工業(ye)尿(niao)(niao)素(su)(su)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)呈現急劇增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加的態勢，而農用(yong)(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)相(xiang)(xiang)對平(ping)(ping)緩。全(quan)球工業(ye)尿(niao)(niao)素(su)(su)和(he)農用(yong)(yong)尿(niao)(niao)素(su)(su)總需(xu)(xu)(xu)求(qiu)量在(zai)(zai)2018年(nian)(nian)(nian)將達到(dao)(dao)2.03億(yi)噸(dun)(dun)(dun)，在(zai)(zai)2013年(nian)(nian)(nian)的基(ji)礎上(shang)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3400萬噸(dun)(dun)(dun)，未來5年(nian)(nian)(nian)平(ping)(ping)均年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率為3.3%。尿(niao)(niao)素(su)(su)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)主要(yao)在(zai)(zai)東(dong)(dong)亞(ya)（大多為工業(ye)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)）、南亞(ya)和(he)拉(la)丁美洲(zhou)，這些地區尿(niao)(niao)素(su)(su)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)量占(zhan)全(quan)球的80%。2014-2015年(nian)(nian)(nian)，過剩(sheng)相(xiang)(xiang)對平(ping)(ping)緩，但2016-2017年(nian)(nian)(nian)略有增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。
磷肥方面，全球磷礦供應量將在2013-2018年期間增長4000萬噸（18%）至2.58億噸。其中，摩洛哥、中國和沙特阿拉伯新增磷礦供應量將占全球增量的62%。未來5年二銨產能將(jiang)大(da)幅(fu)增長(chang)，但(dan)新(xin)增供應量均瞄(miao)準出口市場。2013-2018年全(quan)球計劃新(xin)建22個(ge)磷肥生產項目，中國(guo)占(zhan)其中的1/3，摩洛哥(ge)和沙特阿拉伯有(you)7個(ge)新(xin)建設備(bei)。全(quan)球主要(yao)加(jia)工磷肥產能在2013-2018年增長(chang)510萬(wan)噸(dun)（折純）至4770萬(wan)噸(dun)（折純），其中二銨新(xin)增產能占(zhan)磷肥新(xin)增產能的80%。
鉀肥方面，全球范圍內鉀肥產能在持續增加，但2011年起增速開始放緩。目前全球已經有20個擴產項目開始啟動，并預計在2014-2018年完工投產，其中，在2019年前，加拿大和俄羅斯有3個綠地項目將會完工。全球鉀肥產能將從2013年4970萬噸增長至2018年6070萬噸。全球鉀肥供應量2018年將達到5140萬噸（折純），較2013年增長880萬噸（20.7%）。以加拿大為主的北美地區將新增460萬噸（折純），俄羅斯和白俄羅斯新增340萬噸（折純），中國新增80萬噸（折純）。而加拿大、俄羅斯和白俄羅斯的新增產能將投放至出口市場。2018年全球鉀肥需求預計為3830萬噸（折純），2013-2018年平均每年增長3%，氯化鉀需(xu)求(qiu)每年(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)160萬(wan)(wan)噸。2016年(nian)前，全球需(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)長(chang)速(su)度基本(ben)與供(gong)(gong)應(ying)量(liang)增(zeng)(zeng)速(su)持平，但2017年(nian)開始(shi)，需(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)量(liang)將(jiang)(jiang)逐漸超過(guo)全球需(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)速(su)。未(wei)來5年(nian)鉀肥市場將(jiang)(jiang)逐步(bu)出現(xian)供(gong)(gong)過(guo)于(yu)求(qiu)，過(guo)剩量(liang)為900-1000萬(wan)(wan)噸（折(zhe)(zhe)純），2018年(nian)過(guo)剩量(liang)將(jiang)(jiang)增(zeng)(zeng)至(zhi)1150萬(wan)(wan)噸（折(zhe)(zhe)純），相當(dang)于(yu)總供(gong)(gong)應(ying)量(liang)的(de)23%。逐步(bu)出現(xian)供(gong)(gong)過(guo)于(yu)求(qiu)，過(guo)剩量(liang)為900-1000萬(wan)(wan)噸（折(zhe)(zhe)純），2018年(nian)過(guo)剩量(liang)將(jiang)(jiang)增(zeng)(zeng)至(zhi)1150萬(wan)(wan)噸（折(zhe)(zhe)純），相當(dang)于(yu)總供(gong)(gong)應(ying)量(liang)的(de)23%。
