一、主要經濟指標低位運行，整體盈利趨于改善
我們知道，今年農藥行業呈現“小年”的特征，具體表現為營收增幅下降，需求疲弱，導致多數產品價格低位運行，到8月份我國農藥及農藥械價格指數降至100.56。截至11月份，很多大宗農藥產品如草甘膦、百(bai)草枯的價(jia)格一路下(xia)滑，目前草甘(gan)膦價(jia)格在1.9萬元(yuan)/噸左右徘徊，百(bai)草枯42%母液(ye)實(shi)際成交低至(zhi)1.4萬元(yuan)/噸。僅有少量(liang)品種走出(chu)獨立行情，如(ru)麥草畏(wei)、百(bai)菌清(qing)、嘧菌酯、草銨膦等。在這(zhe)樣的大背景下(xia)，很多農(nong)藥跨國公(gong)司的表現都(dou)不太盡(jin)如(ru)人意，而(er)國內農(nong)藥行業增長亦(yi)不及預(yu)期。
2015年我國(guo)農藥(yao)行業指標(biao)多降少升。根據我們(men)的監測，分(fen)季度來(lai)看(kan)，2015年前三季度，全國(guo)農藥(yao)行業主營(ying)業務收入分(fen)別(bie)達到2274.13億(yi)(yi)(yi)元(yuan)、1547.83億(yi)(yi)(yi)元(yuan)、719.11億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，分(fen)別(bie)同比(bi)增長5.9%、7.2%和(he)9.7%；利潤總額達到153.42億(yi)(yi)(yi)元(yuan)107.87億(yi)(yi)(yi)元(yuan)和(he)47.56億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，分(fen)別(bie)同比(bi)增長5.9%、5.7%和(he)7.2%。從虧損(sun)企業虧損(sun)額、虧損(sun)面、盈(ying)虧比(bi)、虧損(sun)企業平(ping)均虧損(sun)額等(deng)指標(biao)來(lai)看(kan)，相比(bi)二季度，我國(guo)農藥(yao)虧損(sun)情況得(de)到改(gai)善。從主營(ying)業務成本比(bi)率、銷售利潤率、成本費用利潤率、資產(chan)負(fu)債(zhai)率，銷售費用投入產(chan)出(chu)比(bi)來(lai)看(kan)，行業資產(chan)運行績效也(ye)得(de)到改(gai)善。
二、總體產量微增，殺蟲劑、殺菌劑下降，除草劑持平
產(chan)(chan)(chan)量(liang)微增(zeng)(zeng)，增(zeng)(zeng)幅明(ming)顯趨緩。2015年(nian)1-9月(yue)份(fen)，全國355家(jia)規模(mo)(mo)以上(shang)企(qi)業(ye)實(shi)現農藥(yao)原藥(yao)產(chan)(chan)(chan)量(liang)為273.69萬噸(dun)，相比(bi)(bi)上(shang)年(nian)同期增(zeng)(zeng)幅3.2%，農藥(yao)供應仍充足，庫存水平(ping)較高，供應大于需求。從大類(lei)產(chan)(chan)(chan)量(liang)來看，前三(san)季度，我(wo)國125家(jia)規模(mo)(mo)以上(shang)企(qi)業(ye)殺蟲劑(ji)產(chan)(chan)(chan)量(liang)為38.99萬噸(dun)，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)2.7%，70家(jia)規模(mo)(mo)以上(shang)企(qi)業(ye)殺菌劑(ji)產(chan)(chan)(chan)量(liang)為13.58萬噸(dun)，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)6.9%，112家(jia)規模(mo)(mo)以上(shang)企(qi)業(ye)除(chu)草劑(ji)產(chan)(chan)(chan)量(liang)為130.62萬噸(dun)，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)0.8%。供應的特(te)點具(ju)體(ti)表現為殺蟲劑(ji)、殺菌劑(ji)產(chan)(chan)(chan)量(liang)小幅下(xia)降(jiang)，除(chu)草劑(ji)產(chan)(chan)(chan)量(liang)基本持平(ping)，農藥(yao)供應總體(ti)上(shang)保持平(ping)穩的態(tai)勢，其它(ta)農藥(yao)供應增(zeng)(zeng)幅較大。
三、出口(kou)量(liang)增價(jia)跌，進口(kou)量(liang)平價(jia)貴
2015年1~9月份，我國(guo)農(nong)(nong)藥進出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)貿(mao)易活(huo)躍度下(xia)降(jiang)，出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)量(liang)增長(chang)，出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)金額(e)明顯下(xia)降(jiang)，中國(guo)農(nong)(nong)藥進出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)量(liang)的(de)(de)增幅(fu)基本相持，相對出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)價(jia)格，進口(kou)(kou)農(nong)(nong)藥價(jia)格價(jia)貴。海關總署(shu)數據顯示，中國(guo)農(nong)(nong)藥出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)保持3%的(de)(de)增幅(fu)，顯示好的(de)(de)勢頭，從分(fen)類(lei)來看(kan)，殺(sha)菌劑(ji)和生物源農(nong)(nong)藥是亮點之一，在逆勢中出(chu)(chu)(chu)現量(liang)價(jia)齊升(sheng)。出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)金額(e)還在繼(ji)續擴大，前三季(ji)度我國(guo)農(nong)(nong)藥出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)金額(e)下(xia)降(jiang)幅(fu)度為(wei)16.4%，可(ke)以看(kan)出(chu)(chu)(chu)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)價(jia)格仍舊(jiu)沒有改善，可(ke)以說，中國(guo)農(nong)(nong)藥出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)貿(mao)易依然面(mian)臨(lin)困(kun)境。
四(si)、我國農藥固定資產投資情況
2015年前3季度，我國(guo)農(nong)(nong)(nong)藥行(xing)(xing)業投(tou)資(zi)(zi)(zi)和項目完成情況來(lai)(lai)看，我國(guo)農(nong)(nong)(nong)藥行(xing)(xing)業計劃投(tou)資(zi)(zi)(zi)661.33億元，同(tong)比下(xia)(xia)降13.1%，其(qi)中化(hua)學農(nong)(nong)(nong)藥下(xia)(xia)降3.7%，生物農(nong)(nong)(nong)藥投(tou)資(zi)(zi)(zi)下(xia)(xia)降明(ming)顯，同(tong)比下(xia)(xia)降27.2%。實(shi)際投(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)完成來(lai)(lai)看，化(hua)學農(nong)(nong)(nong)藥出現了3.2%小幅(fu)增(zeng)長；生物農(nong)(nong)(nong)藥投(tou)資(zi)(zi)(zi)仍是下(xia)(xia)降明(ming)顯，同(tong)比減(jian)少16.3%。從近期投(tou)資(zi)(zi)(zi)增(zeng)幅(fu)來(lai)(lai)看，農(nong)(nong)(nong)藥行(xing)(xing)業景氣度還(huan)在下(xia)(xia)降通道中，行(xing)(xing)業仍處在筑底階段。
從農藥行(xing)業(ye)的施(shi)工(gong)項(xiang)(xiang)目(mu)、新(xin)開(kai)工(gong)項(xiang)(xiang)目(mu)、竣工(gong)項(xiang)(xiang)目(mu)來看，企(qi)業(ye)資(zi)金相對(dui)充裕，施(shi)工(gong)項(xiang)(xiang)目(mu)、新(xin)開(kai)工(gong)項(xiang)(xiang)目(mu)、竣工(gong)項(xiang)(xiang)目(mu)開(kai)展(zhan)良好。
五(wu)、行(xing)業(ye)發(fa)展新的驅動(dong)力量正在形成
1.創新和轉型(xing)之路
農業部要(yao)求在(zai)(zai)“十三五”期間，提高自主創新能力(li)和技術(shu)裝備水平，推進科(ke)技成果產(chan)業化，加強知識產(chan)權(quan)保護。目前國外創新型農藥公司研(yan)發投入(ru)占(zhan)銷(xiao)售額的比例(li)平均在(zai)(zai)10%以上，而(er)我國該比例(li)不(bu)到1%。農業部要(yao)求在(zai)(zai)“十三五”期間將科(ke)研(yan)投入(ru)占(zhan)收入(ru)比重提升(sheng)至2%，同時(shi)累計創制(zhi)品種研(yan)發超過50個。
調整產品結(jie)構(gou)。如今行(xing)業內產品同質(zhi)化(hua)現象突出(chu)，特殊用途(tu)殺菌劑相對(dui)較少，劑型結(jie)構(gou)不(bu)合理。對(dui)于高毒品種農(nong)(nong)藥(yao)，農(nong)(nong)業部已經制定了逐步淘(tao)汰計(ji)劃(hua)。農(nong)(nong)業部種植業管理司副巡視員(yuan)陳友權指(zhi)出(chu)，到(dao)(dao)2019年之(zhi)前，淘(tao)汰溴甲烷(wan)和硫丹；到(dao)(dao)2020年之(zhi)前，淘(tao)汰涕滅威、克百威、甲拌磷、氧樂果等高毒農(nong)(nong)藥(yao)，2018年撤銷登記；2020年后，陸(lu)續淘(tao)汰其(qi)他高毒農(nong)(nong)藥(yao)。
工信部發布2015年(nian)工業轉型(xing)(xing)升級重點項目指南(nan)，2015年(nian)轉型(xing)(xing)升級資(zi)金重點針對智能制造(zao)和“互(hu)聯網+”行動(dong)支撐保(bao)障(zhang)能力、綠色(se)(se)制造(zao)，農(nong)藥行業安全綠色(se)(se)生產示(shi)范(fan)工藝包括：催化(hua)加(jia)氫技術在(zai)農(nong)藥生產中的(de)應用、草(cao)甘膦母液綜合利(li)用、電化(hua)學法生產二氯(lv)吡啶(ding)酸(suan)、氯(lv)化(hua)吡啶(ding)綠色(se)(se)工藝、履(lv)帶(dai)氯(lv)甲(jia)基噻唑綠色(se)(se)制造(zao)等示(shi)范(fan)工程。補(bu)助比(bi)例不(bu)超過總投資(zi)的(de)20%，單個項目不(bu)超過3000萬(wan)元。
青島海(hai)利爾(er)藥(yao)業(ye)集團提(ti)出三(san)大(da)思(si)維(wei)方(fang)(fang)式(shi)的(de)(de)(de)轉換：一(yi)是(shi)由(you)企(qi)業(ye)立(li)場轉換為(wei)(wei)(wei)大(da)農(nong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)立(li)場，一(yi)切著眼于大(da)農(nong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)增(zeng)產(chan)增(zeng)收(shou)的(de)(de)(de)訴求；二(er)是(shi)由(you)產(chan)品(pin)思(si)維(wei)轉換為(wei)(wei)(wei)作(zuo)物套(tao)餐思(si)維(wei)，向大(da)農(nong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)提(ti)供具有本土性的(de)(de)(de)作(zuo)物全(quan)程解決方(fang)(fang)案；三(san)是(shi)由(you)簡單的(de)(de)(de)貿(mao)易思(si)維(wei)轉換為(wei)(wei)(wei)服(fu)務(wu)(wu)思(si)維(wei)，通過專(zhuan)業(ye)化(hua)(hua)服(fu)務(wu)(wu)實現方(fang)(fang)案價值的(de)(de)(de)轉化(hua)(hua)。在“互(hu)聯(lian)網+農(nong)業(ye)”，以及(ji)草甘膦(lin)、有機硅(gui)業(ye)務(wu)(wu)下滑明顯的(de)(de)(de)形勢下，新(xin)(xin)(xin)安化(hua)(hua)工(gong)與安陽(yang)農(nong)飛(fei)客以及(ji)中航網，三(san)方(fang)(fang)組建的(de)(de)(de)農(nong)飛(fei)客，打開了企(qi)業(ye)轉型(xing)(xing)的(de)(de)(de)大(da)門，另一(yi)個將(jiang)(jiang)以規(gui)模化(hua)(hua)統防統治為(wei)(wei)(wei)切入點的(de)(de)(de)綜合(he)農(nong)業(ye)服(fu)務(wu)(wu)組織，并(bing)以新(xin)(xin)(xin)型(xing)(xing)農(nong)民(min)為(wei)(wei)(wei)主體的(de)(de)(de)大(da)型(xing)(xing)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)平臺。農(nong)飛(fei)客將(jiang)(jiang)集成(cheng)新(xin)(xin)(xin)型(xing)(xing)的(de)(de)(de)生產(chan)工(gong)具和前沿的(de)(de)(de)農(nong)業(ye)技術，服(fu)務(wu)(wu)現代(dai)農(nong)業(ye)，科學作(zuo)業(ye)，減(jian)肥、減(jian)藥(yao)、增(zeng)效(xiao)，促(cu)進標(biao)準化(hua)(hua)田間管(guan)理，從(cong)播種到(dao)收(shou)獲，為(wei)(wei)(wei)提(ti)高農(nong)作(zuo)物產(chan)量(liang)和質量(liang)，增(zeng)加農(nong)民(min)收(shou)入，提(ti)供科學系統的(de)(de)(de)解決方(fang)(fang)案，積極參與互(hu)聯(lian)網金融，線上(shang)線下結(jie)合(he)。另外，新(xin)(xin)(xin)安化(hua)(hua)工(gong)公司(si)全(quan)資(zi)子公司(si)新(xin)(xin)(xin)安創投與控(kong)股(gu)30%的(de)(de)(de)子公司(si)新(xin)(xin)(xin)安小貸(dai)共同出資(zi)設立(li)互(hu)聯(lian)網金融平臺。隨(sui)著平臺的(de)(de)(de)持續健康運營(ying)可實現“信息-平臺-賬戶(hu)(hu)(hu)(hu)”的(de)(de)(de)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)，以用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)資(zi)源為(wei)(wei)(wei)核心挖掘和創造價值，并(bing)呈現多元化(hua)(hua)的(de)(de)(de)盈利模式(shi)，不排除與大(da)型(xing)(xing)農(nong)業(ye)門戶(hu)(hu)(hu)(hu)網站合(he)作(zuo)或者(zhe)自(zi)建“新(xin)(xin)(xin)安商城”拓(tuo)展電商銷售模式(shi)，最終能夠(gou)形成(cheng)以平臺為(wei)(wei)(wei)核心的(de)(de)(de)互(hu)聯(lian)網生態圈。
2.擁抱互聯網，打造現代(dai)化農資(zi)
從2014年來，我國(guo)互(hu)聯(lian)網(wang)和(he)農(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)行業融(rong)合(he)速度(du)加快(kuai)，農(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)市場萬(wan)億元(yuan)級別的(de)市場藍海(hai)，倍(bei)受(shou)資(zi)(zi)本(ben)和(he)行業大鱷關(guan)注(zhu)，他們紛紛對農(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)行業進(jin)(jin)行了“圈地運(yun)動”，如(ru)阿里(li)集團在(zai)多個領域進(jin)(jin)行布局，還有(you)輝豐(feng)股份、諾(nuo)普(pu)信、金(jin)(jin)(jin)正大等。如(ru)輝豐(feng)參(can)股農(nong)(nong)(nong)一(yi)網(wang)并入駐旗艦店；金(jin)(jin)(jin)正大農(nong)(nong)(nong)化(hua)服(fu)務(wu)(wu)中(zhong)心項(xiang)目(mu)連通線上(shang)、線下資(zi)(zi)源，具(ju)備農(nong)(nong)(nong)業信息化(hua)服(fu)務(wu)(wu)及農(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)電商(shang)雙重功(gong)能，諾(nuo)普(pu)信與金(jin)(jin)(jin)正大聯(lian)手，成立合(he)作聯(lian)盟，開(kai)啟國(guo)內農(nong)(nong)(nong)化(hua)服(fu)務(wu)(wu)一(yi)體化(hua)合(he)作的(de)大幕(mu)。可以說，無論是(shi)電商(shang)O2O，打通農(nong)(nong)(nong)村農(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)最后一(yi)公里(li)，還是(shi)設立農(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)電商(shang)旗艦店和(he)農(nong)(nong)(nong)醫生，這(zhe)樣都讓農(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)流通更快(kuai)捷，服(fu)務(wu)(wu)更為(wei)效率。為(wei)加快(kuai)完善新(xin)型農(nong)(nong)(nong)業生產經(jing)營體系，培育多樣化(hua)農(nong)(nong)(nong)業互(hu)聯(lian)網(wang)管理(li)服(fu)務(wu)(wu)模式，逐步(bu)建立農(nong)(nong)(nong)副(fu)產品、農(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)質量安(an)全追(zhui)溯體系，從而促進(jin)(jin)農(nong)(nong)(nong)業現代化(hua)水平明顯提升(sheng)。
農(nong)資企(qi)業(ye)(ye)(ye)順應大勢，紛紛擁抱(bao)互聯網，優化供(gong)應鏈，降低(di)流(liu)通成(cheng)本，從銷(xiao)(xiao)售商(shang)轉型綜合服務商(shang)，將開(kai)啟新的(de)(de)成(cheng)長(chang)。我國傳統(tong)農(nong)業(ye)(ye)(ye)已經像(xiang)現(xian)代(dai)農(nong)業(ye)(ye)(ye)轉型，而農(nong)資龍頭(tou)公(gong)司具備產品、渠道(dao)、營銷(xiao)(xiao)、服務等(deng)多方面優勢，有能(neng)力適(shi)應農(nong)業(ye)(ye)(ye)變局，成(cheng)為(wei)農(nong)資行業(ye)(ye)(ye)發展的(de)(de)引導者，更好為(wei)現(xian)代(dai)農(nong)業(ye)(ye)(ye)服務，更大程度上(shang)提(ti)高現(xian)代(dai)農(nong)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)水(shui)平(ping)。我們(men)預(yu)測，轉型成(cheng)功的(de)(de)農(nong)資電商(shang)龍頭(tou)公(gong)司存(cun)在十倍(bei)以上(shang)的(de)(de)收入增長(chang)空間。
3.政策和規劃
相(xiang)比農(nong)藥行(xing)業(ye)(ye)“十(shi)二(er)五”規劃(hua)，新的“十(shi)三五”規劃(hua)主題，將圍繞資(zi)源和企(qi)業(ye)(ye)整合(he)，通過(guo)兼并重組，股權變化，建立大規模(mo)農(nong)藥生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)集團，培育具有國際競爭力的企(qi)業(ye)(ye)。同時，積極推(tui)動產(chan)業(ye)(ye)集聚(ju)，加快農(nong)藥企(qi)業(ye)(ye)向產(chan)業(ye)(ye)園區(qu)集中(zhong)。
農(nong)(nong)業部制定了具體指標：“十三五”期(qi)間，農(nong)(nong)藥工業企業總體數量(liang)減少30%，前20家(jia)企業原(yuan)藥銷售額占行業收入超過一半(ban)，原(yuan)藥企業入園區(qu)數量(liang)占比從48%提升(sheng)到(dao)50%，銷售額100億元以上企業實現從無到(dao)有，爭取在2020年(nian)前產生(sheng)2到(dao)3家(jia)這樣規模的(de)龍頭企業。
豐富(fu)優質的(de)產(chan)品種類(lei)研(yan)發，將(jiang)有助(zhu)于我國(guo)農(nong)藥(yao)產(chan)能借“一帶一路”契機走出去(qu)，參與國(guo)際競爭。國(guo)家(jia)鼓(gu)勵企(qi)(qi)業(ye)和(he)(he)資(zi)本到需要農(nong)藥(yao)生(sheng)產(chan)的(de)國(guo)家(jia)和(he)(he)地(di)(di)區(qu)(qu)投資(zi)建廠。目(mu)前國(guo)家(jia)正在做(zuo)農(nong)藥(yao)企(qi)(qi)業(ye)產(chan)品出口的(de)相(xiang)關研(yan)究，非洲等(deng)地(di)(di)區(qu)(qu)對農(nong)藥(yao)產(chan)品有大量需求，將(jiang)成為(wei)我國(guo)農(nong)藥(yao)產(chan)能消化(hua)的(de)新市場。保護生(sheng)態環境和(he)(he)資(zi)源節約被列為(wei)主要目(mu)標和(he)(he)任務。引導農(nong)藥(yao)生(sheng)產(chan)企(qi)(qi)業(ye)發展循環經濟，提(ti)(ti)高回收率、減少污染物(wu)產(chan)生(sheng)、開(kai)發三廢治理技(ji)術設備。相(xiang)應地(di)(di)，“十(shi)三五”期間要求農(nong)藥(yao)廢棄(qi)物(wu)處置率從“十(shi)二五”期間的(de)20%提(ti)(ti)升至(zhi)30%，副產(chan)物(wu)資(zi)源化(hua)利用率提(ti)(ti)高30%。
六、結語
全球農(nong)藥(yao)(yao)創制綠色(se)化(hua)浪潮正在提速(su)，加快推(tui)進劑型向水(shui)基化(hua)、環保化(hua)、便(bian)利化(hua)轉(zhuan)變，大(da)力發(fa)(fa)展(zhan)循環經(jing)濟和清潔化(hua)生產(chan)將(jiang)是農(nong)藥(yao)(yao)行(xing)業(ye)的(de)(de)核心戰略。隨著(zhu)我(wo)國(guo)(guo)資(zi)本與土(tu)地等要(yao)(yao)素投(tou)入下降、資(zi)源環境(jing)約束強化(hua)、勞動力供給(gei)減少(shao)及人工成(cheng)本增加等一系列(lie)問(wen)題的(de)(de)出(chu)現(xian)，給(gei)我(wo)國(guo)(guo)農(nong)藥(yao)(yao)行(xing)業(ye)帶來了巨大(da)壓力。中國(guo)(guo)農(nong)藥(yao)(yao)企業(ye)需要(yao)(yao)不斷革新(xin)，加快發(fa)(fa)展(zhan)。面(mian)對這些新(xin)常態下的(de)(de)新(xin)特征、新(xin)趨(qu)(qu)勢(shi)，我(wo)國(guo)(guo)農(nong)藥(yao)(yao)企業(ye)正在品牌化(hua)、技術、營(ying)銷及服務等方(fang)面(mian)做出(chu)重大(da)調整，以(yi)適應市(shi)場變化(hua)，把握市(shi)場趨(qu)(qu)勢(shi)。
