2017年，隨(sui)著(zhu)供給側結構性改革的不斷(duan)深入，煤炭市(shi)場(chang)(chang)一度嚴重(zhong)供大于求的局面得到扭轉，煤炭生產和消(xiao)費增(zeng)加，市(shi)場(chang)(chang)供需總量基本平衡(heng)，價格在合理區間波動(dong)，企業(ye)經(jing)濟效益明(ming)顯好轉，產業(ye)健康發展長效機(ji)制逐步(bu)形成(cheng)和完善，為煤炭行業(ye)進一步(bu)化解(jie)過剩產能、實現脫(tuo)困(kun)發展奠定了重(zhong)要基礎。
2017年全國煤(mei)炭(tan)經濟(ji)運行(xing)保持總體平(ping)穩態(tai)勢，煤(mei)炭(tan)消費(fei)階段性回升，煤(mei)炭(tan)產量恢復增長
一是煤炭消費階段性回升。2013年(nian)(nian)以(yi)后(hou)全國煤炭(tan)(tan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量連續三(san)年(nian)(nian)下降，2016年(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)由降轉升，2017年(nian)(nian)以(yi)來煤炭(tan)(tan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)持(chi)續上升。初步測(ce)算(suan)，1～10月全國煤炭(tan)(tan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量約(yue)為(wei)32.6億噸，同比增(zeng)長3.7%。其中(zhong)電力、鋼鐵、建材、化工四(si)大(da)行(xing)業煤炭(tan)(tan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量分別為(wei)15.95、5.24、4.2、2.32億噸，同比增(zeng)幅分別為(wei)6.7%、2.2%、-4.1%和6.9%。預計全年(nian)(nian)煤炭(tan)(tan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量增(zeng)長在1%左右。
二是煤炭產量恢復增長。我(wo)國煤(mei)炭(tan)(tan)產(chan)量(liang)從2014年(nian)起出現(xian)連(lian)續三年(nian)下降(jiang)。煤(mei)炭(tan)(tan)產(chan)量(liang)下降(jiang)的情況(kuang)一直延續到(dao)2017年(nian)2月(yue)份(fen)，3月(yue)份(fen)起全國煤(mei)炭(tan)(tan)產(chan)量(liang)增長由負轉正，之后到(dao)10月(yue)持續增長。1～12月(yue)累計全國規模以上企業原煤(mei)產(chan)量(liang)為(wei)34.45億(yi)噸，同比增長3.2%。
三是煤炭進口持續增加。2016年(nian)全(quan)國煤炭(tan)進口(kou)(kou)(kou)由降轉增(zeng)，全(quan)年(nian)進口(kou)(kou)(kou)2.56億噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)增(zeng)加(jia)5145萬噸(dun)(dun)(dun)，增(zeng)長25.2%。2017年(nian)煤炭(tan)進口(kou)(kou)(kou)繼續保持增(zeng)長，據(ju)海關總署公布的(de)數據(ju)顯示，2017年(nian)1～12月累(lei)計全(quan)國煤炭(tan)進口(kou)(kou)(kou)27090.1萬噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)增(zeng)長6.1%；出口(kou)(kou)(kou)817萬噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)下(xia)降7%。
四是煤炭運輸大幅增長。2017年全(quan)(quan)國(guo)鐵路(lu)煤(mei)(mei)炭(tan)運(yun)輸持(chi)續大幅增長，1～12月全(quan)(quan)國(guo)鐵路(lu)發(fa)運(yun)煤(mei)(mei)炭(tan)21.55億(yi)(yi)噸，同比增長13.3%。2017年港(gang)口發(fa)運(yun)煤(mei)(mei)炭(tan)也大幅增長，1～12月累計全(quan)(quan)國(guo)主(zhu)要港(gang)口發(fa)運(yun)煤(mei)(mei)炭(tan)7.27億(yi)(yi)噸，同比增長12.9%。
五是煤炭庫存下降。據快報統計(ji)，2017年12月末(mo)，全國煤(mei)(mei)炭企(qi)業庫(ku)存(cun)(cun)為6300萬(wan)噸，比(bi)上年同(tong)期下(xia)降24.9%。重點(dian)發(fa)電企(qi)業煤(mei)(mei)炭庫(ku)存(cun)(cun)6499萬(wan)噸，同(tong)比(bi)減少47萬(wan)噸，庫(ku)存(cun)(cun)可(ke)用天數15天。主要發(fa)運(yun)港口煤(mei)(mei)炭庫(ku)存(cun)(cun)3460萬(wan)噸，同(tong)比(bi)下(xia)降2.8%。總(zong)體而言，全社(she)會煤(mei)(mei)炭庫(ku)存(cun)(cun)是下(xia)降的。
六是煤炭價格小幅回落波動趨穩。以動力煤(mei)為(wei)例(li)，2016～2017兩年(nian)(nian)國(guo)內煤(mei)炭價(jia)格(ge)(ge)呈(cheng)“廠”字形變(bian)化態(tai)勢(shi)，價(jia)格(ge)(ge)在(zai)2016年(nian)(nian)7月(yue)快(kuai)速上(shang)漲后，2017年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)基本在(zai)一平臺波動。環渤(bo)海動力煤(mei)價(jia)格(ge)(ge)指(zhi)數2016年(nian)(nian)年(nian)(nian)初（1月(yue)6日）最低點時(shi)為(wei)371元/噸(dun)(dun)(dun)，到11月(yue)份回升(sheng)到最高水(shui)平607元/噸(dun)(dun)(dun)（11月(yue)2日），比年(nian)(nian)初上(shang)升(sheng)236元，上(shang)漲63.6%。2017年(nian)(nian)年(nian)(nian)初以來(lai)該指(zhi)數波動趨穩，12月(yue)27日價(jia)格(ge)(ge)指(zhi)數為(wei)577元/噸(dun)(dun)(dun)。
秦皇島港5500大卡動(dong)(dong)力煤平倉價格自(zi)2016年(nian)11月7日達到700元/噸后(hou)出(chu)現回落(luo)，2017年(nian)以來基本在(zai)550-650元/噸之間波動(dong)(dong)。
七是行業效益明顯好轉。2017年全國規模以上煤炭企業(ye)實現(xian)主營業(ye)務收入27704.6億元，同(tong)比增(zeng)(zeng)長25.4%；利潤總(zong)額2959.3億元，同(tong)比增(zeng)(zeng)長290.5%。
八是煤炭投資同比仍然下降。從2013年(nian)(nian)起，全國煤(mei)炭采選業固定資產投資連續下降(jiang)。到(dao)2017年(nian)(nian)6月后一(yi)度(du)恢復正增長(chang)，但9月以(yi)后重又出現下降(jiang)，全年(nian)(nian)煤(mei)炭投資完成2648億元，同比下降(jiang)12.3%。
國際煤炭市場呈現全面復蘇態勢
2014～2016年全球(qiu)的煤(mei)炭(tan)產(chan)(chan)量連續三(san)年下(xia)降，2017年以來世界煤(mei)炭(tan)市場呈現了(le)全面復蘇的態勢(shi)，主要體現在幾方(fang)面：一(yi)是(shi)國際煤(mei)炭(tan)市場的價格上(shang)漲(zhang)，二是(shi)全球(qiu)煤(mei)炭(tan)產(chan)(chan)量增加，三(san)是(shi)國際進(jin)出口貿易上(shang)升(sheng)，四是(shi)大型礦企煤(mei)炭(tan)利(li)潤翻(fan)倍(bei)增長，五是(shi)煤(mei)炭(tan)投資和資產(chan)(chan)購并趨于活躍(yue)。
從(cong)世(shi)界(jie)煤(mei)(mei)炭價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)方面看(kan)，澳(ao)大(da)利亞(ya)紐卡(ka)斯爾港(gang)動(dong)(dong)(dong)力煤(mei)(mei)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)由(you)2017年(nian)年(nian)初的不到50美元/噸(dun)，上(shang)升(sheng)(sheng)到現(xian)在(zai)(zai)的125.6%，2018年(nian)以來(lai)該(gai)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)高位波動(dong)(dong)(dong)趨(qu)穩，在(zai)(zai)70～100美元之間波動(dong)(dong)(dong)，目前(qian)還有上(shang)升(sheng)(sheng)趨(qu)勢(shi)。國際煉焦煤(mei)(mei)市場價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)2017年(nian)以來(lai)受(shou)“黛比(bi)”颶風等因素影(ying)響，價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)比(bi)較劇烈波動(dong)(dong)(dong)，全年(nian)基本波動(dong)(dong)(dong)于200美元/噸(dun)上(shang)下，明顯(xian)高于2016年(nian)平均(jun)水平。
從煤炭產量來看，主要的煤炭生產國產量都在增加，增長(chang)幅度為4%～5%，美國前10個(ge)月增長(chang)3.4%，印度3.4%，俄羅斯(si)6.8%，哈薩克(ke)斯(si)坦是(shi)11.1%，蒙(meng)古是(shi)57.1%，波(bo)蘭下(xia)降1.76%，烏克(ke)蘭下(xia)降16.4%。
從煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)進出(chu)(chu)(chu)口(kou)情況(kuang)看：煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)出(chu)(chu)(chu)口(kou)除(chu)了澳大利(li)亞受氣候影(ying)響出(chu)(chu)(chu)現下降外，其他主要(yao)煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)出(chu)(chu)(chu)口(kou)國(guo)的出(chu)(chu)(chu)口(kou)量是增(zeng)長的。前10個(ge)月(yue)，印尼(ni)出(chu)(chu)(chu)口(kou)增(zeng)長6%，美(mei)國(guo)增(zeng)長70%，俄羅斯增(zeng)長13.9%，哥倫比亞出(chu)(chu)(chu)口(kou)增(zeng)長20.1%，南非增(zeng)長11.6%，蒙古(gu)增(zeng)長51.8%。
進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)方面，中(zhong)國(guo)1～11月煤炭進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)2.48億噸(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)8.5%，印(yin)度(du)1～9月煤炭進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)1.42億噸(dun)，同(tong)比(bi)下降(jiang)10.8%，但從(cong)9、10、11月份來看，印(yin)度(du)的(de)煤炭進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)出現了(le)(le)大幅(fu)度(du)增長(chang)，全年(nian)(nian)印(yin)度(du)煤炭進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)或與上(shang)(shang)年(nian)(nian)能(neng)(neng)持平，可能(neng)(neng)達(da)到(dao)2億噸(dun)。日(ri)本前10個月進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)1.59億噸(dun)，與去年(nian)(nian)同(tong)期持平。韓國(guo)增長(chang)13.9%，中(zhong)國(guo)臺灣增長(chang)了(le)(le)7.3%，歐(ou)盟28國(guo)上(shang)(shang)半(ban)年(nian)(nian)硬煤進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)8460萬噸(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)9.4%。
另外，大(da)型礦企煤(mei)炭(tan)(tan)利(li)潤翻倍(bei)增加。必(bi)和(he)必(bi)拓主要是(shi)煉焦煤(mei)出(chu)口(kou)，2017財年(nian)稅前煤(mei)炭(tan)(tan)板(ban)塊(kuai)利(li)潤是(shi)38億(yi)美元，比(bi)上(shang)(shang)一財年(nian)增長了4.96倍(bei)；嘉能可是(shi)全球第一大(da)動力煤(mei)出(chu)口(kou)商(shang)，2017年(nian)上(shang)(shang)半年(nian)實現(xian)利(li)潤67億(yi)美元，比(bi)上(shang)(shang)年(nian)同期增長68%。一些企業(ye)的煤(mei)炭(tan)(tan)投資和(he)資產(chan)并購(gou)趨于(yu)活(huo)躍。
2017年(nian)，世界煤(mei)炭(tan)市場區(qu)域分(fen)化加劇，歐美市場進一步萎縮，而東亞市場基(ji)本穩定，東南亞、南亞煤(mei)炭(tan)需求(qiu)迅速擴張，2018年(nian)可(ke)能延續這種(zhong)走勢(shi)。
2018年(nian)要繼續推進煤炭去產能
基于對國際國內煤炭供應、消費形勢的認識，建議：
第(di)一，2018年(nian)要(yao)(yao)(yao)繼(ji)續推進煤炭去產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)。按照化解過剩產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)方案，“十三五”時(shi)期我(wo)國(guo)要(yao)(yao)(yao)去8億(yi)多噸的煤炭產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)，目(mu)前去產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)任務大部分(fen)已完(wan)成，接下(xia)來需要(yao)(yao)(yao)置換產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)5億(yi)噸，意味著要(yao)(yao)(yao)邊(bian)去邊(bian)增。所以，2018年(nian)還是要(yao)(yao)(yao)繼(ji)續去產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)。
第二，完善(shan)去產(chan)能(neng)政(zheng)策(ce)。2017年以來(lai)的去產(chan)能(neng)任務落在了不少在產(chan)的煤礦，難度格外加大(da)，人員的安置(zhi)、資產(chan)債務的處(chu)置(zhi)等問題需要(yao)(yao)妥善(shan)處(chu)理，需要(yao)(yao)更加完善(shan)配套的政(zheng)策(ce)予(yu)以支持(chi)。
第三(san)，慎(shen)重(zhong)增(zeng)(zeng)加煤炭開發(fa)新(xin)產(chan)能。“十三(san)五”時(shi)期我(wo)國進入了新(xin)的(de)(de)發(fa)展階段，無論是增(zeng)(zeng)長方式轉變(bian)，還是經濟結(jie)構(gou)(gou)調整以及(ji)能源革命提出的(de)(de)改變(bian)能源結(jie)構(gou)(gou)的(de)(de)要求，煤炭消費的(de)(de)強(qiang)度(du)應是下降的(de)(de)，而目前煤炭供大于求的(de)(de)隱患仍然存在。為避免出現新(xin)的(de)(de)產(chan)能過(guo)剩局(ju)面，煤炭企業(ye)要理性選擇，切忌盲目擴大新(xin)產(chan)能。
